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Quién lo usa: agentes de servicio. Lo que puede ver y hacer depende de la configuración de permisos que defina su administrador o gerente de equipo. Disponibilidad: aplicación móvil de FieldPulse en iOS (Apple App Store) y Android (Google Play Store).
Si usted es agente de servicio, la aplicación móvil de FieldPulse es la herramienta con la que organiza su día en campo: consulte su agenda, atienda sus trabajos asignados, contacte a los clientes relacionados con sus trabajos, cree presupuestos y facturas, y registre sus horas.

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Descripción general

Esta descripción general es para agentes de servicio: el rol de campo que atiende los trabajos asignados en la aplicación móvil y que puede crear clientes, presupuestos y facturas dentro de los límites que define un administrador o gerente de equipo.
Como agente de servicio, su gerente o administrador define su configuración de permisos. Si no tiene acceso a algo de lo que se describe en este artículo, comuníquese con su gerente para que ajuste su configuración de permisos en FieldPulse.
Así se compara la vista de agente de servicio con la de los otros roles de la aplicación móvil:
  • Los agentes de servicio ven la aplicación limitada a su propio trabajo: la agenda, los trabajos y los clientes relacionados con lo que tienen asignado. Este artículo describe esa vista.
  • Los administradores y gerentes de equipo ven la agenda de todo el equipo, y sus pestañas Operaciones y Ventas incluyen además proyectos, contratos de mantenimiento, pagos, órdenes de compra y la lista completa de clientes de la empresa. Consulte Descripción general de la aplicación móvil: administradores y gerentes de equipo (en inglés).
  • Los agentes limitados tienen una vista más reducida: pueden ver su agenda y los trabajos que tienen asignados, y usar el registro de horas, pero no pueden cambiar el estado de un trabajo. Consulte Descripción general de la aplicación móvil para agentes limitados (en inglés).
Para ver la definición completa de cada rol y los permisos que implica, consulte Detalles de roles y permisos de usuario (en inglés). Para obtener la aplicación, descargue FieldPulse desde la Apple App Store (iPhone o iPad) o Google Play Store (celular o tableta Android) e inicie sesión con sus credenciales. Si desea una guía imprimible de una página que explica en 6 pasos cómo atender un trabajo, desde el despacho hasta recibir el pago, descargue el PDF de inicio rápido de la aplicación móvil (en inglés).

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Recorrido en video

Vea un breve recorrido en video por la vista de agente de servicio de la aplicación móvil y, después, lea las secciones siguientes para conocer los detalles. El video está en inglés.

Recorrido en video: la vista de agente de servicio de la aplicación móvil de FieldPulse (en inglés)

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Cómo funciona

La aplicación móvil de FieldPulse organiza su día en cinco pestañas del menú inferior: Agenda, Operaciones, Clientes, Ventas y Registros de horas. Menú abre esas mismas áreas, además de su Panel Pulse.

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Panel

Para abrir su panel, toque Menú y luego Panel Pulse, en la parte superior de la pantalla. La pantalla Menú con Panel Pulse resaltado en la parte superior y Menú resaltado en el menú inferior Desde el panel puede:
  • Editar su perfil desde la esquina superior derecha.
  • Ver sus trabajos del día.
  • Registrar su entrada y su salida.
  • Ir a Agenda, Operaciones, Clientes, Ventas y Registros de horas desde el menú inferior.
El Panel Pulse con los trabajos completados hoy, la lista Trabajos de hoy, una tarjeta de registro de horas con el botón Registrar entrada y las pestañas del menú inferior

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Agenda

La pestaña Agenda muestra una lista de sus trabajos, con cuatro formas de verlos: Desde cualquier vista, toque un trabajo para cambiar su estado, registrar su entrada, agregar un comentario, o llamar o enviar un correo al cliente.
La vista Lista de Mi agenda con los trabajos asignados del día, sus horarios, estados y miembros del equipo
La vista Calendario de Mi agenda con los trabajos de la semana en franjas por hora
La vista Despacho de Mi agenda con los trabajos de la semana en una línea de tiempo
La vista Mapa de Mi agenda con la tarjeta de un trabajo programado y el enlace Ver trabajo en el mapa
Para mostrar más detalles en cada tarjeta de trabajo de su agenda, personalice la tarjeta:
  1. En la vista Lista, toque los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. La vista Lista de Mi agenda con el menú de tres puntos resaltado en la esquina superior derecha
  2. Toque Personalizar tarjeta de Job. El menú de tres puntos abierto, con las opciones Filtrar por estado y Personalizar tarjeta de Job
  3. Seleccione Diseño personalizado de tarjeta de Job y, luego, toque Seleccionar campos a mostrar. La pantalla Personalizar tarjeta de Job con Diseño personalizado de tarjeta de Job seleccionado y el enlace Seleccionar campos a mostrar resaltado
  4. Use las casillas de verificación para seleccionar los campos que se mostrarán en sus tarjetas de trabajo y, luego, toque el botón verde Guardar campos. La pantalla Seleccionar campos a mostrar con las casillas de verificación de los campos a la izquierda y el botón verde Guardar campos en la parte inferior
  5. Cuando la aplicación lo regrese a la pantalla Personalizar tarjeta de Job, toque el botón verde Guardar configuración.

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Operaciones

La pestaña Operaciones abre la pantalla Trabajo, donde puede ver sus trabajos y subtareas. La pantalla Trabajo con Jobs, Tareas, Subtareas y Contratos de mantenimiento, y la pestaña Operaciones resaltada en el menú inferior Toque Jobs para ordenar sus trabajos por Todo, Abierto, Cerrado o Tareas, y toque cualquier trabajo para cambiar su estado, registrar su entrada, agregar un comentario, o llamar o enviar un correo al cliente. Use los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla para filtrar por estado del servicio u ocultar los trabajos recurrentes. La lista Mis Jobs con los filtros Todo, Abierto, Cerrado y Tareas resaltados en la parte superior y el menú de tres puntos resaltado

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Clientes

La pestaña Clientes muestra solo los clientes que tiene asignados o con los que tiene un trabajo, no la lista completa de clientes de la empresa. Toque Crear para agregar un cliente nuevo. La pestaña Clientes con el botón Crear resaltado en la esquina inferior derecha

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Ventas

En la pestaña Ventas puede ver o crear presupuestos, facturas y listas de materiales, trabajar con sus catálogos de precios (complemento) y propuestas con opciones, y crear propuestas dinámicas (complemento). La pestaña Ventas con Estimates, Facturas, Listas de materiales y Lista de artículos

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Registros de horas

En la pestaña Registros de horas puede registrar su entrada y su salida del día. Algunos equipos tienen habilitados tanto el registro de horas general como el registro de horas por trabajo. Para revisar registros de horas anteriores, seleccione el día o la semana que desea ver. La pantalla Mis horas con Registro de horas general y Registro de horas de Job lado a lado, cada uno con su propio botón Registrar entrada

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Disponibilidad

La aplicación móvil de FieldPulse funciona en iOS (descárguela desde la Apple App Store para iPhone o iPad) y en Android (descárguela desde Google Play Store para celulares y tabletas Android). Lo que un agente de servicio puede ver y hacer en la aplicación depende de la configuración de permisos que establezca un administrador o gerente de equipo, incluida la configuración de visibilidad de la agenda (en inglés), que limita qué trabajos asignados aparecen en la agenda de un agente de servicio.

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Artículos relacionados

Estos artículos están disponibles en inglés: