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Quién lo usa: franquiciantes. La pestaña Franchises (franquicias) y los controles de franquiciatarios que se describen aquí están en la cuenta del franquiciante, y los administradores del franquiciante reciben las notificaciones de territorio. Disponibilidad: cuentas de franquiciante en una estructura de franquicias de FieldPulse.
La estructura de franquicias de FieldPulse conecta una cuenta de franquiciante con muchas cuentas de franquiciatarios, para que el franquiciante vea todas las ubicaciones de sus franquiciatarios en una sola lista y administre cada cuenta desde esa lista. Desde la pestaña Franchises, el franquiciante puede editar la información de cualquier franquiciatario, iniciar sesión en la cuenta de un franquiciatario y definir las cuotas, los territorios y el aviso legal que aparece en los presupuestos y facturas de ese franquiciatario. Una estructura de franquicias no es lo mismo que las otras dos configuraciones de varias cuentas de FieldPulse. Las estructuras de cuentas de clientes organizan sus registros de clientes mediante relaciones entre clientes principales y secundarios y clientes con varias ubicaciones. Una cuenta maestra vincula cuentas de FieldPulse independientes que usted tiene, para que una misma persona pueda cambiar entre sus propias empresas. Una estructura de franquicias es un franquiciante que supervisa cuentas de franquiciatarios independientes.

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Descripción general

El problema operativo que resuelve una estructura de franquicias es supervisar cuentas que no comparten un inicio de sesión. Sin ella, un franquiciante inicia y cierra sesión en distintas cuentas de franquiciatarios para revisar una ubicación, dar seguimiento a documentos pendientes o cambiar una cuota. La estructura de franquicias reúne a todos los franquiciatarios en una sola lista y le da al franquiciante los controles para administrarlos desde ahí. Como franquiciante, puede abrir la pestaña Franchises desde el menú del lado izquierdo de la pantalla para ver a todos sus franquiciatarios de un vistazo. En el siguiente ejemplo, hay un franquiciatario en cada una de cinco ubicaciones: Nashville, Salt Lake, Santa Fe, Philadelphia y Dallas. La lista muestra el nombre interno, la marca, la región, el estado, el ID de franquicia, el nombre de la empresa, el correo y el teléfono de cada franquiciatario. La pestaña Franchises abierta en la pantalla Franchise Management, con una lista de cinco franquiciatarios en Nashville, Salt Lake City, Santa Fe, Philadelphia y Dallas, y columnas de nombre interno, marca, región, estado, ID de franquicia, nombre de la empresa, correo y teléfono Los reportes de varios franquiciatarios tienen dos artículos propios: Cómo usar los reportes consolidados de franquicias, para obtener datos consolidados de todas las ubicaciones de sus franquiciatarios, y Descripción general de los reportes de regalías de franquicias, para los reportes mensuales de regalías que envía cada franquiciatario.

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Cómo funciona

El franquiciante puede editar cualquier cuenta de franquiciatario o iniciar sesión en ella en cualquier momento con los dos íconos que están al final de la fila del franquiciatario en la pestaña Franchises:
  • Editar un franquiciatario: seleccione el ícono de papel y lápiz en la fila del franquiciatario.
  • Iniciar sesión en la cuenta del franquiciatario: seleccione el ícono de flecha y puerta en la fila del franquiciatario.
Una fila de franquiciatario en la lista Franchises con los dos íconos del final de la fila resaltados: un ícono de papel y lápiz para editar y un ícono de flecha que atraviesa una puerta para iniciar sesión Al editar un franquiciatario se abre el panel Edit Company (editar empresa), que reúne todo lo que el franquiciante controla para ese franquiciatario. Desplácese por el panel para recorrer sus grupos de configuración en orden: Main Info, las cuotas que le cobra a ese franquiciatario, Territory Management (gestión de territorios) y Disclaimer (aviso legal).

