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# Cómo crear reportes de pagos
> Cree un reporte de pagos en FieldPulse para ver lo que cobró por método, miembro del equipo o cliente, y relacione cada pago con su factura y su trabajo.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de pagos se crea desde la pestaña **Payments** (pagos) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla sus pagos registrados (monto, método, fecha y hora, el cliente, y la factura y el trabajo a los que está vinculado cada pago). Con esa tabla puede conciliar lo que entró en un rango de fechas.
## Descripción general
Un reporte de pagos responde una pregunta sobre el dinero que cobró: qué pagos cumplen las condiciones que usted definió. Úselo para desglosar los pagos cobrados por método, por el miembro del equipo que los registró o por cliente, y para relacionar los pagos con las facturas y los trabajos a los que corresponden.
Crear un reporte de pagos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de pagos forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Registre los pagos que quiere incluir en el reporte. Consulte [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes); un gerente de equipo necesita tener activado **Full Reporting access**.
## Defina el rango de fechas
El reporte de pagos usa un solo rango de fechas de inicio, que usted define antes de obtener los datos.
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Payments** y luego **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
Los reportes de facturas y de presupuestos le piden primero que elija un tipo de fecha; el reporte de pagos no.
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos del pago aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de pagos incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **#ID** | El número del pago |
| **Amount** (monto) | El monto del pago en dólares |
| **Method** (método) | El método de pago |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado al pago |
| **Created At** (fecha y hora de creación) | La fecha y hora en que se creó el pago |
| **Created By** (creado por) | El autor del registro del pago |
| **Notes** (notas) | Las notas del registro del pago |
| **Reference** (referencia) | El ID de referencia del pago |
| **Parent Job — Job Title** (título del trabajo principal) | El título del registro del trabajo vinculado |
| **Parent Job — Created By** (creador del trabajo principal) | El autor del registro del trabajo |
| **Parent Job — Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados al trabajo principal) | Los miembros del equipo asignados al trabajo |
| **Parent Job — Assigned Teams** (equipos asignados al trabajo principal) | Los equipos asignados al trabajo |
| **Parent Invoice** (factura principal) | El registro de la factura relacionada |
| **Refunds** (reembolsos) | El monto en dólares de los reembolsos emitidos |
| **QuickBooks Originated** (originado en QuickBooks) | Yes o No, según si el registro se originó en QuickBooks |
| **QuickBooks Class** (clase de QuickBooks) | La clase de QuickBooks, si sincroniza con QuickBooks |
| **Customer — Custom Fields** (campos personalizados del cliente) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer — Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer — Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer — Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer — Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer — Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer — Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto del registro del cliente |
| **Customer — Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer — Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer — Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer — Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer — Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer — Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
La mayoría de los campos filtran por contenido: usted elige un operador e ingresa un valor. El panel **Filters** ofrece estos campos:
| **Campo** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **#ID** | Filtre por contenido |
| **Method** | Seleccione el método de pago |
| **Customer** | Filtre por contenido |
| **Created At** | Filtre por fecha |
| **Created By** | Filtre por contenido |
| **Notes** | Filtre por contenido |
| **Reference** | Filtre por contenido |
| **Payment Recorded Date** (fecha de registro del pago) | Filtre por fecha |
| **Refunds** | Filtre por contenido |
| **Parent Job — Job Title** | Filtre por contenido |
| **Parent Job — Job Status** (estado del trabajo principal) | Seleccione el estado |
| **Parent Job — Created By** | Filtre por contenido |
| **Parent Job — Assigned Team Members** | Filtre por contenido |
| **Parent Job — Assigned Teams** | Filtre por contenido |
| **Parent Invoice — Parent Invoice Status** (estado de la factura principal) | Seleccione el estado |
| **Parent Invoice — Parent Invoice Total** (total de la factura principal) | Filtre por contenido |
| **Parent Invoice — Parent Invoice Tax Rate** (tasa de impuesto de la factura principal) | Filtre por contenido |
| **Parent Invoice — Parent Invoice Tax Amount** (monto del impuesto de la factura principal) | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Phone** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer — Customer Email** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer — Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer — Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer — Customer Assigned To** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Lead Source** | Seleccione el origen del prospecto |
| **Customer — Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Customer — Customer Next Steps** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Created Date** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Tags** | Filtre por contenido |
| **Related Project — Related Project Status** (estado del proyecto relacionado) | Seleccione el estado |
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** (título) - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** (ubicación) - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de pagos comunes
Estos son los tres reportes de pagos más comunes. Cada uno es el mismo reporte agrupado de otra forma: arrastre la columna que le interesa al área de agrupación y mantenga esa columna en el reporte.
| **Reporte** | **Qué muestra** | **Columnas** | **Agrupar por** |
| - | - | - | - |
| **Pagos por método** | Los pagos organizados por método de pago | Personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Method** | **Method** |
| **Pagos por miembro del equipo** | Los pagos organizados por el miembro del equipo que los registró | Personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Created By** | **Created By** |
| **Pagos por cliente** | Los pagos organizados por cliente | Personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Customer** | **Customer** |
## Preguntas frecuentes
**¿Cuál es la mejor forma de obtener un reporte de depósitos?**
FieldPulse no tiene un reporte dedicado a los depósitos, así que los depósitos se identifican dentro de sus otros reportes de ingresos. Al aplicar el pago, agregue al registro del trabajo, del presupuesto o de la factura una etiqueta como *Depósito* o *Pago inicial* y luego filtre su reporte de ingresos por esa etiqueta. También puede agregar al registro del pago una nota como *Depósito inicial* y filtrar la hoja de cálculo exportada por esa nota.
**¿Puedo guardar un reporte de pagos para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de pagos a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de exportación.
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* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Cómo cobrar pagos: 3 métodos](/es/payments/collecting/collecting-payments-3-methods)
* [Cómo registrar un pago](/es/payments/collecting/marking-payments)
* [Cómo procesar un reembolso](/es/payments/collecting/refunds)
* [Cómo crear reportes de facturas](/es/reporting/raw-data/invoice-reports)
Su reporte de pagos funciona cuando la tabla muestra los pagos que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de método, cliente y factura que seleccionó, y los agrupa bajo el método, el miembro del equipo o el cliente que eligió para agrupar.
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