Quién lo usa: los administradores pueden habilitarla. Disponibilidad: requiere una cuenta activa de Angi.La integración con Angi trae automáticamente sus prospectos nuevos de Angi a FieldPulse como un registro de cliente y también como un registro de trabajo, de modo que su oficina deja de capturar prospectos a mano y ningún prospecto se pierde entre los dos sistemas. Conecte su cuenta de Angi con su ID de proveedor de servicios de Angi y cada prospecto nuevo llegará a FieldPulse con su etiqueta, con su origen asignado y listo para atenderse.
Descripción general
La integración con Angi envía los prospectos de su cuenta de Angi directamente a FieldPulse. Una vez activa, cada prospecto nuevo de Angi crea un registro de cliente y un registro de trabajo al mismo tiempo.- Registro de cliente. FieldPulse verifica si el prospecto ya existe buscando una coincidencia con su correo. Si no encuentra ninguna, FieldPulse crea un registro de cliente nuevo y lo asigna al usuario administrador fundador de la cuenta. El campo Lead Source (origen del prospecto) se establece en Angi, se agrega la etiqueta Angi y toda la información recopilada en Angi (los detalles de la cita y las preguntas y respuestas de la entrevista) se agrega a la sección Notes (notas) del registro.
- Registro de trabajo. Si eligió una plantilla de trabajo predeterminada durante la configuración, FieldPulse crea el trabajo a partir de esa plantilla. Si no la eligió, FieldPulse crea un trabajo sin programar y sin asignar. Se agrega la etiqueta Angi, el trabajo sigue el flujo de estados personalizado predeterminado (o el flujo de la plantilla que seleccionó) y los mismos detalles de la cita y respuestas de la entrevista de Angi se agregan a la sección Notes del trabajo.
Antes de comenzar
- Necesita una cuenta de Angi activa. Obtenga más información en la página de socio de Angi.
- Necesita su ID de proveedor de servicios de Angi (SP ID). Para encontrarlo, inicie sesión en su cuenta de Angi y abra el menú desplegable de la cuenta en la parte superior: su SP ID aparece justo después de “ID:”.
- Después de habilitar la integración, la conexión tarda entre 2 y 3 días hábiles.
Conectar Angi
- En FieldPulse, vaya a Company Settings (configuración de la empresa) > Features & Plugins (funciones y complementos).
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Busque la tarjeta Angi y seleccione Enable (habilitar).
- En la ventana emergente, ingrese su ID de proveedor de servicios de Angi (SP ID).
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Seleccione una plantilla de trabajo predeterminada. FieldPulse usa esta plantilla para cada trabajo que se crea a partir de un prospecto de Angi. Si deja este campo en blanco, FieldPulse crea un trabajo sin programar.
- Guarde la configuración.
Qué se sincroniza
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