Configuración de los niveles de precios

Quién lo usa: los niveles de precios se habilitan y se crean en Company Settings (configuración de la empresa) y luego se asignan en el registro del cliente. Disponibilidad: todas las regiones. Está incluido en la suscripción de FieldPulse; actívelo en Company Settings > Features & Plugins (funciones y complementos).

Un nivel de precios es un conjunto de reglas de precios con nombre que usted asigna a un cliente para que sus precios lleven automáticamente un sobreprecio o un descuento. Asigne un cliente a un nivel una sola vez, y FieldPulse aplica el ajuste del nivel a cada partida de los presupuestos y facturas y de los trabajos de tarifa fija de ese cliente; nadie tiene que volver a ingresar las cifras en cada registro.

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Descripción general

Configurar los niveles de precios requiere tres pasos: active Price Tiers (niveles de precios) en Company Settings, cree un nivel para cada esquema de precios que ofrezca y asigne un nivel a cada registro de cliente que deba tenerlo. A partir de ese momento, FieldPulse aplica los precios ajustados en cada partida de los presupuestos, las facturas y los trabajos de tarifa fija de ese cliente. Un nivel ajusta los precios de una de dos formas: con un porcentaje que depende del precio del artículo o con un solo porcentaje para todos los artículos. Usted elige el método de cada nivel al crearlo. Usos comunes de los niveles de precios:

• Descuentos por membresía: aplique un descuento a los clientes según su nivel de membresía, como Bronce, Plata y Oro.
• Precios de mayoreo: ofrezca tarifas con descuento propias a los mayoristas, revendedores y contratistas que compran con regularidad o en mayores cantidades.
• Descuentos por acuerdo de servicio: ofrezca tarifas preferenciales en el trabajo continuo a los clientes que firmaron un acuerdo de servicio o un contrato.
• Precios por zona geográfica: fije los precios según la ubicación del cliente, para reflejar las diferencias en los costos de mano de obra, materiales o traslado entre regiones.
• Sobreprecios recomendados por el fabricante: aplique los porcentajes de sobreprecio que un fabricante sugiere para productos o servicios específicos.

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Antes de comenzar

• Prepárese para trabajar en Company Settings > Features & Plugins: ahí es donde se activan y se crean los niveles de precios.
• Decida cómo debe ajustar los precios cada nivel: con porcentajes distintos según el precio del artículo, o con un solo porcentaje fijo para todos los artículos.
• Sepa qué clientes corresponden a cada nivel, para que pueda asignar el nivel en sus registros de cliente una vez que lo guarde.

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Configuración paso a paso

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1. Habilite los niveles de precios

1. Vaya a Company Settings > Features & Plugins.
2. Busque Price Tiers y seleccione Enable (habilitar).
3. Seleccione Settings (configuración) en el mosaico Price Tiers para abrir Price Tier Settings (configuración de niveles de precios).

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2. Cree un nivel de precios

En la página Price Tier Settings, seleccione Add New Pricing Tier (agregar nuevo nivel de precios) y asigne al nivel un Pricing Tier Name (nombre del nivel de precios).

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3. Defina el sobreprecio o el descuento del nivel

1. Elija un Pricing Adjustment Type (tipo de ajuste de precios). Use Item Price Range (rango de precios del artículo) para variar el ajuste según el precio del artículo, o Flat Markup or Discount (sobreprecio o descuento fijo) para aplicar un solo porcentaje a todo.
2. Elija Discount or Markup (descuento o sobreprecio) para definir si el nivel baja o sube el precio.
3. Ingrese las cifras. En un nivel Item Price Range, ingrese el monto inferior y el superior de un rango de precios y el porcentaje que se aplica dentro de él; luego seleccione Add Range (agregar rango) para el siguiente rango. En un nivel Flat Markup or Discount, ingrese el porcentaje único.
4. Seleccione Save Price Tier (guardar nivel de precios).

Sea cual sea el tipo que elija, FieldPulse aplica los precios ajustados en cada partida de los presupuestos, las facturas y los trabajos de tarifa fija.

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4. Asigne el nivel a un cliente

Abra el registro del cliente y elija el nivel en el campo Price Tier (nivel de precios). También puede seleccionar el nivel de precios al crear un cliente nuevo.

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Ajuste manual de un nivel de precios en un solo artículo

Puede ajustar manualmente los precios de un nivel para un solo artículo sin cambiar el nivel en sí. Abra el artículo en su lista de artículos y expanda Pricing Options (opciones de precios). FieldPulse muestra cada nivel de precios y el precio que ese nivel genera para este artículo, según su configuración.

1. Seleccione la flecha del nivel de precios que desea cambiar.
2. Ajuste el porcentaje de sobreprecio o de descuento.
3. Elija si el ajuste se aplica sobre el Unit Cost (costo unitario) o sobre el Unit Price (precio unitario).
4. Guarde el cambio.

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Referencia de configuración

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Tipos de ajuste de precios

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Campos del nivel de precios

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Su configuración funciona cuando abre un presupuesto, una factura o un trabajo de tarifa fija de un cliente que asignó a un nivel y cada partida ya incluye el sobreprecio o el descuento de ese nivel.