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Quién lo usa: cualquier persona que crea o edita registros de clientes en FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones.
Un cliente con varias ubicaciones y varios contactos es un solo registro de cliente que contiene varios contactos y varias direcciones de servicio. Tenerlos en un solo registro significa que todas las personas de contacto de ese cliente quedan en un solo lugar y que cada persona queda vinculada a la dirección que le corresponde.

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Descripción general

Puede agregar más de un contacto y más de una dirección de servicio a un solo registro de cliente. En ese registro también puede vincular contactos específicos a direcciones específicas, marcar con estrella una dirección como la Main Location (ubicación principal) del cliente y marcar un contacto como el contacto principal de una dirección. Cuando un trabajo usa una de esas direcciones, FieldPulse completa automáticamente el contacto vinculado. Los contactos y las ubicaciones adicionales son una configuración distinta de la que se describe en Cómo crear clientes relacionados, que vincula registros de clientes independientes como un cliente principal y sus clientes relacionados. Con los contactos y las ubicaciones adicionales, todo permanece en un solo registro de cliente.

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Recorrido en video

En este video se explican paso a paso los registros de clientes con varias ubicaciones y varios contactos en FieldPulse.

Vea el recorrido de clientes con varias ubicaciones y varios contactos (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Abra el registro del cliente con el que desea trabajar: cree un cliente nuevo o abra uno existente. Consulte Cómo crear un cliente para ver cómo comenzar un registro nuevo.
  • Primero, ingrese en el registro del cliente los datos de Primary Contact (contacto principal) y de Address (dirección). Las opciones Additional Contact (contacto adicional) y Additional Location (ubicación adicional) están debajo de esos campos.

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Agregar un contacto adicional

Agregue un contacto adicional cuando un cliente tenga más de una persona a quien contactar.
  1. Ingrese los datos de Primary Contact en el registro del cliente.
  2. Seleccione Additional Contact. La sección Primary Contact de un registro de cliente con el nombre y el apellido completados y el botón Additional Contact resaltado debajo del campo de teléfono
  3. Ingrese el nombre, el correo, el número de teléfono y cualquier nota del nuevo contacto en el panel Add New Contact (agregar contacto nuevo).
  4. Seleccione Save New Contact (guardar contacto nuevo).
El panel Add New Contact con el nombre y el apellido del contacto ingresados, un campo de búsqueda Related Locations debajo y el botón Save New Contact resaltado

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Agregar una ubicación adicional

Agregue una ubicación adicional cuando un cliente tenga más de una dirección de servicio.
  1. Ingrese la dirección principal en la sección Address del registro del cliente.
  2. Seleccione Additional Location. La sección Address de un registro de cliente con la línea de dirección, la ciudad, el estado y el código postal completados y el botón Additional Location resaltado
  3. Ingrese la dirección de la ubicación adicional y asígnele un Location Name (nombre de la ubicación).
  4. Seleccione Save New Location (guardar ubicación nueva).

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Vincular contactos a una ubicación

El campo Related Contacts (contactos relacionados) vincula contactos específicos a una ubicación, para que cada persona quede asociada a la dirección que le corresponde.
  1. En la ubicación, busque en el campo Related Contacts y seleccione el contacto que desea vincular. El panel de la ubicación con el campo de búsqueda Related Contacts abierto y Secondary Contact como coincidencia
  2. Seleccione el ícono de estrella junto a un contacto para convertirlo en el contacto principal de esta dirección.
  3. Seleccione el ícono de papelera junto a un contacto para quitarlo de esta dirección.
  4. Seleccione Save New Location.
La lista Related Contacts de una ubicación con dos contactos, el ícono de estrella relleno junto a Secondary Contact y el botón Save New Location resaltado

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Establecer la ubicación principal

Marcar una ubicación con estrella la establece como la Main Location de ese cliente. Abra la sección Locations (ubicaciones) del registro del cliente en la aplicación web o en la aplicación móvil y seleccione el ícono de estrella junto a la dirección que desea usar como ubicación principal. FieldPulse completa automáticamente la ubicación principal en cualquier registro de trabajo, proyecto, presupuesto o factura que cree para ese cliente. La sección Locations de un registro de cliente con dos direcciones y el ícono de estrella seleccionado junto a Main Location

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Importar contactos y ubicaciones de forma masiva

En lugar de agregar los contactos y las ubicaciones uno por uno, puede importarlos a un registro de cliente desde una plantilla.

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Importar contactos adicionales

  1. En el registro del cliente, desplácese hasta la sección Additional Contacts (contactos adicionales) y seleccione Import Contacts (importar contactos). La sección Additional Contacts de un registro de cliente con el botón Import Contacts resaltado junto a Add Contact
  2. En la ventana emergente Import Customer Contacts (importar contactos del cliente), seleccione Download Template (descargar plantilla). La ventana emergente Import Customer Contacts con el botón Download Template resaltado
  3. Complete la plantilla sin alterar la estructura del formulario. Si no tiene Excel, complete la plantilla en Google Sheets; consulte Cómo importar datos por cuenta propia con Google Sheets.
  4. Seleccione el botón azul Import (importar) para subir la plantilla completada.
La ventana emergente Import Customer Contacts con el botón azul Import resaltado

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Importar ubicaciones adicionales

  1. En el registro del cliente, desplácese hasta la sección Locations y seleccione Import Locations (importar ubicaciones). La sección Locations de un registro de cliente con el botón Import Locations resaltado junto a Add Location
  2. En la ventana emergente Import Customer Locations (importar ubicaciones del cliente), seleccione Download Template. La ventana emergente Import Customer Locations con el botón Download Template resaltado
  3. Complete la plantilla sin alterar la estructura del formulario. Si no tiene Excel, complete la plantilla en Google Sheets; consulte Cómo importar datos por cuenta propia con Google Sheets.
  4. Seleccione el botón azul Import para subir la plantilla completada.
La ventana emergente Import Customer Locations con el botón azul Import resaltado

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Cómo funcionan las ubicaciones y los contactos en los registros de trabajos

Al cambiar la Location (ubicación) en un registro de trabajo, también cambia el campo Contact (contacto) si esa dirección tiene un contacto vinculado. Seleccione el campo Location del trabajo, elija la dirección que corresponda y FieldPulse actualizará el contacto por usted. Por ejemplo, al seleccionar la dirección de Travis Street, el contacto cambia de Field Pulse a Secondary Contact, porque Secondary Contact es el contacto relacionado de esa dirección en el registro del cliente. Cuando un trabajo tiene seleccionado un contacto específico, todas las comunicaciones automáticas con clientes se envían directamente a ese contacto. Un registro de trabajo con el campo Location configurado con la dirección de Travis Street y el campo Contact cambiado automáticamente a Secondary Contact

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando un solo registro de cliente contiene todos los contactos y todas las direcciones de servicio de ese cliente, la ubicación principal marcada con estrella se completa en los registros nuevos de trabajo, proyecto, presupuesto y factura, y al seleccionar una dirección en un trabajo se agrega el contacto vinculado a ella.