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Quién lo usa: un administrador define los sobreprecios de los artículos y el sobreprecio predeterminado de toda la empresa en Company Settings (configuración de la empresa); la persona que crea un presupuesto o una factura aplica un sobreprecio o un margen de utilidad en ese registro. Disponibilidad: todas las regiones.
Un sobreprecio es un porcentaje que FieldPulse suma al costo unitario de un artículo para calcular el precio unitario que ve el cliente. Ingrese el costo de un producto o servicio junto con un sobreprecio (o un margen de utilidad objetivo) y FieldPulse determina por usted el precio en el presupuesto o factura. Así obtiene un margen de utilidad constante en sus trabajos y sabe qué tan rentable será un proyecto.

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Descripción general

FieldPulse calcula el precio de una partida a partir de su costo unitario de tres maneras, y puede combinarlas:
  • Sobreprecio automático en un solo artículo: defina un porcentaje de sobreprecio en un artículo de su lista de artículos para que su precio unitario se genere a partir de su costo unitario.
  • Sobreprecio predeterminado para toda la empresa: defina un porcentaje de sobreprecio predeterminado que aparece ya ingresado cada vez que configura un artículo con sobreprecio automático.
  • Sobreprecio o margen de utilidad en un registro: aplique un sobreprecio, o alcance un margen de utilidad objetivo, en todas las partidas de un presupuesto o una factura.
El sobreprecio y el margen de utilidad están relacionados, pero no son lo mismo. Un sobreprecio es un porcentaje que se suma al costo, así que un sobreprecio del 50% aplicado a $198 de costo da un total de $297. Un margen de utilidad es el porcentaje del precio final que corresponde a la ganancia, así que un margen de utilidad del 50% sobre ese mismo costo de $198 da un total de $396. FieldPulse acepta cualquiera de los dos valores y calcula el precio de cada partida para que coincida.
Si no ha ingresado costos unitarios en sus partidas, FieldPulse no puede generar un sobreprecio ni un margen de utilidad para ellas.

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Recorrido en video

Este video muestra cómo funcionan los sobreprecios y los márgenes de utilidad en FieldPulse.

Vea el recorrido de sobreprecios y márgenes de utilidad (en inglés)

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Antes de comenzar

  • Ingrese un costo unitario en cada partida a la que quiera aplicar un sobreprecio. Sin costo unitario, FieldPulse no puede calcular un sobreprecio ni un margen de utilidad.
  • Decida si quiere un sobreprecio en artículos individuales, un sobreprecio predeterminado para toda la empresa, o ambos.

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Defina un sobreprecio automático en un solo artículo

Un sobreprecio automático genera el precio unitario de ese artículo a partir de su costo unitario y mantiene el precio al día cuando el costo cambia.
  1. Vaya a Company Settings > Estimates & Invoices (presupuestos y facturas) > Item List (lista de artículos).
  2. Seleccione Create Item (crear artículo) para agregar un artículo nuevo, o seleccione el ícono de edición de un artículo existente. La subpestaña Item List en Estimates & Invoices de Company Settings, con el botón Create Item y el ícono de edición de un artículo resaltados
  3. En el campo Unit Price (precio unitario), seleccione el ícono del cuadro con una flecha para abrir Price Update Method (método de actualización de precio).
  4. Seleccione Automatic Markup (sobreprecio automático) e ingrese el Automatic Markup Percentage (porcentaje de sobreprecio automático).
  5. Seleccione Save (guardar) en la ventana emergente Price Update Method. La ventana emergente Price Update Method en el panel Add New Item, con Automatic Markup marcado y un Automatic Markup Percentage de 10 ingresado
  6. Ingrese el resto de los datos del artículo y seleccione Save Item (guardar artículo).
Ahora el costo unitario genera el precio unitario, y el campo Unit Price muestra el sobreprecio definido: un costo unitario de $10 con un sobreprecio del 50% da un precio unitario de $15.00. Si el costo unitario cambia en el futuro, el precio unitario también se actualiza. Repita este proceso con cualquier otra partida a la que quiera aplicar un sobreprecio. El panel Add New Item muestra un Unit Cost de $10 que produce un Unit Price de $15.00, con la leyenda markup set at 50%

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Defina un sobreprecio predeterminado para toda la empresa

Un sobreprecio predeterminado para toda la empresa es un porcentaje de sobreprecio que aparece ya ingresado cada vez que configura una partida con sobreprecio automático, para que no tenga que escribir el mismo número en cada artículo.
  1. Vaya a Company Settings > Estimates & Invoices > Advanced (avanzado). La subpestaña Advanced en Estimates & Invoices de Company Settings, que muestra la página Advanced Invoice Settings
  2. Active Enable Automatic Markup (habilitar sobreprecio automático).
  3. Ingrese el Default Markup Percentage (porcentaje de sobreprecio predeterminado) que quiere aplicar automáticamente.
  4. Seleccione Save.
Advanced Invoice Settings con Enable Automatic Markup en Yes, un Default Markup Percentage de 10 y el botón Save resaltado A partir de entonces, cuando cree una partida nueva o edite una existente, seleccione el ícono del cuadro con una flecha en el campo Unit Price y elija Automatic Markup: su porcentaje de sobreprecio predeterminado ya estará ingresado. Seleccione Save.

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Aplique un sobreprecio o un margen de utilidad a un presupuesto o una factura

Aplicar un sobreprecio o un margen de utilidad en un presupuesto o una factura recalcula el precio de todas las partidas de ese registro a la vez, en lugar de hacerlo artículo por artículo.
  1. Agregue sus partidas al presupuesto o la factura.
  2. Seleccione Apply Markup/Margin (aplicar sobreprecio/margen). Las partidas de un registro de factura con la opción Apply Markup/Margin resaltada debajo de la lista de artículos
  3. Seleccione Apply a markup of (aplicar un sobreprecio de) e ingrese el porcentaje de sobreprecio, o seleccione Achieve a margin of (alcanzar un margen de) e ingrese el porcentaje de margen de utilidad. El nuevo total del presupuesto o la factura aparece en la esquina inferior izquierda de la ventana emergente.
    La ventana emergente Markup/Margin con Apply a markup of 50% seleccionado y un nuevo total de $297.00
    La ventana emergente Markup/Margin con Achieve a margin of 50% seleccionado y un nuevo total de $396.00
  4. Seleccione Confirm (confirmar).
Cualquier opción que elija aquí sobrescribe los precios de todos los artículos del presupuesto o la factura.
Después de seleccionar Confirm, FieldPulse recalcula el precio unitario de cada partida a partir de su costo unitario, y los precios unitarios y los precios totales se ajustan al sobreprecio o al margen de utilidad que aplicó. Las partidas de la factura después de confirmar un margen de 50%, con los precios unitarios y los totales recalculados a partir del costo unitario de cada artículo

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Preguntas frecuentes

Si actualizo el costo unitario de una partida directamente en un presupuesto o una factura, ¿se recalcula el precio unitario? No. Cambiar el Unit Cost (costo unitario) de una partida dentro de un presupuesto o una factura no actualiza el Unit Price automáticamente. Vuelva a seleccionar Automatic Markup en esa partida para que el precio unitario se recalcule a partir del costo unitario actualizado.

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Artículos relacionados

Sus sobreprecios funcionan cuando ingresa un costo unitario y FieldPulse completa por usted el precio unitario para el cliente, y cuando al aplicar un sobreprecio o un margen de utilidad en un registro se recalcula el precio de cada partida según el porcentaje que ingresó.