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Quién lo usa: los administradores pueden habilitarla, junto con un administrador de Marketing 360 que pueda crear claves de API. Disponibilidad: requiere una cuenta de Marketing 360. El equipo de soporte de FieldPulse completa la configuración.
La integración con Marketing 360 envía los datos de clientes en un solo sentido de FieldPulse a Marketing 360, para que los prospectos y clientes que usted administra en FieldPulse lleguen directamente a sus campañas publicitarias y a su CRM en Marketing 360. Como la sincronización es en un solo sentido, FieldPulse es el origen y Marketing 360 recibe los datos.

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Descripción general

La integración con Marketing 360 envía los siguientes datos de FieldPulse a Marketing 360:
  • Nombre del cliente
  • Número de teléfono
  • Dirección de correo
  • Dirección
  • Origen del prospecto
  • Tipo / estado del cliente
  • Etapa del embudo
  • Etiquetas personalizadas
Para que los orígenes de prospectos, las etiquetas, los tipos de cliente y los estados se sincronicen, los valores correspondientes deben existir en ambas plataformas, Marketing 360 y FieldPulse. Si un valor no existe en Marketing 360, no se sincronizará. Obtenga más información en la guía de configuración de Marketing 360. Logotipo de texto de Marketing 360 en negro y azul

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Antes de comenzar

  • Necesita una cuenta de Marketing 360.
  • Generará una clave de API en Marketing 360 y le entregará el Client ID (ID de cliente) y el Client Secret (secreto de cliente) al equipo de soporte de FieldPulse, que completa la conexión de nuestro lado.

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Conectar Marketing 360

  1. En Marketing 360, vaya a Dashboard (panel) > Settings (configuración). Menú Apps del Dashboard de Marketing 360 con Settings resaltado
  2. Seleccione Developers (desarrolladores) y luego seleccione Add New Key (agregar clave nueva). Página Developers de Settings en Marketing 360 con el botón Add New Key resaltado
  3. Ingrese FieldPulse como Key Name (nombre de la clave), seleccione la casilla CRM y luego seleccione Create Key (crear clave). Formulario Create API Key con la casilla CRM seleccionada y Create Key resaltado
  4. Copie el Client ID y el Client Secret. Cópielos ahora: una vez que salga de la página o seleccione Done (listo), no podrá volver a verlos sin repetir estos pasos. Panel Key Created Successfully con los botones para copiar el Client ID y el Client Secret
  5. Use el chat de la esquina inferior derecha de FieldPulse para enviarle su Client ID y su Client Secret al equipo de soporte de FieldPulse. El equipo de soporte completa el resto de la configuración.

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Hacer coincidir sus campos para que los datos se sincronicen

Antes de que los datos puedan sincronizarse, alinee estos campos de FieldPulse con sus equivalentes en Marketing 360. En Marketing 360, vaya a Dashboard > CRM > Settings para agregar o ajustar los valores. Settings del CRM de Marketing 360 con Contact Types, Contact Statuses y Manual Sources resaltados

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Sincronizar los clientes existentes

Solo los clientes creados después de configurar la integración se sincronizan automáticamente. Si usaba FieldPulse antes de conectar Marketing 360, comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse (envíe un correo a support@fieldpulse.com o use el chat) para sincronizar sus clientes existentes. Las listas de clientes grandes pueden tardar en sincronizarse.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando un cliente que usted crea en FieldPulse después de la configuración aparece en Marketing 360 con el origen del prospecto, el estado y las etiquetas correspondientes.