Quién lo usa: administradores que crean su primer Zap con FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones; requiere una cuenta de Zapier.Este recorrido crea un Zap completo, de principio a fin: una fila nueva en una hoja de Google Sheets crea un prospecto en FieldPulse. Es una configuración común para captar prospectos: un formulario de “Contáctenos” en su sitio web, Facebook o Instagram escribe en una hoja de Google Sheets, y el Zap convierte automáticamente cada fila nueva en un prospecto de FieldPulse. El orden en que conecta las aplicaciones es importante: primero debe ir la aplicación de origen (Google Sheets) y después FieldPulse.
Descripción general
Zapier conecta dos aplicaciones para que un evento en una dispare una acción en la otra. En este ejemplo, FieldPulse es la aplicación receptora: recibe registros de clientes como prospectos, que puede encontrar en Customers > Leads (clientes > prospectos) o en Company Settings > Customers > Leads (configuración de la empresa > clientes > prospectos). Google Sheets es la aplicación de disparador, y su evento de disparador es una fila nueva en la hoja de cálculo. Una vez que cree este Zap, puede repetir el mismo esquema con cualquier aplicación compatible con Zapier. ¿Nunca ha usado Zaps? Comience con Descripción general de Zapier para saber qué son los disparadores y las acciones.Antes de comenzar
- Necesita una cuenta de Zapier. Si no tiene una, créela en zapier.com.
- Tenga lista la aplicación de origen; en este ejemplo, una hoja de Google Sheets en la que cada fila nueva representa un prospecto nuevo.
- Sepa qué columnas de la hoja de Google Sheets corresponden a qué campos de prospecto de FieldPulse (por ejemplo, qué columna contiene el nombre).
Crear el Zap
- Inicie sesión en su cuenta de Zapier y comience un Zap nuevo.
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Busque y seleccione primero la aplicación que va a conectar con FieldPulse (en este ejemplo, Google Sheets) y después FieldPulse como segunda aplicación. Conéctelas en este orden: primero la aplicación de origen y después FieldPulse.
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Elija el disparador, es decir, el evento de Google Sheets que inicia el Zap. Para este ejemplo, seleccione New Spreadsheet Row (fila nueva de hoja de cálculo).
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Elija la acción, es decir, lo que FieldPulse hace en respuesta. Como FieldPulse es la aplicación receptora, seleccione Create Lead (crear prospecto).
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Seleccione Connect Google Sheets + FieldPulse (conectar Google Sheets + FieldPulse) para vincular las dos aplicaciones.
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Asigne un nombre a su Zap para encontrarlo después, confirme que el evento de disparador sea New Spreadsheet Row y seleccione Continue (continuar).
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Elija la cuenta de Google que va a conectar, o + Connect a New Account (conectar una cuenta nueva), y luego seleccione Continue.
- Complete las demás opciones del disparador de Google Sheets y luego seleccione To Continue, Finish Required Fields (para continuar, complete los campos obligatorios).
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Seleccione la cuenta de FieldPulse que va a conectar, confirme que el Action Event (evento de acción) sea Create Lead y luego seleccione Continue.
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Relacione los campos: para cada campo de prospecto de FieldPulse, elija la columna de la hoja de Google Sheets que lo llena. Por ejemplo, seleccione First Name (nombre) y luego elija la columna de la hoja de cálculo cuyos valores deben llenar el campo First Name de FieldPulse.
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En la pantalla Test Action (probar acción), ejecute la prueba para confirmar que los datos pasan de la hoja de Google Sheets a FieldPulse como usted quiere.
- Cuando la pantalla muestre Test was Successful! (la prueba se realizó correctamente), seleccione Turn on Zap (activar el Zap). La conexión ya está activa.
