> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.fieldpulse.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo agregar usuarios nuevos

> Cree un acceso a FieldPulse para un técnico o gerente de oficina nuevo desde Company Settings, defina sus tarifas, asígnele un rol y agréguelo a un equipo.

> **Quién lo usa:** solo administradores. Para crear una cuenta de usuario se necesita acceso a **Company Settings** (configuración de la empresa), y solo los administradores lo tienen. **Disponibilidad:** todas las regiones.

Al agregar un usuario nuevo, usted crea el acceso de una persona y define a qué puede entrar esa persona en FieldPulse. Cuando la oficina y el equipo de campo no están de acuerdo sobre quién puede ver qué, el trabajo se detiene; asignar a cada persona el rol correcto desde el principio lo evita. En [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) se explica lo que puede hacer cada rol.

## Descripción general

Una cuenta de usuario usa el correo de la persona como su ID de inicio de sesión. Usted crea la cuenta en **Company Settings** > **User Accounts** (cuentas de usuario), ingresa los datos de la persona, le asigna un rol y la agrega a uno o más equipos. El menú desplegable de roles ofrece cuatro opciones: **Team Manager** (gerente de equipo), **Service Agent** (agente de servicio), **Limited Agent** y **Assignment User**. El acceso de administrador se otorga al seleccionar **Team Manager** y activar el interruptor **Assign as Company Admin** (asignar como administrador de la empresa).

## Recorrido en video

Vea el [recorrido en video sobre cómo agregar usuarios nuevos](https://www.loom.com/share/83d65d97e38848109c03aae384b6714d) (en inglés) para ver el proceso completo. Los pasos escritos a continuación se pueden seguir sin el video.

<Frame>
  <iframe src="https://www.loom.com/embed/83d65d97e38848109c03aae384b6714d?hide_owner=true&hide_share=true" width="100%" height="420" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen />
</Frame>

## Antes de comenzar

* Confirme que usted es administrador. Ningún otro rol puede crear una cuenta de usuario.

* Tenga a la mano el nombre, el apellido y el correo de la persona: los tres son obligatorios. Cada usuario necesita su propio nombre, correo y contraseña, y FieldPulse vincula cada correo a una sola cuenta de usuario.

* Decida qué rol le corresponde a la persona antes de comenzar, ya que el rol define a qué puede acceder. Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles).

* Si desea que la persona forme parte de un equipo específico, cree ese equipo primero; consulte [Cómo crear un equipo](/es/settings/users-teams/creating-a-team). Todos los usuarios se unen automáticamente al equipo predeterminado.

## En la web

### Abra el formulario de usuario nuevo

1. Seleccione **Company Settings** en el menú de la izquierda.

2. Seleccione **User Accounts**.

3. Seleccione **Create New** (crear).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/user-accounts-create-new.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=880e1a006beb028a38a0ac97fcd16de1" alt="Company Settings en el menú de la izquierda, la pestaña User Accounts con la subpestaña Users y el botón Create New resaltados en la página User Accounts" width="3006" height="1462" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/user-accounts-create-new.png" />

### Ingrese los datos del usuario

Ingrese la información básica del usuario nuevo:

| **Campo** | **Qué ingresar** |
| - | - |
| **First Name** (nombre), **Last Name** (apellido) y **Email** | Obligatorios. El correo se convierte en el ID de inicio de sesión del usuario. |
| **Set Password** (establecer contraseña) | Déjelo en blanco para que se envíe automáticamente un enlace para restablecer la contraseña al correo del usuario, o defina usted mismo una contraseña estándar para la persona. |
| **Phone Number** (número de teléfono) | Opcional. Un número de contacto del usuario. |
| **Notes** (notas) | Cualquier dato que quiera conservar sobre este usuario, como disponibilidad, restricciones, números de licencia o fechas de vencimiento. |
| **Hourly Billing Rate** (tarifa de facturación por hora) | Cuánto le cobra su empresa al cliente cuando este usuario trabaja. |
| **Hourly Cost Rate** (tarifa de costo por hora) | Cuánto le cuesta este usuario a su empresa cuando trabaja. |

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-basic-information.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=27767fe8ea04093bee776567e9878d68" alt="La sección Basic Information del formulario Add Team Member con los campos First Name, Last Name, Email, Set Password, Phone Number, Notes y Hourly Billing Rate" width="1168" height="1282" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-basic-information.png" />

### Defina la elegibilidad para comisiones

1. Active **Eligible for Commission** (elegible para comisión) si este usuario gana comisiones sobre las facturas.

2. Elija un **Commission Calculation Method per Invoice** (método de cálculo de comisión por factura) o déjelo en **Company Default Commission** (comisión predeterminada de la empresa).

