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# Cómo crear reportes de proyectos
> Cree un reporte de proyectos en FieldPulse para ver qué proyectos con varios trabajos se han detenido, comparar la carga de trabajo entre equipos y revisar el porcentaje completado.
> **Quién lo usa:** Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. **Disponibilidad:** Todas las regiones.
Un reporte de proyectos se crea desde la pestaña **Projects** (proyectos) de los reportes de datos sin procesar y reúne sus registros de proyectos (estado, porcentaje completado, equipos asignados y los totales de presupuestos y facturas) en una sola tabla para el rango de fechas que usted elija.
## Descripción general
Un reporte de proyectos muestra en qué punto está cada proyecto de su cartera. Úselo para ordenar los proyectos por estado, agruparlos por equipo asignado para comparar el volumen de trabajo de cada uno y ver qué tan avanzado va cada proyecto. Las versiones más comunes son los proyectos por estado, los proyectos por etiqueta y los proyectos por equipo asignado.
Crear un reporte de proyectos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de proyectos forman parte de [los paneles y reportes de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/dashboards-and-reporting). Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting).
## Recorrido en video
## Antes de comenzar
* Cree los proyectos que quiere incluir en el reporte. Consulte [Descripción general de la gestión de proyectos](/es/jobs/projects/overview).
* Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activada la opción **Full Reporting access** (acceso completo a los reportes).
## Defina el rango de fechas
1. Seleccione **Reporting** (reportes) en la pestaña **Management** (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña **Projects** y luego seleccione **Raw Data** (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione **Load Data** (obtener datos).
El calendario ofrece estos rangos predefinidos:
| **Rango predefinido** | **Rango de fechas** |
| - | - |
| **Today** (hoy) | De las 12:00 AM a la hora actual |
| **Yesterday** (ayer) | El día anterior, de las 12:00 AM a las 11:59 PM |
| **This Week** (esta semana) | De lunes a domingo de la semana actual |
| **Last Week** (semana pasada) | La semana anterior |
| **Last 7 Days** (últimos 7 días) | Los siete días anteriores, incluido el día de hoy |
| **This Month** (este mes) | Del primer día del mes actual al día de hoy |
| **Last Month** (mes pasado) | Todo el mes anterior al mes actual |
| **Last 30 Days** (últimos 30 días) | Los 30 días anteriores, incluido el día de hoy |
| **Custom** (personalizado) | Las fechas de inicio y fin que usted seleccione en el calendario |
## Elija sus columnas
Seleccione **Columns** (columnas) para elegir qué campos del proyecto aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
El reporte de proyectos incluye estas columnas de forma predeterminada:
| **Columna** | **Qué contiene** |
| - | - |
| **#ID** | El número del proyecto |
| **Name** (nombre) | El título del proyecto |
| **Status** (estado) | El estado del proyecto en su flujo de estados |
| **Customer** (cliente) | El cliente vinculado al registro del proyecto |
| **Location** (ubicación) | La ubicación de servicio del proyecto |
| **Created At** (fecha y hora de creación) | La fecha y hora en que se creó el registro del proyecto |
| **Created By** (creado por) | El autor del registro del proyecto |
| **Job Notes** (notas del trabajo) | Las notas de los registros de trabajos relacionados |
| **Notes** (notas) | Las notas del registro del proyecto |
| **Description** (descripción) | La descripción del proyecto |
| **Start Time** (hora de inicio) | La fecha y hora programadas para el inicio del proyecto |
| **End Time** (hora de finalización) | La fecha y hora programadas para el fin del proyecto |
| **Clock In Date/Time** (fecha y hora de entrada) | La fecha y hora en que se registró la entrada |
| **Clock Out Date/Time** (fecha y hora de salida) | La fecha y hora en que se registró la salida |
| **Completion Percentage** (porcentaje completado) | El porcentaje completado del proyecto |
| **Assigned Teams** (equipos asignados) | El equipo asignado al proyecto |
| **Custom Fields** (campos personalizados) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del proyecto |
| **Customer — Custom Fields** (campos personalizados del cliente) | Los campos creados por el usuario relacionados con el registro del cliente |
| **Customer — Customer Phone** (teléfono del cliente) | El número de teléfono principal del cliente |
| **Customer — Customer Email** (correo del cliente) | La dirección de correo principal del cliente |
