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Quién lo usa: los administradores habilitan la gestión de reseñas y configuran los correos de solicitud y los disparadores en Company Settings (configuración de la empresa). Disponibilidad: todas las regiones · incluida en la suscripción de FieldPulse. La gestión de reseñas debe estar habilitada en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos).
La gestión de reseñas les envía a sus clientes un correo para pedirles una reseña después de atenderlos. Envía dos tipos de solicitud: una solicitud de reseña externa, que lleva al cliente a su página de Google, Yelp, Facebook o HomeAdvisor, y una solicitud de retroalimentación interna, que recopila una calificación privada de su empresa o del miembro del equipo asignado. Configure ambas una sola vez en Company Settings y FieldPulse las envía por su cuenta como comunicaciones con clientes, o envíe cualquiera de las dos manualmente desde el registro de un trabajo.

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Descripción general

La gestión de reseñas envía dos tipos de correo de solicitud:
  • Las solicitudes de reseña externa llevan al cliente a sus páginas públicas de reseñas en Yelp, Facebook, Google o cualquier otro sitio que usted agregue. Cada sitio tiene su propio campo de enlace y su propio control para activarlo o desactivarlo, así que usted elige qué enlaces aparecen en el correo.
  • Las solicitudes de retroalimentación interna le piden al cliente que califique a su empresa o al miembro del equipo asignado al trabajo en una escala de cinco estrellas y que deje comentarios por escrito. La retroalimentación interna se queda en FieldPulse y nunca se publica.
La configuración de la gestión de reseñas consta de cuatro partes:
  1. Habilite la función en Company Settings > Features & Plugins.
  2. Configure el correo de solicitud de reseña externa.
  3. Configure el correo de retroalimentación interna.
  4. Agregue un disparador para que el correo correcto se envíe automáticamente.
También puede enviar cualquiera de las dos solicitudes manualmente desde el registro de un trabajo, en lugar de usar un disparador.

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Recorrido en video

Este video presenta un recorrido por la gestión de reseñas en FieldPulse.

Vea el recorrido de la gestión de reseñas (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Reúna las URL de sus páginas de reseñas que quiere que usen sus clientes: las páginas de reseñas de su empresa en Yelp, Facebook, Google u otros sitios.
  • Decida qué correo de contacto debe aparecer en las solicitudes de reseña externa.
  • Decida si las calificaciones de retroalimentación interna se aplican a Company (empresa) o a Assigned User (usuario asignado) en el trabajo.
  • Configure sus plantillas de correo de comunicaciones con clientes antes de crear un disparador, ya que un disparador envía una de esas plantillas. Consulte Descripción general de las comunicaciones con clientes.

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Configuración paso a paso

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1. Habilite la gestión de reseñas

  1. Vaya a Company Settings > Features & Plugins.
  2. Busque la tarjeta Review Management (gestión de reseñas) y seleccione Enable (habilitar).
Tarjeta Review Management en Company Settings > Features & Plugins con el botón Enable resaltado

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2. Configure las solicitudes de reseña externa

Las solicitudes de reseña externa le piden a su cliente que publique una reseña en un sitio externo, como Google, Yelp, Facebook o HomeAdvisor.
  1. Vaya a Company Settings > Review (reseñas) y permanezca en la pestaña Review Setup (configuración de reseñas). Company Settings con la pestaña Review abierta en la subpestaña Review Setup, que muestra las secciones 3rd Party Reviews, Internal Feedback, Notification Settings y SMS Settings
  2. Active Enable 3rd Party Review Requests Email (habilitar el correo de solicitudes de reseñas de terceros). FieldPulse completa Email Subject Line (asunto del correo) y Email Body (mensaje del correo) con un texto estándar.
  3. Reemplace el asunto y el mensaje estándar con sus propias palabras. Ambos campos son obligatorios y ambos se envían con cada solicitud de reseña. La sección 3rd Party Reviews con Enable 3rd Party Review Requests Email activado y los campos Email Subject Line y Email Body completados
  4. En 3rd Party Review Sites (sitios de reseñas de terceros), pegue la URL de cada página de reseñas en su campo. Yelp, Facebook y Google tienen cada uno su propio campo.
  5. Active o desactive el interruptor de cada sitio para controlar si ese enlace aparece en la solicitud, o seleccione el ícono de papelera para eliminar el sitio.
  6. Seleccione Add 3rd Party Review Site (agregar sitio de reseñas de terceros) para agregar un sitio de reseñas además de los tres de la lista.
  7. Ingrese un correo en Contact Us Email Address (correo de contacto). Este campo es obligatorio, y el botón Contact Us Directly (contáctenos directamente) del correo de solicitud lleva a esa dirección. Lista 3rd Party Review Sites con campos de URL e interruptores de activación para Yelp, Facebook y Google, el botón Add 3rd Party Review Site y el campo obligatorio Contact Us Email Address
  8. Seleccione Save (guardar).
Así se ve una solicitud de reseña externa cuando le llega a su cliente: Ejemplo de correo de solicitud de reseña externa en la bandeja de entrada de un cliente, con el logotipo de la empresa, el asunto y el mensaje que usted escribió, los botones Review us on Yelp y Review us on Facebook, y un botón Contact Us Directly