Consulte [Descripción general de las estructuras de comisiones](/es/payments/commissions/commission-structures) para ver cómo calcula cada método.

### Agregue etiquetas (opcional)

1. Seleccione **Add Tags** (agregar etiquetas).

2. Seleccione las habilidades y certificaciones que tiene esta persona.

Las etiquetas permiten encontrar al usuario cuando asigna trabajo; consulte [Dónde aparecen las etiquetas](#dónde-aparecen-las-etiquetas) más abajo.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-commission-tags-role.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=0094f51ac2cb609ed7b93e078f957105" alt="El formulario Add Team Member desplazado hasta Hourly Cost Rate, con el interruptor Eligible for Commission y el método de cálculo, el campo Add Tags y el menú desplegable Role con el botón User Feature Permissions" width="1166" height="1284" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-commission-tags-role.png" />

### Asigne un rol

Seleccione el rol de la persona. El rol define el acceso básico de la persona a las funciones y a los datos de la empresa:

| **Rol** | **A quién le corresponde** |
| - | - |
| **Team Manager** | Un líder de equipo. Active el interruptor **Assign as Company Admin**, que aparece con este rol, para darle a la persona acceso de administrador. |
| **Service Agent** | Un técnico de campo. |
| **Limited Agent** (agente limitado) | Alguien que solo necesita acceder al trabajo que tiene asignado, y únicamente desde la [aplicación móvil de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/features/mobile-app). |
| **Assignment User** (usuario de asignación) | Un subcontratista u otro ayudante que recibe los detalles del trabajo solo por correo, sin acceso a la aplicación. |

El menú desplegable de roles no tiene una opción **Administrator** (administrador) independiente. Para que alguien sea administrador, seleccione **Team Manager** y luego active **Assign as Company Admin**. Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) para saber exactamente qué puede hacer cada rol.

### Ajuste los permisos (opcional)

1. Seleccione **User Feature Permissions** (permisos de funciones del usuario), junto al menú desplegable **Role**.

2. Active o desactive funciones individuales para esta persona.

Use **User Feature Permissions** de la misma forma con un usuario existente: abra el registro del usuario, seleccione **Edit** (editar) y luego seleccione **User Feature Permissions**. Consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) para ver la lista completa de lo que controla cada permiso.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/user-feature-permissions-button.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=42602f3054e51a7e7bb6a293635455cd" alt="El botón User Feature Permissions resaltado junto al menú desplegable Role en la sección Roles and Team Assignment" width="1172" height="320" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/user-feature-permissions-button.png" />

### Agregue al usuario a un equipo

1. Vaya a **Teams Assigned as Team Member** (equipos asignados como miembro del equipo).

2. Seleccione cada equipo al que pertenece este usuario.

3. Seleccione **+ Add Team** (agregar equipo) para asignar al usuario a más equipos.

Todos los usuarios se unen automáticamente al equipo predeterminado, y usted también puede agregar a la persona a otros equipos. Consulte [Cómo crear un equipo](/es/settings/users-teams/creating-a-team) para ver cómo los equipos organizan las asignaciones y la programación.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-teams-user-color.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=30b25d78048673e5c7a568d2c9f65da3" alt="El formulario Add Team Member desplazado hasta el menú desplegable Role, con el campo Teams Assigned as Team Member y el botón Add Team, y el selector User Color arriba del botón Save" width="1238" height="1292" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/add-team-member-teams-user-color.png" />

### Elija el color del usuario

1. En **User Color** (color del usuario), elija el color que representa a este usuario en las vistas de agenda y de despacho.

