Aviso: FieldPulse evoluciona constantemente, así que la interfaz o las funciones que aparecen en esta grabación pueden verse o funcionar de forma un poco distinta hoy. Para obtener la información más actualizada, consulte:
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- El problema que resuelven los reportes: no tener visibilidad en tiempo real de cómo va el negocio, perder tiempo exportando datos a hojas de cálculo solo para ver cifras básicas, no tener una forma fácil de ver qué técnico u origen del prospecto está generando resultados de verdad, y paneles genéricos que no reflejan lo que realmente le importa a su negocio.
- Plantillas de reportes listas para usar: una biblioteca de 13 plantillas prediseñadas (entre ellas Jobs by Status, Sales by Technician, Estimate Conversion Rate, Total Sales/Sales Tax, Overdue/Unpaid Invoices, Sales by Lead Source y Payment History/Commissions by Recipient) que puede importar a su cuenta hoy mismo desde el artículo Cómo importar plantillas de reportes.
- Demostración en vivo: cómo crear desde cero un reporte de datos sin procesar de trabajos, desde establecer un rango de fechas, personalizar las columnas, los filtros y las agrupaciones y usar Quick Reports (reportes rápidos) hasta guardar el reporte como widget y agregarlo al Pulse Dashboard.
- Mejores prácticas para tener éxito con los reportes: empezar con una plantilla prediseñada en lugar de un reporte en blanco, usar Quick Reports antes de crear reportes personalizados, guardar como widget cualquier reporte que consulte con frecuencia, armar sus paneles en torno a su forma real de trabajar, agrupar los datos según la forma en que usted ve su negocio y volver a revisar su panel conforme su negocio crece.
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