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3. Configure la retroalimentación interna

Las solicitudes de retroalimentación interna le piden a su cliente que califique el servicio que recibió para que su empresa y sus agentes de servicio puedan mejorar. La calificación se queda en FieldPulse y nunca se publica.
  1. En la pestaña Review Setup, active Enable Internal Feedback Scores Email (habilitar el correo de calificaciones de retroalimentación interna).
  2. Configure Request Feedback Scores On Behalf of Company or Assigned User? (solicitar calificaciones en nombre de la empresa o del usuario asignado) en Company para calificar al negocio en conjunto, o en Assigned User para calificar al miembro del equipo asignado al trabajo relacionado.
  3. Reemplace el texto estándar de Email Subject Line y Email Body con sus propias palabras. Ambos campos son obligatorios y ambos se envían con cada solicitud de retroalimentación. La sección Internal Feedback con Enable Internal Feedback Scores Email activado, el menú desplegable de Company o Assigned User configurado en Assigned User, y los campos Email Subject Line y Email Body
  4. Seleccione Save.
Su cliente califica el servicio en un formulario con el logotipo de su empresa: elige una calificación de estrellas que va de Poor a Excellent, agrega los comentarios que quiera por escrito y selecciona Submit (enviar): Formulario de retroalimentación interna con el logotipo de la empresa, la foto del miembro del equipo asignado, una escala de calificación de cinco estrellas de Poor a Excellent, un cuadro de comentarios de texto libre y un botón Submit

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4. Agregue un disparador automático

Un disparador envía automáticamente una solicitud de reseña o de retroalimentación cuando ocurre algo en un trabajo, para que nadie de su equipo tenga que acordarse de enviarla.
  1. Vaya a Company Settings > Review > Triggers (disparadores).
  2. Seleccione Create New (crear). La subpestaña Triggers de la página de configuración Review, con la lista Communication Triggers y el botón Create New
  3. En Choose Trigger (elegir disparador), elija el evento que envía el correo. La lista incluye eventos del trabajo, como cuando se crea el registro de un trabajo y cuando el estado del trabajo cambia a In Progress, Pending, Completed o Canceled. Elija When job status is updated to ‘Completed’ (cuando el estado del trabajo cambia a ‘Completed’) si quiere que la solicitud se envíe una vez terminado el trabajo.
  4. En Choose Trigger Action (elegir acción del disparador), elija qué pasa cuando se activa el disparador. Consulte Acciones del disparador en la Referencia de configuración para saber qué hace cada opción.
    Menú desplegable Choose Trigger abierto en la ventana Add Communication Trigger, con la lista de eventos de estado del trabajo, incluido When job status is updated to 'Completed'
    Menú desplegable Choose Trigger Action abierto en la ventana Add Communication Trigger, con las opciones Automatically Sent, Prompts Confirmation Prior to Sending, Scheduled Based On Timing y Scheduled With Confirmation
  5. En Choose Communication Template (elegir plantilla de comunicación), elija la plantilla de reseña o de retroalimentación que envía este disparador.
  6. Seleccione Save.
Ventana Add Communication Trigger completa, con Choose Trigger configurado en When job status is updated to 'Completed', Choose Trigger Action configurado en Prompts Confirmation Prior to Sending, Choose Communication Template configurado en Third Party Reviews - Email y el botón Save resaltado El nuevo disparador aparece en la lista Communication Triggers (disparadores de comunicación) con su evento, su acción y su plantilla. Repita estos pasos para agregar otro disparador. La lista Communication Triggers con un disparador guardado para When job status is updated to 'Completed', configurado en Automatically Sent con la plantilla Internal Feedback

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Envío manual de una solicitud

Envíe una solicitud de reseña o de retroalimentación manualmente desde el registro del trabajo cuando prefiera no usar un disparador.
  1. Abra el registro de un trabajo que ya se completó.
  2. Seleccione Customer Communication (comunicación con el cliente). Encabezado del registro del trabajo con el botón Customer Communication resaltado junto a Actions y Edit, y el estado del trabajo en Completed
  3. Abra la pestaña Email (correo) de Select an Email Template (seleccionar una plantilla de correo). Elija Third Party Reviews (reseñas de terceros) o Internal Feedback (retroalimentación interna). Ventana Select an Email Template en la pestaña Email, con flechas que señalan las plantillas Third Party Reviews e Internal Feedback
  4. Revise Email To (destinatario), Subject Line (asunto) y Email Body, que la plantilla completa. Luego seleccione Send Email (enviar correo).
Ventana Send Customer Email con los campos From, To, Subject Line y Email Body completados a partir de la plantilla y el botón Send Email resaltado

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Referencia de configuración

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Opciones de Review Setup

Todas las opciones siguientes están en la pestaña Review Setup, en Company Settings > Review.

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Acciones del disparador

Choose Trigger Action define qué hace FieldPulse una vez que ocurre el evento del disparador.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando el disparador que creó se activa en un trabajo, su cliente recibe el correo de solicitud que usted escribió, y empiezan a llegar reseñas públicas y calificaciones de retroalimentación interna para su empresa o para el miembro del equipo asignado.