### Guarde la cuenta

1. Seleccione **Save** (guardar).

FieldPulse crea la cuenta. Si dejó **Set Password** en blanco, el usuario nuevo recibe en su correo un enlace para restablecer la contraseña y crear la suya; si usted definió una contraseña, compártala directamente con el usuario.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/j658tUKODTrhcqpq/static/images/_api/603606-adding-new-users/edit-team-member-save.png?fit=max&auto=format&n=j658tUKODTrhcqpq&q=85&s=1c80f2bcc0862df9cf19adb3ab07cbc5" alt="El botón Save resaltado en la parte inferior del formulario Edit Team Member, debajo de las secciones Teams, User Color y User Account Administration" width="1248" height="1302" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/edit-team-member-save.png" />

### Guarde una plantilla de permisos

Las plantillas de permisos guardan la configuración de permisos de funciones de un usuario para que pueda aplicarla a otros usuarios de una sola vez. En lugar de revisar cada interruptor y menú desplegable cada vez que da de alta a un técnico o a un gerente, usted define los permisos una vez, los guarda como plantilla y reutiliza la plantilla tantas veces como necesite.

1. Vaya a **Company Settings** > **User Accounts** y abra el usuario del que desea guardar la configuración.

2. Seleccione **Edit** y luego seleccione **User Feature Permissions**.

3. Seleccione **Save as Template** (guardar como plantilla).

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/JEvxOhx9UHwKfQjP/static/images/_api/603606-adding-new-users/save-as-template.png?fit=max&auto=format&n=JEvxOhx9UHwKfQjP&q=85&s=3dd67824dd461a0461d3db0635a7775e" alt="El botón Save as Template en la pantalla User Feature Permissions" width="1200" height="1414" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/save-as-template.png" />

La plantilla se guarda de inmediato y queda disponible para insertarla en otros usuarios con el mismo tipo de rol.

### Inserte una plantilla de permisos

Cuando tenga al menos una plantilla guardada, puede aplicarla a cualquier otro usuario con el mismo tipo de rol.

1. Abra un usuario y seleccione **User Feature Permissions**.

2. Seleccione **Insert Template** (insertar plantilla) para abrir el menú desplegable.

3. Seleccione el nombre de la plantilla que desea aplicar.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/JEvxOhx9UHwKfQjP/static/images/_api/603606-adding-new-users/insert-template.png?fit=max&auto=format&n=JEvxOhx9UHwKfQjP&q=85&s=0c5fc21354ef5189a7c1356d6743639c" alt="El botón Insert Template en la pantalla User Feature Permissions" width="1206" height="1406" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/insert-template.png" />

Al insertar una plantilla, toda la configuración de permisos actual del usuario se reemplaza por la configuración guardada.

## Dónde aparecen las etiquetas

Cuando un usuario tiene etiquetas asignadas, esas etiquetas se pueden ver y buscar en todos los lugares donde usted decide quién atiende un trabajo.

* **Registro del usuario**: las etiquetas se muestran en modo de **solo lectura** debajo de la línea **Teams** (equipos), en la pestaña **Info** del usuario.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/jZf74Z_MCI57TFd9/static/images/_api/603606-adding-new-users/user-record-skills-tags.png?fit=max&auto=format&n=jZf74Z_MCI57TFd9&q=85&s=d3d803a3733466a60dece5f9210865c4" alt="La pestaña Info del registro de un usuario con las etiquetas asignadas en la fila Skills" width="3004" height="1458" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/user-record-skills-tags.png" />

* **Lista de User Accounts**: una columna **Tags** (etiquetas) muestra las etiquetas de cada usuario, y un filtro junto a la barra de búsqueda acota la lista por equipo, por etiqueta o por ambos.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/jZf74Z_MCI57TFd9/static/images/_api/603606-adding-new-users/user-accounts-list-tags.png?fit=max&auto=format&n=jZf74Z_MCI57TFd9&q=85&s=8eff70d5e981a0f423c419f07a3a520a" alt="La lista User Accounts con las etiquetas de cada usuario y la barra de búsqueda y filtro" width="2992" height="1442" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/user-accounts-list-tags.png" />

