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Quién lo usa: los administradores; la importación por cuenta propia se hace en la aplicación web de FieldPulse, y el equipo de FieldPulse se encarga de las importaciones de Company Settings (configuración de la empresa) y de las migraciones de datos. Disponibilidad: todas las regiones. La importación por cuenta propia y las integraciones contables están incluidas en su suscripción; la migración de datos es un servicio de pago.
FieldPulse le ofrece tres formas de traer sus registros existentes: importarlos usted mismo sin costo con una plantilla, sincronizarlos desde una integración contable conectada o pedir que un ingeniero de datos de FieldPulse los migre por usted como servicio de pago. La opción adecuada depende del tipo de registro que va a pasar y del formato que tienen esos datos actualmente.

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Descripción general

Cada tipo de registro entra a FieldPulse por una de tres vías, y usted puede combinarlas; por ejemplo, sincronizar sus clientes desde su integración contable mientras importa trabajos desde una plantilla.
  • Importación por cuenta propia (gratuita): descargue la plantilla del tipo de registro que va a pasar, agregue sus datos y suba el archivo en la aplicación web de FieldPulse. Está incluida en su suscripción sin costo adicional.
  • Integración contable: conecte QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o Xero, y los registros compatibles se sincronizan automáticamente. Está incluida en su suscripción sin costo adicional.
  • Migración de datos (de pago): un ingeniero de datos de FieldPulse evalúa el alcance de sus datos y los migra por usted, normalmente durante la implementación y la capacitación.

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Qué método cubre cada tipo de registro

Use esta tabla para ver qué método está disponible para cada tipo de registro. Sí significa que el tipo de registro entra con ese método. Sí, a través de soporte significa que el equipo de FieldPulse hace la importación por usted. — significa que ese método no trae ese tipo de registro.
La migración de datos puede traer todos los tipos de registro marcados en la tabla anterior, pero primero hay que evaluar el alcance de todos los datos para confirmar que sean compatibles con la plataforma de FieldPulse.

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Antes de comenzar

  • Revise la tabla anterior para confirmar qué método cubre el tipo de registro que va a pasar.
  • Exporte sus registros existentes de su sistema actual a Excel, Google Sheets o CSV para que pueda copiar cada columna en la columna correspondiente de la plantilla de FieldPulse.
  • Si no tiene Excel, use Google Sheets; consulte Cómo importar datos por cuenta propia con Google Sheets.

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Importación por cuenta propia con una plantilla de FieldPulse

La importación por cuenta propia es gratuita y se hace en la aplicación web de FieldPulse. Descargue la plantilla del tipo de registro que va a pasar, ingrese sus datos y suba el archivo completo.

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Importar un tipo de registro por su cuenta

  1. Descargue una plantilla de importación. Abra la pantalla de importación del tipo de registro que va a pasar y descargue su plantilla.
  2. Ingrese sus datos. Escriba sus registros en la plantilla o, si tiene una exportación de su proveedor anterior, copie cada columna en la columna correspondiente de la hoja de FieldPulse. Deje los encabezados de las columnas tal como están para que el importador pueda leer sus datos.
  3. Suba el archivo completo en la aplicación web de FieldPulse.
Para ver los pasos completos de cada tipo de registro, consulte Cómo importar clientes, Cómo importar trabajos, Cómo importar su lista de artículos y Cómo importar inventario serializado.

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Importar la configuración de su empresa

El equipo de FieldPulse se encarga de importar Company Settings; esta importación no se hace subiendo un archivo por su cuenta. Comuníquese por el chat en vivo o envíe un correo a support@fieldpulse.com y avísele al equipo que desea importar Company Settings. El equipo le ayuda a llenar la hoja de importación y luego la importa por usted.

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Sincronización desde una integración contable

Conecte QuickBooks Online, QuickBooks Desktop o Xero a FieldPulse, y sus clientes, partidas, presupuestos, facturas y pagos se sincronizan automáticamente. Para ver las instrucciones de configuración, consulte la guía de su plataforma contable:

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Migración de datos con un ingeniero de datos de FieldPulse

La migración de datos es un servicio de pago. Si se cambia desde otra plataforma y no quiere encargarse usted mismo de la importación, el equipo de ingeniería de datos de FieldPulse migra sus datos por usted. Las migraciones normalmente se hacen durante la implementación y la capacitación. La mayoría de las migraciones terminan en un plazo de 4–6 semanas. Una vez que los ingenieros revisan una muestra de sus datos, le dan un cronograma exacto. Para iniciar una migración:

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Sus datos ya están en FieldPulse cuando cada tipo de registro que va a pasar tiene una vía de entrada —subido desde una plantilla, sincronizado desde su integración contable o con el alcance definido junto con un ingeniero de datos de FieldPulse— y esos registros aparecen en su cuenta de FieldPulse.