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Información del franquiciatario

Main Info (información principal) está en la parte superior del panel Edit Company y contiene los datos de identificación del franquiciatario. Esos campos son Internal Name (nombre interno), Brand (marca), Region, State y Franchise ID. Todos los campos, excepto State (estado), están marcados como obligatorios. El panel Edit Company abierto en Main Info, con los campos Internal Name, Brand, Region, State y Franchise ID, y un botón Load Data en la parte superior del panel

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Configurar y ajustar cuotas

Desplácese más allá de los campos de información del franquiciatario para llegar a los controles de cuotas, donde el franquiciante crea y edita las cuotas que se le cobran a ese franquiciatario. Para agregar una cuota:
  1. Seleccione el Type (tipo) de cuota: Franchise, Marketing, Outside territory, Technology u Other.
  2. Ingrese un Fee Name (nombre de la cuota).
  3. Defina el monto como una cantidad fija en dólares ($) o como un porcentaje (%).
  4. Seleccione Add Fee (agregar cuota) para aplicar la cuota a este franquiciatario.
Las cuotas que ya se aplicaron al franquiciatario aparecen arriba de estos controles, cada una identificada con su tipo (por ejemplo, Royalty (Franchise Type)), con su propio campo de monto y un ícono de papelera. Controles de cuotas de un franquiciatario con los montos existentes de Tech Fee, Royalty, Marketing y Outside Territory con íconos de papelera, y el menú desplegable Fee Type abierto en Franchise, Marketing, Outside territory, Technology y Other junto al cuadro Fee Name, el selector de dólares o porcentaje y el botón Add Fee

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Gestión de territorios

FieldPulse controla el territorio de cada franquiciatario por código postal, lo que mantiene clara la cobertura de mercado y reduce la competencia entre franquiciatarios. El franquiciante activa esta función para un franquiciatario con el interruptor Enable Territory Management by Zip Codes (habilitar la gestión de territorios por códigos postales), y puede importar, agregar o eliminar códigos postales en cualquier momento. El archivo que sube con Load Zip Codes (importar códigos postales) tiene una sola columna con los códigos postales que desea asignar. El franquiciante puede personalizar dos mensajes para cada franquiciatario: Territory Restriction Fee Warning (advertencia de cuota por restricción de territorio) y Territory Restriction Message (mensaje de restricción de territorio). La sección también incluye el menú desplegable Territory Restrictions Mode (modo de restricciones de territorio). Se pueden enviar notificaciones en dos casos:
  • Cuando la franquicia acepta cuotas fuera de territorio.
  • Cuando el franquiciatario intenta guardar negocios fuera de su territorio.
De forma predeterminada, todos los administradores del franquiciante reciben estas notificaciones. Cada administrador puede desactivarlas para sí mismo en la configuración de su perfil. La sección Territory Management con el interruptor Enable Territory Management by Zip Codes activado, un menú desplegable Territory Restrictions Mode, los campos Territory Restriction Fee Warning y Territory Restriction Message, los dos interruptores de notificaciones fuera del territorio, un botón Load Zip Codes y los códigos postales asignados al franquiciatario como elementos que se pueden quitar El mensaje de aviso legal es el último campo que el franquiciante puede editar para un franquiciatario. El aviso legal que se agregue aquí aparece en todos los presupuestos y facturas que se creen desde la cuenta de ese franquiciatario. La sección Disclaimer del panel Edit Company, con un cuadro de texto para un aviso legal que aparece en los presupuestos y facturas del franquiciatario, y un botón verde Save debajo Después de editar cualquiera de los campos anteriores, seleccione el botón verde Save (guardar) para que los cambios se apliquen a ese franquiciatario de aquí en adelante.

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Disponibilidad

La pestaña Franchises y los controles de franquiciatarios de esta página forman parte de una estructura de franquicias de FieldPulse y aparecen en la cuenta del franquiciante. Si no está seguro de si su cuenta tiene configurada la estructura de franquicias, comuníquese con el equipo de FieldPulse en support@fieldpulse.com o use el chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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