| **Customer — Customer Phone 2** (teléfono 2 del cliente) | El número de teléfono secundario del cliente |
| **Customer — Customer Email 2** (correo 2 del cliente) | La dirección de correo secundaria del cliente |
| **Customer — Customer Assigned To** (usuario asignado al cliente) | El usuario asignado al registro del cliente |
| **Customer — Customer Lead Source** (origen del prospecto del cliente) | El origen del prospecto del registro del cliente |
| **Customer — Customer Pipeline Status** (etapa del embudo del cliente) | La etapa del cliente en su embudo de ventas personalizado |
| **Customer — Customer Next Steps** (siguientes pasos del cliente) | Los siguientes pasos que se indican en el embudo de ventas personalizado |
| **Customer — Customer Notes** (notas del cliente) | Las notas del registro del cliente |
| **Customer — Customer Job Notes** (notas de trabajo del cliente) | Las notas de trabajo del registro del cliente, que se insertan automáticamente en los registros de trabajos |
| **Customer — Customer Created Date** (fecha de creación del cliente) | La fecha y hora en que se agregó el cliente a FieldPulse |
| **Customer — Customer Tags** (etiquetas del cliente) | Las etiquetas del registro del cliente |
| **Estimates — Accepted Estimates Total (Pre-Tax)** (total antes de impuestos de los presupuestos aceptados) | El monto total del presupuesto antes de impuestos |
| **Estimates — Accepted Estimates Total Tax Amount** (monto del impuesto de los presupuestos aceptados) | El monto total del presupuesto |
| **Related Estimates** (presupuestos relacionados) | Los números de registro de los presupuestos vinculados al proyecto |
| **Total Invoice Pre-Tax Subtotal** (subtotal de la factura antes de impuestos) | El monto en dólares de la factura antes de impuestos |
| **Related Invoice** (factura relacionada) | La factura vinculada al proyecto |
| **Related Purchase Orders — Name** (nombre de la orden de compra relacionada) | El título de la orden de compra |
| **Related Purchase Orders — Related PO Item** (artículo de la OC relacionada) | Filtre por nombre del artículo |
| **Job Status Workflow — Current Total Time in Status** (tiempo total actual en el estado) | Se registra en HH:MM:SS |
| **Job Status Workflow — Completed Total Time in Status** (tiempo total completado en el estado) | Se registra en HH:MM:SS |
**Job Status Workflow** (flujo de estados del trabajo) incluye cada estado de su flujo de estados personalizado.
## Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono **Filters** (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
El panel **Filters** ofrece estos campos:
| **Campo** | **Cómo se filtra** |
| - | - |
| **#ID** | Filtre por contenido |
| **Name** | Filtre por contenido |
| **Status** | Seleccione el estado |
| **Customer** | Filtre por contenido |
| **Location** | Filtre por contenido |
| **Created At** | Filtre por fecha |
| **Created By** | Filtre por contenido |
| **Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Notes** | Filtre por contenido |
| **Description** | Filtre por contenido |
| **Start Date** (fecha de inicio) | Filtre por fecha |
| **End Date** (fecha de finalización) | Filtre por fecha |
| **Start Time** | Filtre por fecha |
| **End Time** | Filtre por fecha |
| **Assigned Teams** | Filtre por contenido |
| **Custom Fields** | Seleccione el campo personalizado |
| **Older Than** (más antiguo que) | Un número entero y una unidad de duración |
| **Within the Last** (en los últimos) | Un número entero y una unidad de duración |
| **Within the Next** (en los próximos) | Un número entero y una unidad de duración |
| **Customer — Customer Phone** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer — Customer Email** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer — Customer Phone 2** | Seleccione el número de teléfono |
| **Customer — Customer Email 2** | Seleccione la dirección de correo |
| **Customer — Customer Assigned To** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Pipeline Status** | Seleccione la etapa |
| **Customer — Customer Next Steps** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Job Notes** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Created Date** | Filtre por contenido |
| **Customer — Customer Tags** | Filtre por contenido |
Los filtros **Older Than**, **Within the Last** y **Within the Next** usan un número entero y una unidad de duración, de Minutes a Decades. Estos filtros se calculan de forma dinámica a partir de la hora actual de su zona horaria cada vez que se genera el reporte, así que sus reportes guardados nunca se desactualizan.
### Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.
| **Operador** | **Obtiene datos** | **Ejemplo** | **Datos obtenidos** |
| - | - | - | - |
| **Equals** (igual a) | Iguales a un valor especificado | **Created By** - **Equals** Tom Gause | Todos los registros creados solo por Tom Gause |
| **Not Equal** (distinto de) | Distintos de un valor especificado | **Tag** (etiqueta) - **Not Equal** HVAC | Todos los registros, excepto los que usan la etiqueta HVAC |
| **Less Than** (menor que) | Menores que un valor especificado | **#ID** - **Less Than** 1144 | Todos los registros anteriores al #1144 |
| **Less Than or Equal To** (menor o igual que) | Menores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** (fecha y hora del trabajo) - **Less Than or Equal To** 13 de diciembre de 2023 | Los trabajos programados el 13 de diciembre de 2023 o antes |
| **Greater Than** (mayor que) | Mayores que un valor especificado | **Job Duration** (duración del trabajo) - **Greater Than** 60 minutos | Los trabajos que llevan más de 60 minutos en el tipo de estado **In Progress** (en progreso) |
| **Greater Than or Equal To** (mayor o igual que) | Mayores o iguales que un valor especificado | **Job Date/Time** - **Greater Than or Equal To** 1 de enero de 2024 | Los trabajos programados el 1 de enero de 2024 o después |
| **In Range** (en el rango) | Entre dos valores especificados, incluidos ambos | **#ID** - Entre 1225 y 1236 | Todos los registros de presupuestos con #ID entre 1225 y 1236 |
| **Starts With** (empieza con) | Que empiezan con un valor especificado | **Title** (título) - Anual | Todos los registros de trabajos que empiezan con Anual |
| **Ends With** (termina con) | Que terminan con un valor especificado | **Location** - TX | Todas las ubicaciones de trabajos que terminan con TX |
| **Blank** (vacío) | Sin valores en el campo | **Subtitle** (subtítulo) | Todos los registros de trabajos con el subtítulo vacío |
| **Not Blank** (no vacío) | Con valores en el campo | **Notes** | Todos los registros de trabajos con valores en el campo de notas |
## Reportes de proyectos comunes
Entre los reportes de proyectos comunes están los proyectos por estado, los proyectos por etiqueta y los proyectos por equipo asignado. A continuación se explica cómo crear el primero y el último.
### Proyectos por estado
Use este reporte para ver sus proyectos ordenados por estado.
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Status**.
* **Agrupar por:** **Status**
### Proyectos por equipo asignado
Use este reporte para ver sus proyectos actuales ordenados por equipo asignado y así comparar el volumen de trabajo en toda su empresa.
* **Columnas:** personalícelas según sus necesidades, pero incluya **Assigned Teams** y **Status**.
* **Filtro:** **Status** = *In Progress*
* **Agrupar por:** **Assigned Teams**
## Consejos
* El reporte de proyectos da seguimiento al trabajo a nivel de equipo. Tiene una columna **Assigned Teams** y una columna **Completion Percentage**, pero ninguna columna para los usuarios individuales que realizan el trabajo. El reporte de trabajos incluye una columna **Assigned Team Members** (miembros del equipo asignados) para los usuarios asignados a un trabajo; consulte [Cómo crear reportes de trabajos](/es/reporting/raw-data/job-reports).
* Para ver los montos junto con el avance, mantenga las columnas **Related Estimates**, **Accepted Estimates Total (Pre-Tax)** (total antes de impuestos de los presupuestos aceptados), **Total Invoice Pre-Tax Subtotal** y **Related Invoice** junto a **Status** y **Completion Percentage**.
## Preguntas frecuentes
**¿Puedo guardar un reporte de proyectos para usarlo de nuevo?**
Sí. Seleccione **Save as Report** (guardar como reporte). Después, seleccione **Save as New** (guardar como nuevo) para guardarlo en **Select Report** (seleccionar reporte). O bien, seleccione **Save as Widget** (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting) para ver el proceso completo de guardado.
**¿Puedo exportar un reporte de proyectos a una hoja de cálculo?**
Sí. Seleccione **Export CSV** (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.
## Artículos relacionados
* [Cómo usar los reportes de datos sin procesar](/es/reporting/raw-data/using-raw-data-reporting)
* [Descripción general de la gestión de proyectos](/es/jobs/projects/overview)
* [Diferencias entre proyectos, trabajos y visitas al sitio](/es/jobs/projects/projects-vs-jobs-vs-site-visits)
* [Cómo crear reportes de trabajos](/es/reporting/raw-data/job-reports)
Su reporte de proyectos funciona cuando la tabla muestra los proyectos que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de estado y de porcentaje completado que seleccionó, y se agrupa por los equipos o estados que quiere comparar una vez que aplica sus filtros.
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