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Quién lo usa: un administrador activa el costo base de las facturas en Company Settings (configuración de la empresa). También define si Managers and Service Agents (gerentes y agentes de servicio) o Managers only (solo gerentes) pueden ver los costos unitarios en los registros. Disponibilidad: todas las regiones.
El costo base de las facturas registra lo que realmente le costó cada partida de un presupuesto o factura, para que FieldPulse pueda mostrar la ganancia y el margen de utilidad del trabajo. Su lista de artículos puede guardar un costo unitario que la persona que crea el registro nunca ve, lo que significa que puede dar seguimiento a la rentabilidad de forma interna sin mostrarle sus precios de compra a todo el equipo.

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Descripción general

Una vez que el costo base de las facturas está activado, cada presupuesto y factura incluye una pestaña Cost Basis (costo base) que muestra cuánto costó cada partida, cuánto generó y el margen de utilidad del trabajo en total. El costo proviene del costo unitario de la partida, por lo que una partida ingresada sin costo no genera costo base. Esto depende de dos opciones de configuración, y ambas están en la misma pantalla de Company Settings:
  • Enable Invoice Cost Basis (habilitar el costo base en facturas) activa el seguimiento y agrega la pestaña Cost Basis a los presupuestos y las facturas.
  • Invoice Cost Visibility (visibilidad del costo en facturas) determina quién ve los costos unitarios en esos registros: Managers and Service Agents o Managers only.
La pestaña Cost Basis también es donde aparece la comisión calculada automáticamente en un registro. Consulte Configuración de comisiones por factura.

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Recorrido en video

Recorrido en video: costo base y rentabilidad de las facturas (en inglés)

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Antes de comenzar

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Configuración paso a paso

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1. Active el costo base de las facturas

  1. Vaya a Company Settings en el menú lateral izquierdo y seleccione Estimates & Invoices (presupuestos y facturas).
  2. Seleccione Advanced (avanzado) en el subencabezado.
  3. En la página Advanced Invoice Settings (configuración avanzada de facturas), cambie Enable Invoice Cost Basis a Yes (sí).
Advanced Invoice Settings en Company Settings, con la pestaña Estimates & Invoices y la subpestaña Advanced resaltadas y el interruptor Enable Invoice Cost Basis en Yes

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2. Defina quién puede ver los costos unitarios

  1. En el menú desplegable Invoice Cost Visibility, elija Managers and Service Agents o Managers only.
  2. Seleccione Save (guardar).
El menú desplegable Invoice Cost Visibility resaltado en la página Advanced Invoice Settings, con el valor Managers, debajo del interruptor Enable Invoice Cost Basis La página Advanced Invoice Settings también incluye Enable Automatic Markup (habilitar sobreprecio automático) y Enable Commission Calculations (habilitar el cálculo de comisiones). Esas opciones tienen sus propias páginas: consulte Cómo usar sobreprecios y márgenes de utilidad y Configuración de comisiones por factura.

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Cómo ver el costo base en un registro

  1. Abra una factura existente, o cree una factura nueva e ingrese sus partidas con los costos unitarios y el resto de la información pertinente.
  2. Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione Save.
  3. En el registro de la factura, seleccione Cost Basis en el menú superior.
Página Invoice Record con la pestaña Cost Basis resaltada en el menú superior junto a Info, Comments, Payments, Files, Forms, Orders y Dynamic Proposals La pestaña abre la vista Cost & Profit Analysis (análisis de costos y ganancias). Cada partida muestra su Unit Cost (costo unitario) y su Unit Price (precio unitario). También muestra su Quantity (cantidad) y su Cost (costo). Por último, muestra su Price (precio) y su Profit Margin (margen de utilidad), y una fila Total suma el costo, el precio y el margen de utilidad del trabajo, con el porcentaje del margen de utilidad. El monto de Sales Commission (comisión de ventas), calculado automáticamente, aparece debajo de los totales, junto a la sección Product and Service Breakdown (desglose de productos y servicios), que separa el costo y el precio de los servicios del costo y el precio de los productos. Desde esta vista también puede:
  • Seleccionar Add New Expense (agregar gasto nuevo) para registrar un costo que no es una partida de la factura.
  • Seleccionar Export (exportar) para descargar el desglose.
Vista Cost & Profit Analysis en la pestaña Cost Basis que muestra el costo unitario, el precio unitario, la cantidad, el costo, el precio y el margen de utilidad de cada partida, una fila Total, los botones Add New Expense y Export, y los paneles Sales Commission y Product and Service Breakdown
Los descuentos no aparecen en la pestaña Cost Basis y no se toman en cuenta en el cálculo del costo base: el monto total de la factura que se muestra en la pestaña es el total antes de descuentos. Si usa facturas de depósito automáticas, la partida del depósito en la factura final se excluye del cálculo del costo base y no aparece en la pestaña Cost Basis ni en la exportación.

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Referencia de configuración

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando abre una factura con costos unitarios ingresados, selecciona Cost Basis y ve el costo, la ganancia y el margen de utilidad de cada partida y del trabajo en total, mientras que los roles que excluyó nunca ven los costos unitarios.