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# Cómo usar plantillas de presupuestos y facturas
> Importe una plantilla guardada en un presupuesto o una factura nueva en FieldPulse y ajuste las partidas, cantidades y precios según el trabajo que está atendiendo.
> **Quién lo usa:** los administradores y los gerentes de equipo tienen de forma predeterminada el permiso **Create & send Estimates/Invoices** (crear y enviar presupuestos/facturas), y un administrador puede habilitarlo para un agente de servicio. **Disponibilidad:** todas las regiones.
Una vez que haya creado una plantilla de presupuesto o factura, comience a partir de ella cada trabajo que se repite. Al importar la plantilla, sus partidas, cantidades, precios, notas y archivos guardados, junto con cualquier contrato adjunto, pasan a un nuevo [presupuesto o factura](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices), de modo que nadie en su equipo tiene que volver a escribir el mismo documento desde cero. Después, solo cambia los detalles que necesita este trabajo en particular. Para crear primero una plantilla, consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates).
## Descripción general
Al importar una plantilla, sus datos guardados se copian en un nuevo presupuesto o factura como punto de partida. A partir de ahí, usted modifica las partidas, cambia las cantidades y los precios, y agrega notas específicas del cliente para que el documento corresponda al trabajo que está atendiendo. Si usa [QuickBooks](https://www.fieldpulse.com/company/partners/quickbooks), la clase de QuickBooks guardada en la plantilla también se importa con ella.
Los pasos siguientes importan una plantilla de factura. El proceso para una plantilla de presupuesto es idéntico: comience en la pestaña **Estimates** (presupuestos) en lugar de **Invoices** (facturas).
## Recorrido en video
Este video muestra cómo crear una plantilla de presupuesto o factura e importarla a un documento nuevo.
## Antes de comenzar
* Confirme que la plantilla ya exista. Si todavía no ha creado una, consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates).
* Confirme que su rol pueda crear presupuestos y facturas. Los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso **Create & send Estimates/Invoices** de forma predeterminada, y un administrador puede habilitarlo para un agente de servicio; consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles).
## Importar una plantilla a un presupuesto o una factura nueva
1. Vaya a **Invoices** en el menú lateral izquierdo.
2. Seleccione **Create Invoice** (crear factura).
3. Antes de ingresar cualquier información, seleccione **Import Template** (importar plantilla).
4. Seleccione la plantilla que desea usar.
5. Confirme que todos los datos que guardó en la plantilla se hayan completado automáticamente: las partidas y sus agrupaciones, las cantidades, los precios, las etiquetas, los campos personalizados, las notas, los archivos, cualquier contrato adjunto y la **QuickBooks Class** (clase de QuickBooks).
6. Ajuste las partidas, las cantidades y los precios para este trabajo.
7. Agregue las notas específicas de este cliente.
8. Seleccione **Save** (guardar).
Si la plantilla tiene activado el interruptor **Update Template via Item Repository** (actualizar la plantilla desde el repositorio de artículos), sus partidas se mantienen actualizadas con los cambios que se hagan en su lista o repositorio de artículos, de modo que un cambio de precio o de SKU que haga allí se aplica al documento nuevo. Consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates) para saber cómo funcionan ese interruptor y sus valores predeterminados para toda la empresa.
## Preguntas frecuentes
**¿La clase de QuickBooks se importa con la plantilla?**
Sí. Si guardó una **QuickBooks Class** en la plantilla, esa clase se completa automáticamente en cada presupuesto o factura que cree a partir de la plantilla, junto con las partidas, las notas, los archivos y el contrato.
**¿Puedo importar una plantilla tanto en un presupuesto como en una factura?**
Sí. El proceso es idéntico para ambos: comience en la pestaña **Estimates** en lugar de **Invoices** y siga los mismos pasos.
**¿Cambiar un presupuesto o una factura importados modifica la plantilla?**
No. Los cambios que haga después de importar se aplican solo a ese presupuesto o factura. Para cambiar lo que guarda la plantilla en sí, edite la plantilla; consulte [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates).
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* [Configuración de plantillas de presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/templates/creating-templates)
* [Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas](/es/estimates-invoices/creating/line-item-bundles)
* [Cómo crear una factura](/es/estimates-invoices/creating/invoice)
* [Cómo crear un presupuesto](/es/estimates-invoices/creating/estimate)
* [Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes](/es/estimates-invoices/creating/sending)
Todo está listo cuando un trabajo que se repite se abre con sus partidas, precios y notas ya en su lugar, y lo único que cambia son los detalles específicos de ese cliente.
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