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Quién lo usa: los administradores pueden habilitarla. Disponibilidad: requiere una cuenta de HighLevel.
La integración con HighLevel crea una sincronización bidireccional de clientes y contactos entre FieldPulse y HighLevel, de modo que un registro que usted agregue o actualice en una plataforma aparece al día en la otra sin que nadie tenga que capturarlo dos veces. HighLevel es una plataforma integral de marketing y ventas (sitios web, embudos de ventas, formularios y campañas de seguimiento); esta integración mantiene alineadas la lista de contactos de HighLevel y su lista de clientes de FieldPulse.

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Descripción general

Una vez conectada, la integración con HighLevel sincroniza los registros en ambas direcciones:
  • FieldPulse → HighLevel. Los clientes de FieldPulse se sincronizan con HighLevel como contactos.
  • HighLevel → FieldPulse. Los contactos de HighLevel se sincronizan con FieldPulse como clientes.
Logotipo de HighLevel con tres flechas de colores que apuntan hacia arriba junto al nombre de la marca

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Antes de comenzar

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Conectar HighLevel

  1. En FieldPulse, vaya a Company Settings (configuración de la empresa) > Features & Plugins (funciones y complementos).
  2. Busque la tarjeta HighLevel y seleccione Enable (habilitar). Ventana emergente de autenticación de HighLevel sobre las tarjetas de FieldPulse Preferred Partners
  3. Cuando se le solicite, inicie sesión en su cuenta de HighLevel para conectar las dos plataformas.
Una vez que sus cuentas estén conectadas, los clientes y los contactos comienzan a sincronizarse automáticamente en ambas direcciones.

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Qué se sincroniza

La sincronización bidireccional incluye estos campos:

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Preguntas frecuentes

¿Qué hace que se cree un cliente nuevo? FieldPulse solo revisa los contactos de HighLevel cuando algo cambia en HighLevel. Se crea un cliente nuevo cuando ocurre alguna de estas situaciones con un contacto que no coincide con ningún cliente existente de FieldPulse:
  • Se agrega el contacto.
  • Se edita el contacto.
  • Cambian las etiquetas del contacto.
¿Cómo puedo evitar clientes duplicados? Antes de conectar HighLevel, asegúrese de que cada cliente tenga la misma dirección de correo en FieldPulse y en HighLevel. Un contacto sin dirección de correo, o con una diferente, no coincidirá y se agregará como un cliente nuevo. Si ya existen duplicados, consulte Cómo combinar clientes duplicados.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona correctamente cuando un cliente que usted agrega en FieldPulse aparece como contacto en HighLevel, y un contacto agregado en HighLevel aparece en su lista de clientes de FieldPulse.