Configuración de comisiones por trabajo de tarifa fija

Quién lo usa: un administrador define el monto de la comisión en un trabajo de tarifa fija del catálogo de precios; el destinatario de la comisión en el presupuesto o la factura es quien recibe el pago. Disponibilidad: todas las regiones · Requiere el catálogo de precios (complemento Sales Suite), que debe estar habilitado en su cuenta.

Una comisión por trabajo de tarifa fija es un monto fijo en dólares vinculado a un trabajo de tarifa fija de su catálogo de precios, que se le paga al destinatario de la comisión cada vez que ese trabajo se agrega a un presupuesto o factura. Es la forma de ofrecer un incentivo de ventas en FieldPulse (un bono único por vender un servicio o artículo específico, como $50 por la mejora de una regadera o $30 por un filtro de agua como complemento) con un monto fijo en dólares en lugar de un porcentaje.

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Descripción general

Usted incorpora la comisión a un trabajo de tarifa fija de su catálogo de precios una sola vez y, a partir de ese momento, se aplica sola. Un trabajo de tarifa fija puede contener un solo artículo o varios. Cada vez que su equipo agrega ese trabajo a un presupuesto o una factura, el monto de su comisión se asigna automáticamente al destinatario de la comisión del registro y aparece en la pestaña Cost Basis (costo base). Cada trabajo de tarifa fija del registro aporta su propio monto de comisión. Configurar una comisión por trabajo de tarifa fija requiere tres etapas, en este orden:

1. Configure la comisión en el trabajo de tarifa fija de su catálogo de precios.
2. Agregue el trabajo de tarifa fija a un presupuesto o una factura para un cliente.
3. Verifique la comisión en la pestaña Cost Basis del registro.

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Cómo funciona

Solo se aplica un método de comisión por factura, y FieldPulse decide cuál según lo que se agregó primero: es la regla de que prevalece la primera comisión. El primer tipo de comisión que se agrega a la factura se convierte en el método de comisión de toda la factura.

• Si agrega primero un trabajo de tarifa fija con comisión, no se genera ninguna comisión a nivel de empresa ni de usuario en los artículos que se agreguen después.
• Si comienza la factura con artículos o trabajos de tarifa fija sin comisión, se aplican en su lugar sus reglas a nivel de empresa o de usuario. Si después agrega un trabajo de tarifa fija con su propia comisión, no se suma el valor de la comisión de ese trabajo: solo contribuye al total de la factura que se usa para el cálculo basado en porcentaje.

Este diseño evita el doble cobro de comisiones, porque solo puede aplicarse un método de comisión por factura. Consulte Descripción general de las estructuras de comisiones para ver cómo se compara la comisión por trabajo de tarifa fija con los tipos predeterminado de la empresa, específico por usuario y puntual.

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Antes de comenzar

• Primero, cree en su catálogo de precios los trabajos de tarifa fija a los que quiere vincular comisiones. El catálogo de precios debe estar habilitado en su cuenta; si no lo está, comuníquese con el equipo de FieldPulse. Consulte Configuración de su catálogo de precios.
• Decida el monto de la comisión de cada trabajo de tarifa fija.
• Revise la regla de que prevalece la primera comisión, descrita arriba, para saber qué método de comisión terminará usando un presupuesto o una factura.

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Configuración paso a paso

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1. Configure la comisión en el trabajo de tarifa fija

1. Vaya a Sales (ventas) > Pricebooks (catálogos de precios).
2. Seleccione Edit (editar) en el catálogo de precios que contiene el trabajo de tarifa fija.
   

   
3. Seleccione Pricebook Builder (creador del catálogo de precios).
4. Abra la categoría que contiene el trabajo de tarifa fija.
   

   
5. Seleccione el ícono de edición en el trabajo de tarifa fija al que quiere vincular la comisión.
6. En el panel Edit Flat Rate Job (editar trabajo de tarifa fija), ingrese el monto de la comisión en el campo Flat Rate Commission (comisión de tarifa fija).
7. Seleccione Save Flat Rate Job (guardar trabajo de tarifa fija).
   

   
8. Seleccione Save Pricebook (guardar catálogo de precios).

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2. Agregue el trabajo de tarifa fija a un presupuesto o una factura

Puede empezar desde el catálogo de precios, como se explica a continuación, o agregar el trabajo de tarifa fija a un presupuesto o una factura que ya haya comenzado seleccionando Pricebook (catálogo de precios) debajo de las partidas; consulte Cómo crear un presupuesto. En cualquier caso, la regla de que prevalece la primera comisión, descrita arriba, decide si la comisión del trabajo se aplica a ese registro.

1. Vaya a Sales > Pricebooks y seleccione View Pricebook (ver catálogo de precios) en el catálogo de precios que contiene el trabajo.
2. Seleccione Open (abrir) en la categoría que contiene el trabajo de tarifa fija.
3. Seleccione el botón de precio del trabajo de tarifa fija para agregarlo, defina la Quantity (cantidad) y luego seleccione Submit (enviar).
4. Seleccione Estimate (presupuesto) o Invoice (factura).
5. Ingrese el Customer Name (nombre del cliente). El registro debe tener un cliente. También puede completar el campo Job Title (título del trabajo) para relacionar el registro con un trabajo, pero es opcional.
6. Seleccione Save Estimate (guardar presupuesto) o Save Invoice (guardar factura).

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3. Verifique la comisión en el registro

1. Abra el presupuesto o la factura guardados.
2. Seleccione la pestaña Cost Basis.
3. Revise los montos de comisión, que se asignan automáticamente al destinatario de la comisión que aparece en el registro.

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Referencia de configuración

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