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# Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes

> Obtenga la vista previa de un presupuesto o una factura en FieldPulse, defina lo que ve el cliente en ese registro y envíelo por correo con su propio nombre para que las respuestas le lleguen a usted.

> **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso **Create & send Estimates/Invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas); este permiso es configurable para los agentes de servicio y los agentes limitados no lo tienen. **Disponibilidad:** todas las regiones.

Usted envía un [presupuesto o una factura](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) a un cliente desde el propio registro en FieldPulse, sin exportar nada y sin usar otro programa de correo. Los pasos son los mismos para ambos documentos: este artículo usa una factura como ejemplo, así que siga los mismos pasos para enviar un presupuesto.

## Descripción general

Para enviar un presupuesto o una factura, abra el registro, obtenga la vista previa, ajuste lo que aparece en ese documento y envíeselo al cliente por correo. FieldPulse coloca su nombre en el campo **From Name** (nombre del remitente) del correo, para que el cliente pueda responderle directamente a usted. Si usa [FieldPulse Payments](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments), la misma ventana del correo también le permite incluir una solicitud de firma, una solicitud de pago y un mensaje de texto al celular del cliente.

## Recorrido en video

<Frame caption="Recorrido en video: cómo enviar una factura a un cliente (en inglés)">
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</Frame>

## Antes de comenzar

* Cree el presupuesto o la factura que desea enviar: el envío se hace desde el registro terminado. Consulte [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate) o [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice).

* Primero, en **Company Settings** (configuración de la empresa) > **Estimates & Invoices** (presupuestos y facturas), defina la redacción, la tasa de impuesto, las fechas de vencimiento y los campos visibles para el cliente que desea en todos sus documentos. La configuración de la vista previa de los pasos siguientes cambia solo un documento. Consulte [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings).

* Suba al trabajo o al presupuesto original las fotos o los archivos que piensa adjuntar, para que estén disponibles en **Visible Files** (archivos visibles) en la ventana del correo. Consulte [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files).

## En la web

### Obtenga la vista previa del presupuesto o la factura

1. Abra el presupuesto o la factura que desea enviar y luego seleccione **Preview** (vista previa) en el registro.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/01.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=8a28cd49aec6e7688f6e5c931e95f731" alt="La pestaña Invoice Record Info de la factura #1120 con el botón Preview resaltado, junto a Finalize Invoice, Actions y Edit" width="1600" height="899" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/01.png" />

2. Personalice lo que aparece en este documento con las casillas del lado derecho de la pantalla de vista previa, como **Attach Contract to Invoice** (adjuntar contrato a la factura) y **Display Line Items** (mostrar partidas). Otra de estas casillas es **Display Line Item Unit Price on Invoice** (mostrar el precio unitario de las partidas en la factura).

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/02.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=feede1d215111983f57ae3efcea93c85" alt="La vista previa de la factura en la vista Laptop con el panel de configuración del documento resaltado a la derecha, que muestra Amount Due Displayed, Attach Contract to Invoice, Contract Signature Lines y las casillas Display Line Item" width="1600" height="1074" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/02.png" />

   <Note>
     Estos cambios se aplican solo a este documento y no modifican su configuración predeterminada. Edite los valores predeterminados en **Company Settings**, en la pestaña **Estimates & Invoices**.
   </Note>

3. Revise el documento en las vistas **Mobile** (celular), **Tablet**, **Laptop** y **PDF** para que se lea con claridad sin importar cómo lo abra el cliente.

<Columns cols={2}>
  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/03.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=74a910deb247b3f1d1d85fcc0a696cb1" alt="La pestaña Mobile de la vista previa de la factura resaltada, con la factura dentro del marco de un celular" width="1600" height="1074" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/03.png" />
  </Frame>

  <Frame>
    <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/04.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=4e341917d14c932aee08c4a7e85eeba0" alt="La pestaña Tablet de la vista previa de la factura resaltada, con la factura dentro del marco de una tableta" width="1600" height="1077" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/04.png" />
  </Frame>
</Columns>

\| <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/05.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=c52cd032eb83cf9beeb2a00702ad88cd" alt="La pestaña Laptop de la vista previa de la factura resaltada, con la factura a todo lo ancho, el Invoice Summary y la tabla de partidas" width="1600" height="1072" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/05.png" /> | <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/06.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=63fd9dbf8690a9c271ee2b9802db8793" alt="La pestaña PDF de la vista previa de la factura resaltada, con el PDF de la factura y los botones Download PDF y Save PDF To Record arriba" width="1600" height="1082" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/06.png" /> |

### Envíe el presupuesto o la factura por correo

1. Seleccione **Email To Customer** (enviar al cliente por correo) en la parte superior de la vista previa.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/07.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=5bf8a966d6669c8939674004582cda86" alt="La vista previa de la factura con el botón verde Email To Customer resaltado en la parte superior, junto a Toggle Full Screen Preview y More Actions" width="1600" height="1245" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/07.png" />

2. En la ventana **Email Invoice** (enviar factura por correo), revise los datos del destinatario. Luego, ajuste el **Subject** (asunto) y el **Body** (mensaje). FieldPulse completa el campo **From Name** con su nombre, para que el cliente pueda responderle directamente a usted.

