Cómo exportar clientes
Descargue su lista completa de clientes de FieldPulse como CSV; la exportación se procesa en segundo plano y le llega por correo a su dirección registrada.
Cómo exportar presupuestos y facturas
Exporte una hoja de cálculo de sus registros de presupuestos o facturas (número, estado, cliente, montos y fechas), que se envía por correo a la dirección de su cuenta de FieldPulse.
Cómo importar clientes
Pase de forma masiva su base de clientes existente a FieldPulse con la plantilla Mass Customer Import, o agregue clientes directamente desde los contactos de su celular.
Cómo importar datos a FieldPulse
Pase sus clientes, trabajos, artículos y facturas a FieldPulse con una plantilla de importación gratuita, una sincronización con su sistema contable o una migración de datos de pago.
Cómo importar su lista de artículos
Importe de forma masiva sus productos y servicios a FieldPulse con la plantilla Mass Item Import; luego verifíquelos y súbalos para usarlos en presupuestos y facturas.
Cómo importar trabajos
Pase sus trabajos existentes a FieldPulse de forma masiva con la plantilla Mass Job Import, verifique que el archivo no tenga errores y vuelva a subirlo para terminar.
Cómo importar inventario serializado
Agregue artículos serializados a FieldPulse de forma masiva con la plantilla Mass Serialized Item Import y luego verifíquelos y súbalos para usarlos en presupuestos y facturas.
Cómo usar la importación masiva de campos personalizados
Edite de forma masiva los campos personalizados de clientes, trabajos, facturas y activos: descargue la plantilla de FieldPulse, actualícela y vuelva a subirla.
Cómo importar datos por cuenta propia con Google Sheets
Use Google Sheets en lugar de Excel para llenar la plantilla de importación de FieldPulse de clientes, partidas y campos personalizados, y luego suba el archivo terminado.