> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Configurar Xero antes de sincronizar > Dé a sus clientes y partidas de FieldPulse el formato que Xero espera antes de conectarse, para que la primera sincronización se ejecute sin errores y sus facturas se transfieran. > **Quién lo usa:** un administrador prepara los datos y configura la integración. **Disponibilidad:** requiere una cuenta de Xero conectada; la integración de FieldPulse con Xero solo está disponible para clientes en **Australia y Nueva Zelanda**. Prepararse para sincronizar con Xero significa dar a sus [registros de clientes](https://www.fieldpulse.com/features/customer-management) y a sus partidas el formato que Xero exige antes de conectar los dos sistemas. Xero es más estricto que FieldPulse con los nombres, los SKU, las cuentas de impuestos y los caracteres especiales, así que unos minutos de limpieza aquí evitan que las facturas se detengan en la primera sincronización. ## Descripción general La integración con Xero es una sincronización bidireccional para clientes, partidas, facturas y pagos, y una sincronización unidireccional para presupuestos (FieldPulse → Xero). Una vez conectada, cuando usted crea o edita un cliente, una factura o un [pago](https://www.fieldpulse.com/features/fieldpulse-payments) en la oficina o en el trabajo, el cambio se refleja automáticamente en ambos sistemas, sin capturar los datos dos veces. [FieldPulse se encarga de la facturación](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices) y Xero, de la contabilidad. Los registros se sincronizan en un orden fijo (**primero los clientes, luego las partidas y después las facturas**), así que un problema de formato al principio de esa cadena bloquea todo lo que viene después. Preparar sus datos antes de conectarse es lo que lo evita. ## Antes de comenzar * Confirme que tiene una **cuenta de Xero** en Australia o Nueva Zelanda. * Tenga acceso a su **lista de contactos de Xero** y a su **lista de artículos de FieldPulse** para poder corregir los registros en cualquiera de los dos sistemas. * Configure su **tasa de impuesto en Xero**: FieldPulse toma la tasa de impuesto de Xero, no al revés. * Consulte la [Descripción general de Xero](/es/integrations/accounting/xero/overview) si nunca ha conectado una integración de contabilidad. ## Configuración paso a paso ### 1. Prepare sus registros de clientes Deje listo cada registro de cliente para sincronizarlo desde Xero: 1. Asigne a cada cliente un **nombre**: un nombre de pila, un apellido o el nombre de una empresa. Un cliente sin nombre ni apellido en Xero se sincroniza con FieldPulse como cliente comercial (empresa). 2. Asegúrese de que el campo **Contact Name / Display Name** (nombre de contacto / nombre para mostrar) esté lleno. Es un campo obligatorio del cliente tanto en Xero como en FieldPulse después de la sincronización. 3. Agregue una **dirección de correo única** y un número de teléfono siempre que pueda. Se recomiendan, pero no son obligatorios. 4. Tenga en cuenta que **los contactos, los proveedores y los clientes de Xero se sincronizan con FieldPulse como clientes**, y que los **Contact Groups** (grupos de contactos) de Xero se transfieren como un cliente principal que se muestra como "Group: Primary Person". 5. Reduzca los contactos si es necesario: FieldPulse admite contactos ilimitados por registro, pero **solo los primeros 5 contactos se sincronizan con Xero** debido a un límite de Xero. Lista Additional Contacts de un registro de cliente, con la nota de que solo se sincronizan los primeros 5 contactos ### 2. Prepare sus partidas La mayoría de los problemas de sincronización empiezan en las partidas. Antes de conectarse, revise cada partida para que cumpla con las reglas de Xero: 1. Quite los **caracteres especiales** de los nombres de las partidas: Xero rechaza \$ % ^ ( ) = ' \< > \{ } " y las partidas que los contengan no se sincronizan. 2. Asegúrese de que los nombres **no sean alfanuméricos**: el nombre de una partida no puede combinar números y letras. Por ejemplo, las partidas llamadas "Filtro 20x25" o "Codo de PVC de 2 pulgadas" no se sincronizan. 3. Asigne a cada partida un **SKU único**. 4. Configure una **GST account** (cuenta de GST) en cada partida. La cuenta de impuestos debe estar configurada como GST on income; si no, la partida debe indicar BAS excluded o GST free. 5. Confirme que su **tasa de impuesto esté configurada en Xero**, ya que FieldPulse toma la tasa de impuesto de Xero. ### 3. Entienda cómo se corresponden los estados FieldPulse y Xero usan nombres de estado distintos, así que la sincronización los convierte automáticamente. Usted no tiene que configurar esto, pero conocer la correspondencia le ayuda a prever en qué estado queda cada registro. Consulte la sección Referencia de configuración, más abajo, para ver las tablas completas de correspondencia de estados de presupuestos y de facturas. ## Referencia de configuración ### Correspondencia de estados de presupuestos (cotizaciones) | **Dirección** | **Estado de origen** | **Se convierte en** | | - | - | - | | Xero → FieldPulse | **DRAFT** (borrador) | **Draft** (borrador) | | Xero → FieldPulse | Cualquier otro estado | El estado de FieldPulse no cambia | | FieldPulse → Xero | **Archived** (archivados) | **VOID** (anulada) | | FieldPulse → Xero | Cualquier otro estado | **SENT** (enviada) | ### Correspondencia de estados de facturas | **Dirección** | **Estado de origen** | **Se convierte en** | | - | - | - | | Xero → FieldPulse | **DRAFT** | **Draft** | | Xero → FieldPulse | **SUBMITTED** (enviada para aprobación) o **AUTHORIZED** (autorizada) | **Invoiced** (facturada) | | Xero → FieldPulse | **PAID** (pagada) | **Paid** (pagada) | | Xero → FieldPulse | **VOIDED** (anulada) | **Void** (anulada) | | Xero → FieldPulse | Cualquier otro estado | El estado de FieldPulse no cambia | | FieldPulse → Xero | **Archived** | **VOIDED** | | FieldPulse → Xero | **Draft** | **Draft** | | FieldPulse → Xero | **Void** | **VOIDED** | | FieldPulse → Xero | **Paid** (factura que no se creó originalmente en Xero) | **PAID** | | FieldPulse → Xero | Cualquier otro estado | **AUTHORIZED** | ## Artículos relacionados * [Descripción general de Xero](/es/integrations/accounting/xero/overview) * [Cómo sincronizar con Xero](/es/integrations/accounting/xero/sync) * [Cómo administrar Xero después de sincronizar](/es/integrations/accounting/xero/post-sync) * [Ejemplos y detalles de la sincronización con Xero](/es/integrations/accounting/xero/sync-examples) Sus datos están listos cuando cada cliente tiene un nombre y un nombre para mostrar, cada partida tiene un SKU único y una cuenta de GST, sin caracteres especiales, y su tasa de impuesto está configurada en Xero; en ese momento, puede conectarse y ejecutar la primera sincronización sin que los registros se detengan. 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