   <img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/08.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=73733b7016328d32a44863d80b4944f1" alt="La ventana Email Invoice con los campos From Name, To, BCC, From Email y CC completados y los campos Subject y Body resaltados" width="1600" height="1241" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/08.png" />

3. Desplácese más allá del asunto y el mensaje hasta la sección de archivos adjuntos y agregue los archivos que desee enviar. Tiene tres opciones:

   * **Visible Files**: archivos que ya se subieron al trabajo o al presupuesto original.

   * **Email Attachments** (archivos adjuntos del correo): otros archivos que ya están guardados.

   * **Upload Additional Files** (subir archivos adicionales): archivos nuevos desde su dispositivo.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/09.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=0df0375460e7d2d18c1b9940a82b9cc7" alt="La ventana Email Invoice desplazada hasta los menús desplegables Visible Files y Email Attachments y el botón azul Upload Additional Files, todos resaltados" width="1600" height="1231" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/09.png" />

### Opciones de pago, firma y mensaje de texto para usuarios de FieldPulse Payments

Si usa FieldPulse Payments, la ventana del correo incluye opciones para:

* Solicitar una firma en el documento con **Include Signature Request** (incluir solicitud de firma). Consulte [Cómo solicitar la firma del cliente](/es/estimates-invoices/options/customer-signature).

* Incluir una solicitud de pago y definir el **Payment Request Amount** (monto de la solicitud de pago) como un monto en dólares o un porcentaje.

* Aceptar métodos de pago específicos, como tarjetas de crédito y débito o transferencias bancarias (ACH).

* Ofrecerle al cliente un préstamo a través de Acorn. Consulte [Configuración de Acorn Finance](/es/payments/financing/acorn-finance).

* Adjuntar una grabación de audio narrada que guíe al cliente por el presupuesto o la factura cuando no sea posible conversar en persona ni hacer una llamada telefónica.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/10.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=6ec2cb112041348c84ccd2c21202d7d3" alt="La ventana Email Invoice con las opciones de pago resaltadas: Include Signature Request, Include Payment Request, Credit/Debit Card, Bank Transfer (ACH), Include Customer Loan Offer Through Acorn, Payment Request Amount y Attach Voiceover Audio Recording" width="1600" height="1098" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/10.png" />

Para enviar un mensaje de texto junto con el correo, seleccione **Simultaneously Send SMS To Customer** (enviar SMS al cliente simultáneamente) e ingrese el **Phone Number** (número de teléfono) del cliente. Luego, escriba su **SMS Text** (texto del SMS).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/11.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=17f8c3971c29ba4d39236db876ed4e4f" alt="La ventana Email Invoice con Simultaneously Send SMS To Customer marcado y los campos Phone Number y SMS Text resaltados" width="1600" height="1232" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/11.png" />

<Note>
  El mensaje de texto es unidireccional. Los clientes no pueden responder a ese número.
</Note>

### Envíe el correo

Cuando todo en la ventana del correo esté correcto, seleccione el botón verde **Send** (enviar).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/bTedeUsvqebG4UrZ/static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/12.png?fit=max&auto=format&n=bTedeUsvqebG4UrZ&q=85&s=8237eeee69af3fc30e14b86460007655" alt="La parte inferior de la ventana Email Invoice con el botón verde Send resaltado junto a Cancel" width="1600" height="1123" data-path="static/images/_api/1221810-sending-estimates-invoices-to-customers/12.png" />

## Preguntas frecuentes

**¿Puedo evitar que los correos repetidos de presupuestos se agrupen en un solo hilo?**

La agrupación la controla el proveedor de correo del cliente, no FieldPulse. Para que cada mensaje llegue como un correo independiente, desactive la vista de conversación en la aplicación de correo.

| **Aplicación de correo** | **Cómo desactivar la agrupación** |
| - | - |
| **Gmail (web)** | Engrane de configuración > **See all settings** (ver toda la configuración) > pestaña **General** > **Conversation View** (vista de conversación). Luego, seleccione **Conversation view off** (vista de conversación desactivada) y **Save Changes** (guardar cambios) |
| **Outlook (web)** | Engrane de configuración > busque **conversation view** (vista de conversación) > elija **Off** (desactivado) en la sección Conversation view |
| **Outlook (aplicación de escritorio)** | Pestaña **View** (vista) > desmarque **Show as Conversations** (mostrar como conversaciones) > aplique el cambio a la carpeta actual o a todas las carpetas |
| **Apple Mail (Mac)** | **Mail** > **Settings** (configuración) o Preferences > pestaña **Viewing** (visualización). Luego, desmarque **Include related messages** (incluir mensajes relacionados) u **Organize by conversation** (organizar por conversación), según su versión de macOS |

## ¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

## Artículos relacionados

* [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate)

* [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice)

* [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files)

* [Cómo agregar mano de obra a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/adding-labor)

* [Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/customer-view)

* [Configuración predeterminada de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/default-settings)

* [Descripción general de FieldPulse Payments](/es/payments/getting-started/fieldpulse-payments)

El envío funciona correctamente cuando la vista previa se lee con claridad en cada vista, el correo sale con su nombre en el campo **From Name** y el cliente abre el presupuesto o la factura y le responde directamente a usted.


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