> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Detalles de los campos del registro del cliente > Consulte cada campo del registro de un cliente en FieldPulse: estado, tipo de cuenta, contactos, direcciones de servicio, etiquetas, nivel de precios, notas y campos personalizados. > **Quién lo usa:** los administradores ven, crean y editan todos los registros de clientes. Un administrador puede activar o desactivar la visualización y la edición de clientes para un gerente de equipo en particular, y puede activar la visualización y la creación de clientes para un agente de servicio en particular. Además, cada campo personalizado tiene su propia visibilidad por rol; consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles). **Disponibilidad:** todas las regiones. Un registro de cliente es el perfil en el que se basa la [administración de clientes](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management) en FieldPulse: indica quién es el cliente, cómo comunicarse con él, dónde se realiza el trabajo y en qué situación se encuentra con su negocio. Esta página es la referencia de lo que contiene cada campo de ese registro. Para ver los pasos para completar el registro, consulte [Cómo crear un cliente](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer). ## Descripción general Un registro de cliente guarda los datos de la cuenta, los contactos, las direcciones de servicio, las etiquetas, las notas, los archivos y cualquier campo personalizado que agregue su negocio. Necesita un registro de cliente antes de poder crear un trabajo, un presupuesto o una factura para ese cliente, y el registro va reuniendo esos registros relacionados conforme se acumulan: trabajos, presupuestos, facturas, comentarios del cliente, PDF de facturas, fotos y otros archivos. En el formulario del cliente, los campos aparecen en este orden: la sección **General Information** (información general), el contacto principal, la dirección, **Tags** (etiquetas) y, por último, las notas y los archivos. Los campos personalizados que cree su negocio aparecen en su propia sección, **Additional Fields** (campos adicionales). Para conocer el límite de caracteres y la regla de validación de cada campo, consulte [Detalles de los límites de caracteres y la validación](/es/troubleshooting/technical-specs/character-limits). ## Campos de información general La sección **General Information**, en la parte superior del registro del cliente, clasifica al cliente y define cómo aplica FieldPulse los impuestos a sus trabajos. | **Campo** | **Qué guarda** | | - | - | | **Status** (estado) | En qué punto de su ciclo de vida se encuentra el cliente: **Lead** (prospecto), **Opportunity** (oportunidad), **Current Customer**, **Lost**, **Other** o **Inactive**. Un registro de cliente nuevo tiene el estado **Current Customer** (cliente actual), a menos que usted elija otro. Consulte [Configuración de los estados de clientes](/es/customers/managing-customers/statuses). | | **Account Type** (tipo de cuenta) | Si el cliente es **Residential** (residencial) o **Commercial** (comercial). El tipo de cuenta cambia la forma en que se muestra el perfil del cliente en toda la aplicación. Ambos tipos tienen un contacto principal y un contacto secundario. | | **Assigned To** (asignado a) | El miembro del equipo al que está asignado el cliente. | | **Lead Source** (origen del prospecto) | De dónde llegó el cliente. La lista de orígenes de prospectos se administra en **Company Settings** (configuración de la empresa). Consulte [Cómo dar seguimiento a los orígenes de prospectos](/es/customers/leads-pipeline/sources). | | **Pipeline Status** (etapa del embudo) | En qué punto de su embudo de ventas se encuentra el cliente. Use las etapas del embudo que ofrece FieldPulse o cree las suyas en **Company Settings**. Consulte [Configuración de un embudo de ventas personalizado](/es/customers/leads-pipeline/sales). | | **Tax Exempt** (exento de impuestos) | Un interruptor que marca al cliente como exento de impuestos para que los impuestos se apliquen correctamente en sus presupuestos y facturas. | ## Nivel de precios **Price Tier** (nivel de precios) asigna al cliente a un nivel de precios, y FieldPulse aplica el sobreprecio o el descuento de ese nivel a cada partida de los presupuestos, las facturas y los