Skip to main content
Quién lo usa: solo administradores. Para crear una cuenta de usuario se necesita acceso a Company Settings (configuración de la empresa), y solo los administradores lo tienen. Disponibilidad: todas las regiones.
Al agregar un usuario nuevo, usted crea el acceso de una persona y define a qué puede entrar esa persona en FieldPulse. Cuando la oficina y el equipo de campo no están de acuerdo sobre quién puede ver qué, el trabajo se detiene; asignar a cada persona el rol correcto desde el principio lo evita. En Detalles de roles y permisos de usuario se explica lo que puede hacer cada rol.

​
Descripción general

Una cuenta de usuario usa el correo de la persona como su ID de inicio de sesión. Usted crea la cuenta en Company Settings > User Accounts (cuentas de usuario), ingresa los datos de la persona, le asigna un rol y la agrega a uno o más equipos. El menú desplegable de roles ofrece cuatro opciones: Team Manager (gerente de equipo), Service Agent (agente de servicio), Limited Agent y Assignment User. El acceso de administrador se otorga al seleccionar Team Manager y activar el interruptor Assign as Company Admin (asignar como administrador de la empresa).

​
Recorrido en video

Vea el recorrido en video sobre cómo agregar usuarios nuevos (en inglés) para ver el proceso completo. Los pasos escritos a continuación se pueden seguir sin el video.

​
Antes de comenzar

  • Confirme que usted es administrador. Ningún otro rol puede crear una cuenta de usuario.
  • Tenga a la mano el nombre, el apellido y el correo de la persona: los tres son obligatorios. Cada usuario necesita su propio nombre, correo y contraseña, y FieldPulse vincula cada correo a una sola cuenta de usuario.
  • Decida qué rol le corresponde a la persona antes de comenzar, ya que el rol define a qué puede acceder. Consulte Detalles de roles y permisos de usuario.
  • Si desea que la persona forme parte de un equipo específico, cree ese equipo primero; consulte Cómo crear un equipo. Todos los usuarios se unen automáticamente al equipo predeterminado.

​
En la web

​
Abra el formulario de usuario nuevo

  1. Seleccione Company Settings en el menú de la izquierda.
  2. Seleccione User Accounts.
  3. Seleccione Create New (crear).
Company Settings en el menú de la izquierda, la pestaña User Accounts con la subpestaña Users y el botón Create New resaltados en la página User Accounts

​
Ingrese los datos del usuario

Ingrese la información básica del usuario nuevo: La sección Basic Information del formulario Add Team Member con los campos First Name, Last Name, Email, Set Password, Phone Number, Notes y Hourly Billing Rate

​
Defina la elegibilidad para comisiones

  1. Active Eligible for Commission (elegible para comisión) si este usuario gana comisiones sobre las facturas.
  2. Elija un Commission Calculation Method per Invoice (método de cálculo de comisión por factura) o déjelo en Company Default Commission (comisión predeterminada de la empresa).
Consulte Descripción general de las estructuras de comisiones para ver cómo calcula cada método.

​
Agregue etiquetas (opcional)

  1. Seleccione Add Tags (agregar etiquetas).
  2. Seleccione las habilidades y certificaciones que tiene esta persona.
Las etiquetas permiten encontrar al usuario cuando asigna trabajo; consulte Dónde aparecen las etiquetas más abajo. El formulario Add Team Member desplazado hasta Hourly Cost Rate, con el interruptor Eligible for Commission y el método de cálculo, el campo Add Tags y el menú desplegable Role con el botón User Feature Permissions

​
Asigne un rol

Seleccione el rol de la persona. El rol define el acceso básico de la persona a las funciones y a los datos de la empresa: El menú desplegable de roles no tiene una opción Administrator (administrador) independiente. Para que alguien sea administrador, seleccione Team Manager y luego active Assign as Company Admin. Consulte Detalles de roles y permisos de usuario para saber exactamente qué puede hacer cada rol.

​
Ajuste los permisos (opcional)

  1. Seleccione User Feature Permissions (permisos de funciones del usuario), junto al menú desplegable Role.
  2. Active o desactive funciones individuales para esta persona.
Use User Feature Permissions de la misma forma con un usuario existente: abra el registro del usuario, seleccione Edit (editar) y luego seleccione User Feature Permissions. Consulte Detalles de roles y permisos de usuario para ver la lista completa de lo que controla cada permiso. El botón User Feature Permissions resaltado junto al menú desplegable Role en la sección Roles and Team Assignment

​
Agregue al usuario a un equipo

  1. Vaya a Teams Assigned as Team Member (equipos asignados como miembro del equipo).
  2. Seleccione cada equipo al que pertenece este usuario.
  3. Seleccione + Add Team (agregar equipo) para asignar al usuario a más equipos.
Todos los usuarios se unen automáticamente al equipo predeterminado, y usted también puede agregar a la persona a otros equipos. Consulte Cómo crear un equipo para ver cómo los equipos organizan las asignaciones y la programación. El formulario Add Team Member desplazado hasta el menú desplegable Role, con el campo Teams Assigned as Team Member y el botón Add Team, y el selector User Color arriba del botón Save

​
Elija el color del usuario

  1. En User Color (color del usuario), elija el color que representa a este usuario en las vistas de agenda y de despacho.

