> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cómo administrar archivos > Envíe un archivo a un cliente por correo desde un registro, presupuesto o factura de FieldPulse, oculte los archivos internos a los roles de campo y mueva archivos entre registros. > **Quién lo usa:** los administradores comparten archivos, definen su visibilidad y los mueven entre registros en la aplicación web; los miembros del equipo de campo trabajan con archivos en la aplicación móvil. Cada archivo tiene sus propios interruptores **Can Service Agent See File?** (¿el agente de servicio puede ver el archivo?) y **Can Team Manager See File?** (¿el gerente de equipo puede ver el archivo?). · **Disponibilidad:** todas las regiones. Fotos, presupuestos firmados, fichas técnicas, permisos: los archivos se acumulan rápido en un trabajo. FieldPulse guarda cada uno en el registro al que pertenece y le permite decidir qué recibe el cliente y qué se queda en la oficina. ## Descripción general Puede compartir un archivo con un cliente desde tres lugares de FieldPulse: el propio archivo, una comunicación al cliente o la vista previa de un presupuesto o una factura. Un archivo subido a un registro se mantiene interno hasta que usted lo comparte, y cada archivo tiene interruptores de visibilidad que determinan qué roles de su equipo pueden abrirlo. También puede mover archivos de un registro de cliente a un [registro de trabajo](https://www.fieldpulse.com/features/job-management) vinculado y agrupar archivos en carpetas en la aplicación móvil. ## Antes de comenzar * Los archivos están en la pestaña **Files** (archivos) del registro al que pertenecen. En la web, agregue uno con **Upload File** (subir archivo) o **Import From File Library** (importar desde la biblioteca de archivos). En la aplicación móvil de FieldPulse, use **Adjuntar archivo**, **Subir foto** o **Tomar foto**. * La mayoría de las formas de compartir que se describen a continuación parten de un archivo ya guardado en FieldPulse. Al enviar una comunicación al cliente o al enviar por correo un presupuesto o una factura, también puede subir un archivo directamente desde su dispositivo en el momento del envío. ## En la web ### Compartir un archivo directamente 1. Seleccione el archivo en el registro para abrirlo. 2. Seleccione **Email To Customer** (enviar al cliente por correo) para enviar el archivo al cliente, o **Download** (descargar) para guardarlo en su dispositivo. La vista previa de un archivo abierto, con los botones Email To Customer y Download resaltados encima ### Compartir un archivo en una comunicación al cliente 1. En el registro relacionado, seleccione **Actions** (acciones) y luego **Send Customer Communication** (enviar comunicaciones al cliente). El menú Actions de un registro de cliente con Send Customer Communication resaltado debajo de Update 2. Elija la plantilla que desea usar o seleccione **Empty Form (No Template)** (formulario vacío, sin plantilla). La ventana Select an Email Template con Empty Form (No Template) resaltado sobre las plantillas guardadas 3. Seleccione **Attached Files** (archivos adjuntos) para adjuntar archivos guardados en FieldPulse. Para agregar archivos desde su dispositivo, seleccione **Upload** (subir) junto a **Additional Files** (archivos adicionales). 4. Complete los campos **Subject Line** (asunto) y **Email Body** (mensaje del correo). Luego seleccione **Send Email** (enviar correo). La ventana Send Customer Email con el menú desplegable Attached Files y el botón Upload de Additional Files resaltados ### Compartir archivos en un presupuesto o una factura 1. En el registro del presupuesto o la factura, seleccione **Preview** (vista previa). Un registro de factura con el botón Preview resaltado junto a Actions y Edit 2. En la vista previa, seleccione **Email To Customer**. La vista previa de la factura con el botón Email To Customer resaltado sobre la factura dinámica 3. Elija cómo se incluye cada archivo y luego seleccione **Send** (enviar). * **Visible Files** (archivos visibles): archivos guardados en FieldPulse que se muestran en la versión dinámica del [presupuesto o la factura](https://www.fieldpulse.com/features/estimates-and-invoices). * **Email Attachments** (archivos adjuntos del correo): archivos guardados en FieldPulse que se adjuntan al correo. * **Upload Additional Files** (subir archivos adicionales): archivos de su dispositivo que se muestran en la versión dinámica del presupuesto o la factura. El panel Email Invoice con los selectores Visible Files y Email Attachments y el botón Upload Additional Files resaltados ### Controlar quién de su equipo puede ver un archivo 1. Seleccione el archivo para abrirlo y luego seleccione **Edit** (editar). 