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Quién lo usa: los administradores configuran Company Settings (configuración de la empresa); solo los usuarios administradores pueden abrirla. Cada usuario define sus propias preferencias en My Settings (mi configuración). Disponibilidad: todas las regiones.
Configurar su cuenta de FieldPulse consiste en definir lo básico desde Company Settings: la información y el logotipo de su empresa, sus usuarios y equipos, las funciones que desea activar y los valores predeterminados principales, como su zona horaria y su semana laboral. Si configura esto bien desde el principio, el resto de su configuración —la programación de la agenda, los trabajos y los mensajes automáticos a clientes— tendrá una base sólida.

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Descripción general

Su cuenta de FieldPulse tiene dos áreas de configuración. Company Settings reúne lo básico de toda la cuenta, que un administrador configura una sola vez: los datos de la empresa, las cuentas de usuario y las funciones. My Settings reúne las preferencias de cada usuario, que cada persona define por su cuenta, principalmente cómo y cuándo recibe notificaciones. Esta página explica ambas áreas en el orden que sigue la mayoría de las cuentas el primer día.

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Antes de comenzar

  • Necesita una cuenta de administrador. Solo los usuarios administradores pueden abrir Company Settings.
  • Tenga a la mano los datos de su empresa: el nombre de la empresa, la información de contacto y un archivo de logotipo en formato JPG, PNG o BMP de menos de 3 MB.
  • Sepa quién forma parte de su equipo y qué debe poder hacer cada persona, para asignar los roles correctos a medida que los agrega.

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Configuración paso a paso

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1. Agregue la información y el logotipo de su empresa

  1. En el menú de la izquierda, seleccione Company Settings. El panel de la aplicación web de FieldPulse con Company Settings resaltado en la parte inferior del menú de la izquierda
  2. Abra la pestaña General.
  3. Agregue o edite el nombre de la empresa, la información de contacto y el logotipo de la empresa. El logotipo que suba aparece en los PDF de sus facturas.
La pestaña General de Company Settings con los campos de Company Info para el nombre de la empresa, el país y el contacto principal, y debajo la sección Custom Company Logo para subir el logotipo

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2. Forme su equipo en User Accounts

  1. Abra la pestaña User Accounts (cuentas de usuario).
  2. Agregue a cada miembro del equipo como cuenta de usuario y asígnele su rol. Consulte Cómo agregar usuarios nuevos y Detalles de roles y permisos de usuario.
  3. Agrupe a sus usuarios en equipos. Consulte Cómo crear un equipo.
La pestaña User Accounts de Company Settings con las subpestañas Users, Teams y Tags, la lista de cuentas de usuario existentes y el botón Create New

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3. Active sus funciones

  1. Abra la pestaña Features & Plugins (funciones y complementos).
  2. Seleccione Enable (habilitar) debajo de cada función que desee activar para su negocio. Consulte más abajo la referencia de colores de Features & Plugins para saber qué significa cada color.
La pestaña Features & Plugins de Company Settings con tarjetas azules de funciones By FieldPulse, cada una marcada como Included in FieldPulse subscription y con los botones Disable y Settings

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4. Defina sus preferencias personales en My Settings

  1. Seleccione el ícono de la cuenta en la esquina superior derecha de la aplicación web.
  2. Seleccione My Settings.
    El ícono de la cuenta resaltado en la esquina superior derecha de la aplicación web de FieldPulse
    El menú de la cuenta abierto con My Settings resaltado entre My Profile y Administration
  3. Defina las preferencias que se describen más abajo en la referencia de preferencias de My Settings: su zona horaria, la fecha de inicio del calendario, la integración con Google Calendar y sus notificaciones.

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Referencia de configuración

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Código de colores de Features & Plugins

Las funciones y los complementos se identifican por color para que pueda ver de un vistazo qué está incluido y qué es un complemento adicional: Para decidir qué activar, consulte Descripción general de funciones y complementos.

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Preferencias de My Settings

Defina estas preferencias por usuario para que FieldPulse maneje su agenda y sus notificaciones como usted espera: La configuración de Timezone y la de Default Starting Calendar Date están en la parte superior de la página My Settings:
La sección Timezone de My Settings con el interruptor Manually Set Time Zone activado y el menú desplegable Primary Time Zone
El menú desplegable Default Starting Calendar Date de My Settings abierto, con las opciones Classic, Sunday y Monday
Active la sincronización con Google Calendar desde la sección Integration (integración) con Enable Google Calendar (habilitar Google Calendar): La sección Integration de My Settings con el botón Enable Google Calendar Los interruptores de notificaciones aparecen en dos grupos: las notificaciones que recibe como gerente de un equipo y las que recibe como miembro del equipo:
La lista Notifications As Manager de My Settings con los interruptores Email, In-App y Push para cada notificación
La lista Notifications As Team Member de My Settings con los interruptores Email, In-App y Push para cada notificación
Los correos diarios se envían a las 6am en su zona horaria.

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Preguntas frecuentes

¿La lista de notificaciones tiene un límite? Sí. La lista de notificaciones muestra sus 50 notificaciones más recientes, leídas y no leídas en conjunto, tanto en la web como en la aplicación móvil. Cuando una notificación nueva hace que el total supere 50, la notificación más antigua se oculta automáticamente de la lista.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona correctamente cuando el logotipo de su empresa aparece en los PDF de sus facturas, los miembros de su equipo pueden iniciar sesión con los roles que les asignó, las funciones que necesita aparecen habilitadas en Features & Plugins y las notificaciones le llegan como lo eligió en My Settings.