> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo crear un cliente > Agregue el registro de un cliente en FieldPulse desde la aplicación web o la aplicación móvil para adjuntarle trabajos, presupuestos y facturas, y dar seguimiento a la situación de la cuenta. > **Quién lo usa:** los roles con el permiso **Create & edit Customers** (crear y editar clientes): los administradores y, donde esté configurado, los gerentes de equipo o los agentes de servicio; no los agentes limitados. Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles). **Disponibilidad:** todas las regiones. El registro del cliente es donde FieldPulse guarda en un solo lugar los datos del cliente, sus notas y sus registros relacionados: trabajos, presupuestos, facturas y archivos. Necesita el registro del cliente antes de poder crear un trabajo, un presupuesto o una factura para ese cliente, así que crear el cliente es el primer paso de la [administración de clientes](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management). ## Descripción general Puede crear el registro de un cliente desde la pestaña **Customers** (clientes) de la aplicación web de FieldPulse, o desde tres lugares distintos de la [aplicación móvil de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/mobile-app). En ambos casos, usted define los datos de la cuenta, agrega el contacto principal, ingresa la dirección y guarda. También puede crear un cliente mientras crea un trabajo, un presupuesto o una factura nuevos. El registro del cliente muestra la situación del cliente con su empresa mediante un estado (cliente actual, prospecto, oportunidad o cliente perdido), para que su equipo sepa a quién darle seguimiento. Una vez guardado el registro, puede adjuntarle trabajos, presupuestos, facturas, notas y archivos, y editar cualquier parte del registro en cualquier momento. ## Antes de comenzar * **Configure sus orígenes de prospectos** si desea elegir uno al crear el cliente. Los orígenes de prospectos se administran en **Company Settings** (configuración de la empresa); consulte [Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos](/es/customers/leads-pipeline/sources). * **Decida qué etapas del embudo usará.** FieldPulse incluye un conjunto de etapas del embudo, y usted puede personalizar las suyas en **Company Settings**; consulte [Configuración de un embudo de ventas personalizado](/es/customers/leads-pipeline/sales). ## En la web ### Cree el registro del cliente 1. Seleccione **Customers** en el menú de la izquierda. 2. Seleccione **Create Customer** (crear cliente) en la esquina superior derecha de la lista de clientes. La lista Customers de la aplicación web de FieldPulse con el elemento Customers del menú de la izquierda y el botón verde Create Customer resaltados 3. Complete la sección **General** del nuevo registro del cliente. * **Status** (estado): la situación del cliente con su empresa. Actualícelo conforme avance la relación. * **Account Type** (tipo de cuenta): **Residential** o **Commercial**. * **Assigned To** (asignado a): el usuario responsable de este cliente. Búsquelo o explore por equipo para seleccionarlo. Se puede asignar a cualquier usuario de su empresa, y cada cliente tiene un solo usuario asignado, así que al seleccionar a otra persona se reemplaza la asignación anterior. * **Lead Source** (origen del prospecto): de dónde llegó el cliente, si usted lo registra. * **Pipeline Status** (etapa del embudo): en qué etapa de su embudo de ventas está el cliente. Actualícela conforme avance la relación. * **Tax Exempt** (exento de impuestos): actívelo si el cliente no paga impuestos, para que los impuestos se apliquen correctamente en sus presupuestos y facturas. La página Create a new customer con la sección General resaltada, que muestra Status, Account Type, Assigned To, Lead Source, Pipeline Status y el interruptor Tax Exempt 4. Ingrese los datos de **Primary Contact** (contacto principal). FieldPulse recomienda ingresar nombre, apellido, correo y número de teléfono. 5. Seleccione **Alternate Email** (correo alternativo) o **Alternate Phone** (teléfono alternativo) si esa persona tiene varios correos o números de teléfono. Para agregar otra persona al registro, seleccione **Additional Contact** (contacto adicional). La sección Primary Contact resaltada, con los campos First Name (marcado como obligatorio), Last Name, Email y Phone, y los enlaces Alternate Email, Alternate Phone y Additional Contact Cuando ingrese un correo, asegúrese de que el dominio esté en minúsculas. 6. Ingrese la dirección del cliente en la sección **Address** (dirección). Si no tiene una dirección con calle y número, ingrese las coordenadas GPS directamente en **Address Line 1** (línea 1 de la dirección). 7. Active **Use Separate Billing Address** (usar una dirección de facturación distinta) si la dirección de servicio y la de facturación son diferentes. Seleccione **Additional Location** (ubicación adicional) para agregar otra dirección, y póngale nombre a cada ubicación adicional para mantenerlas organizadas. La sección Address resaltada, con los campos Address Line 1 y 2, City, State y Zip Code, el interruptor Use Separate Billing Address y el enlace Additional Location 8. Agregue **Tags** (etiquetas) para clasificar al cliente por oficio, servicio o categoría. Escriba una etiqueta y oprima Enter para guardarla; consulte [Cómo etiquetar y ordenar clientes](/es/customers/managing-customers/tagging-sorting). La sección Tags del nuevo registro del cliente resaltada, con el campo Add Tags 9. Agregue **Notes** (notas) y adjunte **Files** (archivos) en la parte inferior del registro. Las notas son internas: su cliente nunca las ve. Las pestañas Notes, Job Notes y Files en la parte inferior del registro del cliente, con la pestaña Notes abierta y su cuadro de texto vacío 10. Seleccione **Save Customer** (guardar cliente). Puede editar todo el registro más adelante. En el registro de un cliente guardado, seleccione **Edit** (editar) para cambiar el perfil o **Actions** (acciones) para ejecutar una acción sobre él. Desde el menú de la parte superior del registro puede agregar notas y comentarios, adjuntar archivos y crear trabajos, presupuestos y facturas para ese cliente. El registro guardado de un cliente con el panel Info, el panel Workflow con Assigned To, Pipeline Status y las etiquetas, el panel Additional Contacts y los botones Create Job, Create Quote, Actions y Edit