2. Configure **Can Service Agent See File?** y **Can Team Manager See File?** para controlar qué roles pueden abrir el archivo. 3. Seleccione **Save** (guardar). El panel File Info con el interruptor Can Service Agent See File en Yes y el botón Edit resaltado ### Mover archivos de un registro de cliente a un registro de trabajo 1. Abra el registro del cliente y seleccione la pestaña **Files**. 2. Seleccione **Move Files To FieldPulse Record** (mover archivos a un registro de FieldPulse) y luego seleccione los archivos que desea mover. La pestaña Files de un registro de cliente con el botón Move Files To FieldPulse Record y un archivo seleccionado resaltados 3. Seleccione el cuadro de búsqueda **Destination Record** (registro de destino) y elija el registro de trabajo al que desea pasar los archivos. El cuadro de búsqueda Destination Record en la pestaña Files del cliente, con los trabajos vinculados Service Call y Test Job en la lista En la lista de destino solo aparecen los trabajos vinculados a este cliente. 4. Elija **Duplicate & Transfer Files** (duplicar y transferir archivos) o **Move Files Only** (solo mover archivos). | **Opción** | **Qué hace** | **Qué verá después en el registro del cliente** | | - | - | - | | **Duplicate & Transfer Files** | Duplica los archivos del registro principal y los transfiere al registro seleccionado sin crear duplicados vinculados. | Aparecen duplicados de los archivos en la pestaña **Files** del cliente, porque FieldPulse muestra ahí todos los archivos asociados a los trabajos relacionados. | | **Move Files Only** | Quita los archivos del registro principal y los mueve al registro seleccionado sin duplicarlos. | Los archivos siguen apareciendo en el registro del cliente, porque FieldPulse muestra en la pestaña **Files** del cliente todos los archivos subidos a los trabajos relacionados. | FieldPulse recomienda **Move Files Only**, ya que cualquier archivo de un registro de trabajo ya aparece en el registro del cliente vinculado. ## En la aplicación móvil ### Crear una carpeta de archivos 1. En cualquier registro, abra la pestaña **Archivos** y toque **Crear carpeta**. La pestaña Archivos de un trabajo en la aplicación móvil de FieldPulse, con la pestaña Archivos y el botón Crear carpeta resaltados 2. Ingrese un nombre para la carpeta en el campo **Nombre**. El nombre es obligatorio para poder guardar. La pantalla Crear carpeta de la aplicación móvil con el campo obligatorio Nombre resaltado sobre el campo Tipo 3. Toque el campo **Tipo** y elija qué contendrá la carpeta. * **Sin tipo**: crea una carpeta vacía como marcador de posición. * **Imagen** * **Documento** * **Video** El menú de selección Tipo de carpeta de la aplicación móvil con las opciones Sin tipo, Imagen, Documento y Video 4. Toque **Guardar**. La nueva carpeta aparece en la pestaña **Archivos**. Para salir sin crear la carpeta, toque **Atrás**. La pantalla Crear carpeta de la aplicación móvil con un nombre de carpeta ingresado y el botón Guardar resaltado ## Lo que ve su cliente El lugar donde aparece un archivo compartido depende de la forma en que usted lo envió. * Un archivo enviado por correo desde el propio archivo se abre como un archivo adjunto de correo normal. * Un archivo adjuntado mediante **Send Customer Communication** llega de acuerdo con la plantilla que eligió. * Los archivos de **Visible Files** aparecen dentro de la versión dinámica del presupuesto o la factura cuando el cliente abre el enlace. * Los archivos de **Email Attachments** se adjuntan al correo con el que se envía el presupuesto o la factura. Los clientes solo ven los archivos que usted comparte de forma explícita. Los archivos subidos a un registro se mantienen internos de forma predeterminada. ## Artículos relacionados * [Cómo usar los comentarios](/es/jobs/jobs-tasks/comments) * [Cómo crear reportes dinámicos de trabajos](/es/jobs/jobs-tasks/dynamic-job-reports) * [Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas](/es/estimates-invoices/creating/attaching-photos-files) * [Cómo ver fotos y archivos en los PDF de formularios](/es/add-ons/custom-forms/viewing-photos-files) * [Cómo enviar comunicaciones a los clientes](/es/customers/communications/sending) * [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) Sus archivos funcionan correctamente cuando el cliente recibe exactamente los documentos que usted quería enviar, los archivos que mantuvo internos no llegan a su correo y cada archivo está en el registro donde su equipo espera encontrarlo. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.