Esta guía proporcionará una descripción general de la aplicación móvil FieldPulse para agentes de servicio.

Para usar FieldPulse en un iPhone o iPad, simplemente descargue la aplicación móvil FieldPulse desde App Store e inicie sesión con sus credenciales. Para usar FieldPulse en un teléfono o tableta Android, simplemente descargue la aplicación móvil FieldPulse de la tienda Google Play e inicie sesión con sus credenciales.

Nota: Como agente de servicio, existen diferentes configuraciones de permisos que su gerente o administrador ha configurado para usted. Si no tiene acceso a algo en este artículo, comuníquese con su gerente para ajustar la configuración de permisos de FieldPulse.

Una vez que haya iniciado sesión, puede navegar a su panel de FieldPulse haciendo clic en Full Menu y luego en Pulse Dashboard en la parte superior de su pantalla.

Hay varias acciones que puede realizar desde el panel:

Desde en Schedule en la esquina inferior izquierda, puede ver una lista de sus trabajos. Disponemos de cuatro opciones de visualización diferentes.

1. Vista de List: La vista de list le dará una lista de sus trabajos asignados. Tiene la opción de ampliar la cantidad de información que se muestra seleccionando el icono en la esquina superior derecha. Desde la vista de list, puede cambiar el estado del trabajo, registrar la entrada, agregar un comentario y llamar o enviar un correo electrónico al cliente haciendo presiona en un trabajo.

2. Vista de Calendar: La vista de calendar le permite ver sus trabajos en formato de calendario, ya sea por día o por semana. Desde la vista de calendar, puede cambiar el estado del trabajo, registrar su entrada, agregar un comentario y llamar o enviar un correo electrónico al cliente haciendo presiona en un trabajo.

3. Vista de Dispatch: La vista de dispatch le permite ver sus trabajos en otro formato, según sus preferencias. Desde la vista de dispatch, puede cambiar el estado del trabajo, registrar la entrada, agregar un comentario y llamar o enviar un correo electrónico al cliente haciendo presiona en un trabajo.

4. Vista de Map: La vista de map le permite ver sus trabajos en un mapa. Desde la vista del map, puede cambiar el estado del trabajo, registrar la entrada, agregar un comentario y llamar o enviar un correo electrónico al cliente haciendo clic en un trabajo.

Si presiona en Work, podrá ver trabajos y sub-tareas.

Si presiona en Jobs, puede ordenar sus trabajos por All (Todos), Open (Abiertos), Closed (Cerrados) o By Tags (Por Etiquetas). Haga presiona en cualquier trabajo para cambiar el estado del trabajo, registrar su entrada, agregar un comentario o llamar o enviar un correo electrónico al cliente.

En Customers, solo tendrá acceso a los clientes que tenga asignados o para los que tenga un trabajo. Puede crear nuevos clientes haciendo presiona en Create New.

En Sales, podrá ver o crear estimaciones, facturas, propuestas variantes, propuestas dinámicas y sus listas de precios.

En Timesheets, podrá registrar la entrada y la salida del día. Algunos equipos han habilitado el fichaje del día además de los trabajos. Para ver sus hojas de horas anteriores, seleccione el día o la semana que desea revisar.