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Quién lo usa: los administradores configuran la preferencia; después, se aplica a los registros de la cuenta. Disponibilidad: para usuarios que integran QuickBooks Online o QuickBooks Desktop.
La preferencia de nombre de cliente predeterminado le permite elegir qué campo de nombre se muestra como nombre principal en sus registros de clientes, presupuestos y facturas, ya sea Company/First Name (empresa/nombre) o Display Name (nombre para mostrar), sin editar toda su base de datos de clientes de QuickBooks. Así se resuelve la discrepancia que ocurre cuando sus registros de clientes de QuickBooks y sus nombres para mostrar usan nombres distintos.

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Descripción general

Muchas empresas guardan un valor en el campo de nombre del cliente y otro distinto en el campo de nombre para mostrar. La preferencia de nombre de cliente predeterminado le permite elegir cuál de esos valores se muestra como nombre principal en los registros de FieldPulse, para que sus clientes aparezcan como usted quiere sin reescribir cada registro. Esta preferencia funciona tanto con QuickBooks Online como con QuickBooks Desktop.

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Antes de comenzar

  • Tenga activa una integración con QuickBooks Online o con QuickBooks Desktop.
  • Decida si quiere que Company/First Name o Display Name sea el nombre principal que se muestra en los registros.

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Configuración paso a paso

  1. Vaya a Company Settings > Estimates & Invoices > QuickBooks (configuración de la empresa, presupuestos y facturas).
  2. Busque el campo Default Customer Name (nombre de cliente predeterminado).
  3. En el menú desplegable, seleccione Company/First Name o Display Name.
La sección QuickBooks Invoice Settings con el menú desplegable Default Customer Name abierto en las opciones Company/First Name y Display Name

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Referencia de configuración

El formulario Create Customer con el campo obligatorio Display Name resaltado en la sección Primary Contact Cuando usted selecciona Display Name, el campo de nombre refleja el nombre para mostrar del cliente (en lugar de Company/First Name) en todos los registros siguientes y en los reportes de FieldPulse: El registro de una factura que muestra el Display Name del cliente en el campo Customer

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Artículos relacionados

Su preferencia funciona correctamente cuando el campo de nombre que eligió aparece como nombre principal en el registro del cliente, en sus presupuestos y en sus facturas; y, si eligió Display Name, ese campo ahora aparece como obligatorio en los registros de clientes.