trabajos de tarifa fija del cliente. Puede seleccionar un nivel de precios al crear un cliente o aplicar un nivel guardado a un cliente existente desde su registro. El nivel ya debe existir, y la función Price Tiers debe estar habilitada en **Company Settings** > **Features & Plugins** (funciones y complementos). Consulte [Configuración de los niveles de precios](/es/customers/managing-customers/price-tiers). ## Campos de contacto Los campos de contacto guardan los datos de las personas con las que se comunica por este cliente. Cada registro tiene un contacto principal, y usted puede agregar medios de contacto alternativos para esa persona, además de contactos adicionales en el mismo registro. | **Campo** | **Qué guarda** | | - | - | | **First Name** (nombre) y **Last Name** (apellido) | El nombre del contacto principal. FieldPulse recomienda ingresar ambos. | | **Company Name** (nombre de la empresa) | El nombre del negocio en el registro del cliente. | | **Email** (correo) y **Phone Number** (número de teléfono) | El correo y el número de teléfono del contacto principal. Ingrese los dominios de correo en minúsculas. | | **Alternate Email** (correo alternativo) y **Alternate Phone** (teléfono alternativo) | Un segundo correo y un segundo número de teléfono para el contacto principal. | | **Additional Contact** (contacto adicional) | Otra persona en el mismo registro de cliente: un contacto secundario. Ingrese sus datos y seleccione **Save New Contact** (guardar contacto nuevo). Tanto los registros residenciales como los comerciales admiten un contacto secundario. | | **Related Contacts** (contactos relacionados) | En una ubicación adicional, los contactos vinculados a esa dirección. Seleccione el ícono de estrella para convertir a uno de ellos en el contacto principal de esa dirección, o el ícono de papelera para quitar un contacto de ella. | ## Campos de dirección y ubicación Los campos de dirección indican dónde se realiza el trabajo y a dónde se envía la factura. Un registro de cliente puede tener varias direcciones de servicio. | **Campo** | **Qué guarda** | | - | - | | **Address Line 1**, **Address Line 2**, **City**, **State** (estado), **Zip Code** (código postal) | La dirección de servicio del cliente. Puede escribir coordenadas GPS directamente en **Address Line 1** (línea 1 de la dirección) cuando no haya una dirección postal. En la aplicación móvil, al tocar las coordenadas, estas se abren en su aplicación de mapas preferida. | | **Use Separate Billing Address** (usar una dirección de facturación distinta) | Un interruptor que abre un segundo conjunto de campos de dirección para una dirección de facturación distinta de la dirección de servicio. | | **Additional Location** (ubicación adicional) | Otra dirección de servicio en el mismo registro de cliente. Puede ponerle nombre a cada ubicación adicional para mantenerlas organizadas, y cada una se guarda con **Save New Location** (guardar ubicación nueva). | | **Main Location** (ubicación principal) | La ubicación que usted marca con estrella, ya sea en la aplicación web o en la aplicación móvil. La ubicación principal se completa automáticamente en los trabajos, los proyectos, los presupuestos y las facturas de ese cliente. | Para agregar y vincular varias direcciones y contactos en un solo registro, consulte [Cómo administrar clientes con varias ubicaciones y varios contactos](/es/customers/managing-customers/multi-location-multi-contact). ## Etiquetas, notas y archivos La parte inferior del registro del cliente contiene los campos que usa para segmentar al cliente y para guardar documentos de trabajo junto con la cuenta. | **Campo** | **Qué guarda** | | - | - | | **Tags** | Etiquetas con código de color que agrupan a los clientes en segmentos como HVAC, Reparaciones generales o Techado. Escriba una etiqueta y oprima **Enter** para crearla, o elija una de la lista de etiquetas usadas anteriormente. Las etiquetas alimentan la vista **By Tags** (por etiquetas) de la página **Customers** y los reportes por etiqueta de la pestaña **Reporting** (reportes). Consulte [Cómo etiquetar y ordenar clientes](/es/customers/managing-customers/tagging-sorting). | | **Notes** (notas) | Notas internas sobre el cliente. Su cliente no las ve. | | **Files** (archivos) | Archivos adjuntos al registro del