Cómo traer una cotización de sucursal de Reece a FieldPulse

Quién lo usa: Los roles con permisos de presupuestos o facturas. Disponibilidad: Australia y Nueva Zelanda (ANZ); requiere la integración con Reece maX y una cuenta de Reece maX.

Una cotización de sucursal es una cotización que un miembro del equipo de Reece ya preparó en la sucursal, y la integración con Reece maX le permite traerla a una cotización de FieldPulse para que sus productos tengan el precio que les dio Reece. Así ya no tiene que adivinar cómo ponerles precio a los productos, y usted y Reece están de acuerdo sobre los aumentos de precio y los márgenes de utilidad.

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Descripción general

Una cotización de sucursal es un documento que puede pedirle a Reece para obtener precios competitivos en los productos que le compra. Con la integración con Reece maX, usted accede a las cotizaciones de sucursal mediante la opción Reece Catalogue (catálogo de Reece) mientras crea una cotización en FieldPulse. El catálogo de Reece abre una versión simplificada de Reece maX, donde puede crear su propia cotización agregando artículos de Reece a su carrito, o bien abrir una cotización de sucursal existente y traer sus artículos. Video incrustado: https://vimeo.com/667469846?fl=pl&fe=sh (en inglés)

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Antes de comenzar

• La integración con Reece maX debe estar configurada y autenticada con su cuenta de Reece maX.
• Para traer una cotización de sucursal, necesita que su sucursal de Reece ya la haya preparado.

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Cómo traer una cotización de sucursal a una cotización de FieldPulse

1. Mientras crea una cotización en FieldPulse, abra la opción Reece Catalogue. El catálogo de Reece abre una versión simplificada de Reece maX.
2. Seleccione Branch Quotes (cotizaciones de sucursal) en la esquina superior derecha.
3. Seleccione la cotización de sucursal que desea. FieldPulse agrega a su carrito los artículos de esa cotización.
4. Abra su carrito y revise los artículos.
5. Seleccione Proceed to Purchase (continuar con la compra). Sus productos de Reece regresan a FieldPulse y se agregan a la cotización de su cliente.

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Su cotización de sucursal funciona correctamente cuando la selecciona en el catálogo de Reece, continúa con la compra y los artículos de Reece llegan a la cotización de FieldPulse de su cliente con el precio que cotizó la sucursal, sin tener que volver a calcular los márgenes a mano.