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Quién lo usa: un administrador crea los perfiles de empresa alternativos, porque solo los administradores tienen acceso a Company Settings (configuración de la empresa). Después, los administradores y los gerentes de equipo pueden cambiar un documento a otro perfil, y también los agentes de servicio cuando un administrador habilita en su rol el permiso para crear y enviar presupuestos y facturas. Disponibilidad: todas las regiones y todos los planes.
Un perfil de empresa alternativo es una segunda identidad de marca para su negocio (logotipo, nombre comercial y datos de contacto) que puede aplicar a un presupuesto o una factura en lugar de su perfil de empresa predeterminado. Configure uno cuando, desde la misma cuenta de FieldPulse, envíe documentos con más de una marca o en nombre de más de una ubicación.

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Descripción general

Un perfil de empresa alternativo permite que una sola cuenta de FieldPulse envíe presupuestos y facturas con más de una marca. Por ejemplo, puede tener un negocio de HVAC con su propio logotipo junto a un negocio de plomería independiente, o representar una segunda ubicación del mismo negocio. El perfil de empresa alternativo guarda esos otros datos, para que el presupuesto o la factura que recibe su cliente lleve la marca correcta. Usted crea los perfiles de empresa alternativos una sola vez en Company Settings y elige el perfil en cada presupuesto o factura antes de enviarlo. Todo documento en el que no cambie el perfil conserva su perfil de empresa predeterminado. Puede crear más de un perfil de empresa alternativo; por ejemplo, uno por cada marca o ubicación.

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Antes de comenzar

  • Tenga listos el logotipo, el nombre comercial y los datos de contacto del perfil alternativo.
  • Confirme que su rol puede abrir Company Settings. Solo los administradores pueden ver Company Settings; consulte Detalles de roles y permisos de usuario.

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Configuración paso a paso

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Crear un perfil de empresa alternativo

  1. Vaya a Company Settings. El menú lateral izquierdo de FieldPulse con Company Settings resaltado
  2. Seleccione Estimates & Invoices (presupuestos y facturas) y luego Preview Settings (configuración de vista previa).
  3. Desplácese hasta Alternative Company Profile (perfil de empresa alternativo) y seleccione Create New (crear). La pestaña Preview Settings desplazada hasta la sección Alternative Company Profile, con Create New resaltado
  4. Ingrese los datos del perfil alternativo, incluido un logotipo. El formulario del perfil de empresa alternativo con el campo Profile Name y la opción para subir el logotipo
  5. Seleccione Save Company Profile (guardar perfil de empresa).

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Aplicar un perfil de empresa alternativo a un presupuesto o una factura

  1. Abra el registro del presupuesto o la factura y luego seleccione View Estimate (ver presupuesto). Un registro de presupuesto con el botón View Estimate resaltado
  2. Desplácese hacia abajo en el menú lateral derecho y seleccione el perfil de empresa que desea usar. El menú lateral derecho de la vista previa del presupuesto con el selector Company Profile abierto
  3. Confirme que el logotipo y los datos del negocio en el documento coincidan con el perfil alternativo.
La vista previa del presupuesto con el logotipo y los datos del negocio del perfil de empresa alternativo Ahora el presupuesto o la factura muestra la marca alternativa y ya se puede enviar a su cliente.

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Preguntas frecuentes

¿Cambiar el perfil de empresa afecta mis otros presupuestos y facturas? No. El perfil de empresa que elija se aplica solo a ese presupuesto o esa factura, y todos los demás documentos conservan su perfil de empresa predeterminado. ¿Puedo crear más de un perfil de empresa alternativo? Sí. Cree un perfil independiente para cada marca o ubicación con la que envíe documentos y luego elija el perfil correcto en cada presupuesto o factura. ¿Dónde aparece el perfil de empresa alternativo? El perfil de empresa alternativo reemplaza el logotipo, el nombre comercial y los datos de contacto en el presupuesto o la factura que abre su cliente. Sus partidas, precios y notas se quedan exactamente como los creó.

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Su perfil de empresa alternativo está listo cuando un cliente recibe un presupuesto o una factura con el logotipo, el nombre comercial y los datos de contacto correctos, sin que usted tenga que volver a ingresar esos datos cada vez.