cliente. El registro también guarda los documentos relacionados del cliente: registros de trabajos, registros de facturas, comentarios del cliente, PDF de facturas y fotos. | ## Campos personalizados Los campos personalizados son campos que crea su negocio para guardar datos que los campos estándar no registran, como el código de un portón, una fecha de garantía o un técnico preferido. Se crean en **Company Settings** > **Customers** (clientes) > **Custom Fields** (campos personalizados) y aparecen en la sección **Additional Fields** de todos los registros de clientes. Cada campo personalizado es de uno de cinco tipos (texto libre, número, fecha, casilla de verificación o lista desplegable) y tiene tres opciones que controlan quién lo ve y a dónde llegan sus datos: **Field Visibility by Role** (visibilidad en campo por rol) y **Cascade to Related Record** (replicar en el registro relacionado). La tercera es **Is Visible to Customer & Supplier** (visible para el cliente y el proveedor). Consulte [Configuración de los campos personalizados de clientes](/es/customers/managing-customers/custom-fields). ## Notas y limitaciones * Un campo personalizado recién creado necesita una sincronización completa en la aplicación móvil antes de aparecer ahí, lo que a veces implica cerrar sesión y volver a iniciarla. * La visibilidad de los campos personalizados se define por rol, así que es posible que un miembro del equipo no vea todos los campos personalizados de un registro de cliente. * Cada campo tiene su propio límite de caracteres y su propia regla de validación; por ejemplo, **Notes** admite hasta 7,500 caracteres. Si su cuenta está conectada a QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o Xero, es posible que se apliquen límites más estrictos a ciertos campos. Consulte [Detalles de los límites de caracteres y la validación](/es/troubleshooting/technical-specs/character-limits). * El valor de **Assigned To** puede ser cualquier usuario de su empresa, y se puede buscar y aparece agrupado por equipo tanto en la web como en la aplicación móvil. Cada cliente tiene un solo usuario asignado, así que al seleccionar a alguien nuevo se reemplaza la asignación anterior. * Cada cliente tiene un ID de cliente único, que no aparece en el registro del cliente. Puede encontrarlo en la URL del registro en la aplicación web, en la columna **Customer #** (número de cliente) de cualquier reporte y en una exportación de clientes. Consulte [Preguntas frecuentes sobre clientes](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer). * Los clientes relacionados son registros de clientes independientes vinculados a un cliente principal, no campos de un solo registro. Consulte [Cómo crear clientes relacionados](/es/customers/managing-customers/creating-related-customers). ## Preguntas frecuentes **¿Dónde encuentro el ID de un cliente?** Cada cliente tiene un ID único, y el propio registro del cliente no lo muestra. Abra un registro de cliente en la aplicación web y el ID aparecerá en la barra de direcciones del navegador; además, todos los reportes de FieldPulse ofrecen una columna **Customer #**. Para obtener los ID de forma masiva, use el botón **Export** (exportar) de la pestaña **Customers** o vaya a **Company Settings** > **Customers** > **Export Customers** (exportar clientes): el CSV incluye el ID de cada registro, y en [Cómo crear un cliente](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer) se muestran en capturas de pantalla la barra de direcciones y la ubicación en los reportes. ## Artículos relacionados * [Cómo crear un cliente](/es/customers/managing-customers/creating-a-customer) * [Configuración de los estados de clientes](/es/customers/managing-customers/statuses) * [Configuración de los campos personalizados de clientes](/es/customers/managing-customers/custom-fields) * [Configuración de los niveles de precios](/es/customers/managing-customers/price-tiers) * [Cómo etiquetar y ordenar clientes](/es/customers/managing-customers/tagging-sorting) * [Cómo administrar clientes con varias ubicaciones y varios contactos](/es/customers/managing-customers/multi-location-multi-contact) * [Detalles de los límites de caracteres y la validación](/es/troubleshooting/technical-specs/character-limits) This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.