* **Create Job** y **Edit Job** (crear y editar trabajo): el menú desplegable **Assigned Users to Job** (usuarios asignados al trabajo) muestra las etiquetas de cada técnico junto a su nombre. El cuadro de búsqueda busca por nombre o por habilidad, así que al escribir "hvac" aparecen todos los técnicos con la etiqueta HVAC.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/jZf74Z_MCI57TFd9/static/images/_api/603606-adding-new-users/assigned-users-job-tags-inline.png?fit=max&auto=format&n=jZf74Z_MCI57TFd9&q=85&s=fcf393d9b93ac8de666ef8a7649617aa" alt="El menú desplegable Assigned Users to Job con las etiquetas de un técnico junto a su nombre" width="3008" height="1452" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/assigned-users-job-tags-inline.png" />

* **Listas de materiales**: el campo **Assigned Users to Material List** (usuarios asignados a la lista de materiales) funciona igual, con las etiquetas junto a cada nombre y búsqueda por nombre o por habilidad.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/jZf74Z_MCI57TFd9/static/images/_api/603606-adding-new-users/assigned-users-material-list-tags.png?fit=max&auto=format&n=jZf74Z_MCI57TFd9&q=85&s=b0373487b7fdf263a06d5cb308de4437" alt="El menú desplegable Assigned Users to Material List con las etiquetas junto a cada nombre" width="3010" height="1462" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/assigned-users-material-list-tags.png" />

* **Vista Day de Dispatch** (vista diaria de despacho): junto al filtro de equipo hay un control **Filter by Skill** (filtrar por habilidad), para que pueda acotar la agenda solo a los técnicos que tienen una certificación requerida.

<img src="https://mintcdn.com/fieldpulse/jZf74Z_MCI57TFd9/static/images/_api/603606-adding-new-users/dispatch-day-filter-by-skill.png?fit=max&auto=format&n=jZf74Z_MCI57TFd9&q=85&s=54b22680ec941d483bf17ad34d340cd1" alt="La vista Day de Dispatch con el control Filter by Skill" width="3006" height="1452" data-path="static/images/_api/603606-adding-new-users/dispatch-day-filter-by-skill.png" />

<Note>
  Estas vistas y búsquedas son de solo lectura. Para agregar, editar o quitar las etiquetas de un usuario, vaya a la vista de edición del usuario o a **Company Settings** > **User Accounts** > **Tags**.
</Note>

## Preguntas frecuentes

**¿Puedo cambiar el correo de un usuario después de crear la cuenta?**

Sí, puede actualizar el correo de un usuario en cualquier momento en los datos del usuario; consulte [Ingrese los datos del usuario](#ingrese-los-datos-del-usuario) más arriba. FieldPulse vincula cada correo a una sola cuenta de usuario, así que no puede reutilizar un correo que ya pertenece a otro usuario.

**¿Qué pasa si un usuario olvida su contraseña o no puede iniciar sesión?**

El usuario puede restablecer su propia contraseña desde la pantalla de inicio de sesión: debe seleccionar **Forgot Password?** (¿olvidó su contraseña?) y seguir las instrucciones que recibe en su correo. Un administrador también puede restablecer la contraseña desde **Company Settings** > **User Accounts**, seleccionando al usuario y luego **Edit**; consulte [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles) para saber quién puede entrar a **Company Settings**.

**¿Puedo buscar o filtrar usuarios por etiqueta?**

Sí. La lista **User Accounts**, los menús desplegables de asignación de trabajos y de listas de materiales, y la vista Day de Dispatch permiten buscar o filtrar por etiquetas; consulte [Dónde aparecen las etiquetas](#dónde-aparecen-las-etiquetas) para ver cada lugar y cómo funciona.

## ¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el [equipo de soporte de FieldPulse](https://www.fieldpulse.com/company/contact-us) en [support@fieldpulse.com](mailto:support@fieldpulse.com) o por medio del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

## Artículos relacionados

* [Detalles de roles y permisos de usuario](/es/settings/users-teams/user-roles)
* [Cómo crear un equipo](/es/settings/users-teams/creating-a-team)
* [Cómo consultar la ubicación de los miembros del equipo](/es/settings/users-teams/checking-team-locations)

El usuario queda agregado cuando la cuenta se guarda y la persona puede iniciar sesión con su correo y su contraseña, con acceso exactamente a las funciones que su rol permite.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.