Skip to main content
Quién lo usa: los administradores eligen y ordenan los widgets al configurar cada flujo de acciones de estado (Status Action Flow) en Company Settings (configuración de la empresa); los agentes de servicio usan los widgets en la pantalla Focus View, pensada para la aplicación móvil. Disponibilidad: incluido en su suscripción de FieldPulse sin costo adicional.
Los widgets son las piezas que forman Focus View de ClearPath. Cada widget muestra un dato del trabajo actual en un formato fácil de leer, y los widgets solo aparecen en la pantalla Focus View. Hay hasta 32 widgets distintos disponibles, y usted los selecciona y los ordena por separado para cada flujo de acciones de estado. Esta página agrupa los widgets por tipo e indica qué muestra cada uno y qué puede hacer un técnico desde él.
Agregue, quite y reordene los widgets durante la configuración que se explica en Cómo configurar los flujos de acciones de estado de ClearPath: el diseño de los widgets forma parte de la configuración de cada flujo de acciones de estado.

​
Descripción general

Un widget es un bloque de la pantalla Focus View que muestra un detalle del trabajo actual (el estado, la información de contacto del cliente, los presupuestos adjuntos) para que el técnico pueda consultar el trabajo y actuar sobre él desde una sola pantalla. El técnico solo ve los widgets seleccionados para el flujo de acciones de estado del trabajo, en el orden en que se acomodaron en ese flujo. En esa configuración, el selector Focus View Layout (diseño de Focus View) muestra los widgets disponibles a la izquierda y los widgets visibles a la derecha, con flechas para mover un widget de una lista a la otra y para reordenar los visibles. El selector Focus View Layout, con la lista Available Widgets a la izquierda, la lista Visible Widgets a la derecha y las flechas para mover y reordenar los widgets Los siguientes widgets se agrupan en cinco conjuntos: Para saber cómo avanza un técnico en un trabajo con estos widgets, consulte Cómo usar ClearPath en campo (Focus View).

​
Widgets de detalles del trabajo

Los widgets de detalles del trabajo son las piezas principales de Focus View: ponen frente al técnico la información esencial del trabajo en una sola pantalla. Los widgets Status Instructions (instrucciones del estado) y Action Buttons (botones de acción) se configuran por estado en el flujo de acciones de estado; consulte Cómo configurar los flujos de acciones de estado de ClearPath.
El widget Job Title con el nombre del trabajo actual
El widget Job Subtitle con el subtítulo del trabajo
| El widget Job Status con el estado actual del trabajo en su flujo | El widget Status Instructions con instrucciones numeradas para el estado actual | | El widget Action Buttons con botones personalizados para el estado actual | El widget Notes con las notas de la oficina que se agregaron cuando se creó el trabajo | | El widget Field Notes para las notas que el técnico crea en el sitio | El widget Comments con todos los comentarios del trabajo | | El widget Tags con todas las etiquetas asociadas al trabajo | El widget Custom Fields con los datos de los campos personalizados del trabajo | | El widget Files/Photos con los archivos y las fotos adjuntos al trabajo | El widget Subtasks con las subtareas del trabajo como lista de verificación |

​
Widgets de detalles del cliente

Los widgets de detalles del cliente ponen frente al técnico el nombre del cliente, sus datos de contacto y acciones de contacto rápido, para que no tenga que buscar cómo comunicarse con el cliente.
El widget Customer Name con los íconos de contacto rápido de teléfono, mensaje y correo
El widget Customer Contact con el número de teléfono y el correo del cliente

​
Widgets de agenda y equipo

Los widgets de agenda y equipo cubren la logística del trabajo: cuándo y dónde es, quién más está asignado y el tiempo registrado en el trabajo.
El widget Scheduled Date/Time con la fecha y la hora programadas del trabajo
El widget Customer Arrival Window con el rango de horario de llegada del técnico
| El widget Location Address con la dirección de servicio del trabajo | El widget View Assigned Team Members con la lista de técnicos asignados al trabajo | | El widget Timesheets con el tiempo registrado en el trabajo hasta el momento | El widget Site Visits resaltado en la parte inferior de Focus View, con una visita al sitio y sus fechas, sus horas y el miembro del equipo asignado |

​
Widgets de proyecto relacionado

Los widgets de proyecto relacionado muestran registros del proyecto al que está asociado el trabajo actual, y aparecen cuando el trabajo pertenece a un proyecto. Estos widgets le dan al técnico visibilidad del contexto general del proyecto (presupuestos, facturas, otros trabajos, archivos y órdenes de compra), todo desde Focus View.
El widget Related Project Estimates con la lista de presupuestos del proyecto
El widget Related Project Invoices con la lista de facturas del proyecto
| El widget Related Project Jobs con la lista de los otros trabajos del proyecto | El widget Related Project Files/Photos con los archivos y las fotos del proyecto | | El widget Related Project Purchase Orders con la lista de órdenes de compra del proyecto | |

​
Widgets de registros relacionados

Los widgets de registros relacionados le dan al técnico acceso a los registros vinculados al trabajo actual: presupuestos, facturas, listas de materiales, órdenes de compra, el contrato de mantenimiento principal, activos y formularios. El técnico puede revisar, abrir y crear estos registros sin salir de Focus View.
El widget Estimates con los presupuestos adjuntos al trabajo
El widget Invoices con las facturas adjuntas al trabajo
| El widget Material Lists con las listas de materiales adjuntas al trabajo | El widget Purchase Orders con las órdenes de compra adjuntas al trabajo | | El widget Parent Maintenance Agreement con el contrato al que pertenece el trabajo | El widget Assets con la lista de todos los activos asociados al trabajo | | El widget Forms con la lista de todos los formularios adjuntos al trabajo | |

​
Notas y limitaciones

  • Para crear registros se necesita el permiso correspondiente. Las acciones de creación de los widgets de registros relacionados (presupuestos, facturas, listas de materiales, órdenes de compra, activos y formularios) solo funcionan cuando la cuenta de usuario del técnico tiene el permiso necesario.
  • El acceso a los campos personalizados se controla por campo. Los campos personalizados se configuran en Company Settings, y un técnico solo puede editar el valor de un campo personalizado cuando los permisos de ese campo lo permiten. Los permisos de los campos personalizados se administran por campo en la configuración de su cuenta.
  • Los cambios manuales de estado se pueden desactivar. Cuando la opción Ability to Change Status está desactivada en un flujo de acciones de estado, el widget Job Status no se puede usar para cambiar manualmente el estado del trabajo. Esta opción se explica en Cómo configurar los flujos de acciones de estado de ClearPath.
  • El widget Notes es de solo lectura para los agentes de servicio. El widget Notes muestra las notas que se agregaron cuando se creó el trabajo, normalmente desde la oficina; el técnico agrega sus propias notas en el sitio con el widget Field Notes.

​
Preguntas frecuentes

¿Cuántos widgets puedo mostrar en Focus View? Hasta 32. Agregue, quite y reordene los widgets en cada flujo de acciones de estado; en Detalles de los widgets de ClearPath se describen todas las opciones.

​
¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

​
Artículos relacionados