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Quién lo usa: un administrador crea los disparadores automáticos, que se encuentran en Company Settings (configuración de la empresa), una sección que solo pueden ver los usuarios administradores. Disponibilidad: todas las regiones · las comunicaciones con clientes deben estar habilitadas en su cuenta; enviar mensajes de texto a números de Estados Unidos a través de Engage requiere el registro 10DLC.
Un disparador automático vincula una de sus plantillas de comunicaciones con clientes a un momento del trabajo (se crea un trabajo, se acepta un presupuesto, se vence una factura) para que FieldPulse envíe el mensaje por su cuenta. Usted configura un disparador una sola vez, y cada cliente recibe el mismo mensaje en el mismo momento sin que nadie de su equipo tenga que acordarse de enviarlo.

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Descripción general

Un disparador automático tiene tres partes: el disparador (el momento que lo inicia); la Trigger Action (acción del disparador), es decir, si el mensaje se envía solo, le pide confirmar primero, se envía según una secuencia de tiempo o espera a que se cumpla una secuencia de tiempo y luego le pide confirmar; y la plantilla (el correo o SMS que se envía). Los disparadores automáticos se crean en Company Settings > Customer Communications (comunicaciones con clientes), en la pestaña Automatic Triggers (disparadores automáticos). Hay una variedad de opciones de disparador que cubren momentos como la actividad de presupuestos, de facturas, de pagos y de trabajos o visitas al sitio. La Referencia de configuración, más abajo, describe algunas de las opciones que puede elegir.

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Recorrido en video

Este recorrido cubre Comunicaciones con clientes en la aplicación web de principio a fin, incluida la creación de disparadores automáticos:

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Antes de comenzar

  • Cree primero la plantilla de correo o SMS. Un disparador automático apunta a una plantilla existente, así que la plantilla tiene que existir antes de crear el disparador. Consulte Configuración de plantillas de correo y SMS.
  • Inicie sesión como administrador. Los disparadores automáticos se encuentran en Company Settings, que solo pueden ver los usuarios administradores.
  • Confirme que las comunicaciones con clientes estén habilitadas en su cuenta de FieldPulse.
  • Opcional: conecte Engage. Si quiere que los mensajes de los disparadores se envíen desde la línea telefónica de su propia empresa en lugar de un número gratuito de FieldPulse, configure Engage y active Send Customer Communication via Engage Account (enviar comunicaciones al cliente por la cuenta de Engage). Este interruptor controla cómo se envían los mensajes de los disparadores; consulte Cómo se envían los mensajes de los disparadores, más abajo.

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Configuración paso a paso

  1. Vaya a Company Settings y seleccione Customer Communications.
  2. Seleccione Automatic Triggers.
  3. Seleccione Create New (crear). La pestaña Automatic Triggers de Customer Communications con el botón Create New
  4. Elija el disparador: el momento en que quiere que se envíe el mensaje. Hay una variedad de opciones, así que desplácese por la lista y seleccione la que corresponda. La referencia de disparadores, más abajo, describe algunas de las opciones. El siguiente ejemplo usa When job status is changed to ‘New’ (cuando el estado del trabajo cambia a ‘New’). La lista de disparadores abierta con la opción When job status is changed to 'New' seleccionada
  5. Elija la Trigger Action: Automatically Sent (envío automático), Prompts Confirmation Prior to Sending (solicitar confirmación antes de enviar), Scheduled Based On Timing o Scheduled With Confirmation. Consulte la tabla Acciones del disparador en la Referencia de configuración, más abajo, para saber qué hace cada una. Las opciones de Trigger Action de un disparador automático de comunicaciones
  6. Elija la plantilla de correo o SMS que FieldPulse debe enviar cuando se active el disparador. Selección de la plantilla de comunicación de correo o SMS que enviará el disparador
  7. Seleccione Save (guardar).
En el ejemplo anterior, el disparador guardado envía la plantilla que eligió cada vez que un trabajo pasa al estado New (nuevo). Para agregar otro disparador automático, seleccione Create New y repita estos pasos.

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Referencia de configuración

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Referencia de disparadores

Algunas de las opciones de disparador que puede elegir:

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Acciones del disparador

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Cómo se envían los mensajes de los disparadores

El número o la dirección desde los que sale un mensaje de un disparador depende de si Engage está conectado:
  • Con Engage: si Engage está habilitado y Send Customer Communication via Engage Account está activado, los disparadores de SMS y de correo se envían a través de su cuenta de Engage, con una de dos opciones que usted elige: Engage Smart SMS Delegation (delegación inteligente de SMS de Engage), con la que FieldPulse usa la línea asignada al remitente, luego la línea del propietario de la empresa y luego cualquier línea de Engage disponible; o una Custom Phone Line (línea telefónica personalizada), para que cada mensaje de un disparador se envíe siempre desde la misma línea.
  • Sin Engage: todos los disparadores de correo y SMS se envían desde un número gratuito de FieldPulse que no recibe respuestas.
Opciones de línea telefónica de Engage para enviar comunicaciones con clientes Enviar mensajes de texto a números de Estados Unidos a través de Engage requiere el registro 10DLC ante The Campaign Registry para que los operadores entreguen sus mensajes, incluidos los que envía un disparador automático. Consulte Configuración del registro de cumplimiento 10DLC. Quién recibe un mensaje de un disparador depende del registro del que proviene. Las comunicaciones relacionadas con trabajos se envían al contacto principal del cliente o a cualquier contacto adicional del registro del cliente que usted designe como contacto del trabajo. Todas las demás comunicaciones se envían solo al contacto principal del cliente.
Los mensajes de rastreo de viaje no se pueden vincular a un disparador automático: un técnico envía cada uno manualmente desde la aplicación móvil, y el enlace de ubicación en vivo permanece activo durante una hora después de enviarse.

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Preguntas frecuentes

¿A qué hora se envían las comunicaciones automáticas a mis clientes? Los disparadores basados en fechas envían a las 8:00 AM en la zona horaria configurada en su cuenta de FieldPulse, así que un mensaje programado para 3 días después de que un trabajo pasa a Completed (completado) sale a las 8:00 AM de ese día. En cambio, los disparadores basados en horas envían en el intervalo exacto: un mensaje programado para 30 horas después de completarse el trabajo sale 30 horas después de que ese trabajo pasó al estado Completed. Configuración de Customer Communications con las opciones de hora de envío automático de un disparador ¿Un disparador automático puede incluir la foto de perfil del técnico? No. Los SMS con foto de perfil se envían desde la aplicación móvil a través de la aplicación de mensajes del celular del técnico, así que no se pueden usar con los disparadores automáticos de comunicaciones.

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Artículos relacionados

Sus disparadores funcionan cuando un registro llega al momento que usted eligió (se crea un trabajo, se acepta un presupuesto, se vence una factura) y el cliente recibe el mensaje correcto sin que nadie de su equipo lo envíe.