​
Guarde la cuenta

  1. Seleccione Save (guardar).
FieldPulse crea la cuenta. Si dejó Set Password en blanco, el usuario nuevo recibe en su correo un enlace para restablecer la contraseña y crear la suya; si usted definió una contraseña, compártala directamente con el usuario. El botón Save resaltado en la parte inferior del formulario Edit Team Member, debajo de las secciones Teams, User Color y User Account Administration

​
Guarde una plantilla de permisos

Las plantillas de permisos guardan la configuración de permisos de funciones de un usuario para que pueda aplicarla a otros usuarios de una sola vez. En lugar de revisar cada interruptor y menú desplegable cada vez que da de alta a un técnico o a un gerente, usted define los permisos una vez, los guarda como plantilla y reutiliza la plantilla tantas veces como necesite.
  1. Vaya a Company Settings > User Accounts y abra el usuario del que desea guardar la configuración.
  2. Seleccione Edit y luego seleccione User Feature Permissions.
  3. Seleccione Save as Template (guardar como plantilla).
El botón Save as Template en la pantalla User Feature Permissions La plantilla se guarda de inmediato y queda disponible para insertarla en otros usuarios con el mismo tipo de rol.

​
Inserte una plantilla de permisos

Cuando tenga al menos una plantilla guardada, puede aplicarla a cualquier otro usuario con el mismo tipo de rol.
  1. Abra un usuario y seleccione User Feature Permissions.
  2. Seleccione Insert Template (insertar plantilla) para abrir el menú desplegable.
  3. Seleccione el nombre de la plantilla que desea aplicar.
El botón Insert Template en la pantalla User Feature Permissions Al insertar una plantilla, toda la configuración de permisos actual del usuario se reemplaza por la configuración guardada.

​
Dónde aparecen las etiquetas

Cuando un usuario tiene etiquetas asignadas, esas etiquetas se pueden ver y buscar en todos los lugares donde usted decide quién atiende un trabajo.
  • Registro del usuario: las etiquetas se muestran en modo de solo lectura debajo de la línea Teams (equipos), en la pestaña Info del usuario.
La pestaña Info del registro de un usuario con las etiquetas asignadas en la fila Skills
  • Lista de User Accounts: una columna Tags (etiquetas) muestra las etiquetas de cada usuario, y un filtro junto a la barra de búsqueda acota la lista por equipo, por etiqueta o por ambos.
La lista User Accounts con las etiquetas de cada usuario y la barra de búsqueda y filtro
  • Create Job y Edit Job (crear y editar trabajo): el menú desplegable Assigned Users to Job (usuarios asignados al trabajo) muestra las etiquetas de cada técnico junto a su nombre. El cuadro de búsqueda busca por nombre o por habilidad, así que al escribir “hvac” aparecen todos los técnicos con la etiqueta HVAC.
El menú desplegable Assigned Users to Job con las etiquetas de un técnico junto a su nombre
  • Listas de materiales: el campo Assigned Users to Material List (usuarios asignados a la lista de materiales) funciona igual, con las etiquetas junto a cada nombre y búsqueda por nombre o por habilidad.
El menú desplegable Assigned Users to Material List con las etiquetas junto a cada nombre
  • Vista Day de Dispatch (vista diaria de despacho): junto al filtro de equipo hay un control Filter by Skill (filtrar por habilidad), para que pueda acotar la agenda solo a los técnicos que tienen una certificación requerida.
La vista Day de Dispatch con el control Filter by Skill
Estas vistas y búsquedas son de solo lectura. Para agregar, editar o quitar las etiquetas de un usuario, vaya a la vista de edición del usuario o a Company Settings > User Accounts > Tags.

​
Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el correo de un usuario después de crear la cuenta? Sí, puede actualizar el correo de un usuario en cualquier momento en los datos del usuario; consulte Ingrese los datos del usuario más arriba. FieldPulse vincula cada correo a una sola cuenta de usuario, así que no puede reutilizar un correo que ya pertenece a otro usuario. ¿Qué pasa si un usuario olvida su contraseña o no puede iniciar sesión? El usuario puede restablecer su propia contraseña desde la pantalla de inicio de sesión: debe seleccionar Forgot Password? (¿olvidó su contraseña?) y seguir las instrucciones que recibe en su correo. Un administrador también puede restablecer la contraseña desde Company Settings > User Accounts, seleccionando al usuario y luego Edit; consulte Detalles de roles y permisos de usuario para saber quién puede entrar a Company Settings. ¿Puedo buscar o filtrar usuarios por etiqueta? Sí. La lista User Accounts, los menús desplegables de asignación de trabajos y de listas de materiales, y la vista Day de Dispatch permiten buscar o filtrar por etiquetas; consulte Dónde aparecen las etiquetas para ver cada lugar y cómo funciona.

​
¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o por medio del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

​
Artículos relacionados

El usuario queda agregado cuando la cuenta se guarda y la persona puede iniciar sesión con su correo y su contraseña, con acceso exactamente a las funciones que su rol permite.