Quién lo usa: los administradores crean los flujos de estados personalizados en Company Settings (configuración de la empresa), una sección que solo puede ver el rol de administrador; luego, todo el equipo ve en qué etapa está un trabajo según su estado. Disponibilidad: todas las regiones.Un flujo de estados personalizado es el conjunto de estados por los que pasa un trabajo en FieldPulse, desde la primera llamada hasta la factura pagada. Esta página reúne tres flujos ya listos para los tres tipos de servicio que las empresas ofrecen con más frecuencia: servicios de instalación, llamadas de servicio estándar y servicios de emergencia. Reproduzca cualquiera de ellos en su propia cuenta de FieldPulse y, luego, ajuste los estados según la forma en que su empresa realiza ese servicio.
Descripción general
Cada modelo que aparece a continuación es un flujo de estados personalizado completo, con los estados en el orden en que se recorren y el tipo de estado que usa cada uno. Créelos en Company Settings, en la pestaña Jobs (trabajos), dentro de la subpestaña Custom Status (estado personalizado). Estos flujos de estados personalizados son exclusivos del registro del trabajo o servicio. El tipo de estado es lo que le indica a FieldPulse cómo tratar un estado: si se relaciona con el registro de tiempo, con una pausa o con la finalización.Para empezar con el pie derecho, lea primero Descripción general del diseño de flujos de estados, que explica qué es un flujo de trabajo, los pasos y estados clave que necesita y qué lo hace eficiente.
Configure cada flujo en el editor de flujos de estados personalizados: cree cada estado con un nombre, un color, un símbolo y un tipo, arrastre los estados al orden que desee y seleccione un flujo como predeterminado.
Flujo de trabajo para servicios de instalación
Use este modelo para los trabajos que requieren una instalación sistemática, desde la primera oportunidad hasta la factura pagada.
Flujo de trabajo para llamadas de servicio estándar
Use este modelo para trabajos de mantenimiento y trabajos generales o preventivos.
Flujo de trabajo para servicios de emergencia
Use este modelo para los trabajos que requieren una respuesta rápida, lo que a menudo significa menos estados.
Consejos
- Defina quién es responsable de cada estado. Antes de presentarle un flujo a su equipo, piense qué miembro o miembros del equipo se encargan de las acciones asociadas a cada estado.
- Planee primero el flujo en una hoja de cálculo. Use la hoja de cálculo para planear flujos de trabajo (en inglés) para diseñar sus flujos antes de crearlos en la aplicación web de FieldPulse.
- Vea la grabación de la sesión. Recorrido en video: cómo sentar las bases de sus flujos de trabajo en FieldPulse (en inglés) es la grabación de la sesión en vivo de FieldPulse360 sobre cómo crear estos flujos.
Notas y limitaciones
- Otros tipos de registro tienen sus propios flujos. Los proyectos, las listas de materiales y las visitas al sitio tienen cada uno sus propios flujos de estados personalizados: cree los flujos de proyectos en Company Settings > Projects > Custom Status y los de listas de materiales en Company Settings > Material List > Custom Status. Consulte Descripción general de la gestión de proyectos, Descripción general de las listas de materiales y Cómo agregar visitas al sitio.
- Un flujo es el predeterminado. Cuando tenga varios flujos de estados, seleccione el flujo que corresponda en cada trabajo al crearlo.
- Solo dos tipos de estado registran tiempo. FieldPulse registra el tiempo únicamente mientras un trabajo está en un estado del tipo Travel Time o In Progress.
Preguntas frecuentes
¿Dónde configuro los flujos de ejemplo? Vaya a Company Settings > Jobs > Custom Status y, luego, adapte uno de los modelos de esta página.¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.Artículos relacionados
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