Quién lo usa: cualquier persona que revise cómo se transfieren los registros a QuickBooks Online. Disponibilidad: requiere su propia suscripción a QuickBooks Online y una integración activa con QuickBooks Online; disponible en Estados Unidos, Canadá y Australia.Use esta página para ver de antemano cómo se corresponde cada registro entre FieldPulse y QuickBooks Online (qué campos se transfieren, dónde quedan y cómo se traducen los estados) antes de confiar en la sincronización para llevar su contabilidad.
Descripción general
Cuando un registro se sincroniza, FieldPulse hace corresponder sus campos con los campos equivalentes de QuickBooks Online. Las siguientes tablas muestran esa correspondencia para cada tipo de registro, además de cómo se traducen los estados de los presupuestos. Los campos que no aparecen aquí no se sincronizan; consulte Configurar QuickBooks Online antes de sincronizar para ver la referencia completa de lo que no se sincroniza.Correspondencia de clientes
FieldPulse
Correspondencia de partidas
FieldPulse
Correspondencia de presupuestos
Los presupuestos se sincronizan sin importar su estado, y cada estado de FieldPulse corresponde a un estado de QuickBooks Online:
FieldPulse
Correspondencia de facturas
Una factura comienza a sincronizarse cuando alcanza el estado Invoiced (facturada); junto con ella se sincronizan el cliente asociado, las partidas de la factura y la tasa de impuesto.
FieldPulse
Correspondencia de pagos
Un pago cobrado sigue este flujo en QuickBooks Online: Invoice → Payment → Undeposited Funds (factura → pago → fondos no depositados), igual que el flujo de trabajo estándar de QuickBooks.
FieldPulse
Notas y limitaciones
- Autores de presupuestos y facturas: en los presupuestos y las facturas creados en QuickBooks Online, el autor de QuickBooks no se transfiere a FieldPulse; como autor se asigna el usuario administrador que creó la cuenta de FieldPulse.
- Números de transacción personalizados: si la opción Custom Transaction Numbers está activada en QuickBooks Online, los números de factura siguen la secuencia de FieldPulse; si está desactivada, siguen la secuencia de QuickBooks Online.
- Las propinas no se sincronizan. Un pago que supera el total de la factura debido a una propina puede generar un saldo negativo en QuickBooks Online.
- La página de origen presentaba estos ejemplos solo como capturas de pantalla lado a lado.