Quién lo usa: los miembros del equipo que preparan y envían presupuestos y propuestas. Disponibilidad: complemento Sales Suite; habilítelo desde Company Settings > Features & Plugins (configuración de la empresa > funciones y complementos).Las propuestas dinámicas convierten un presupuesto común en una propuesta profesional con su marca: una portada, una sección Acerca de nosotros, fotos, reseñas y opciones de precios lado a lado para que el cliente elija. En trabajos grandes o en los que compite con otras empresas, un simple número en un presupuesto rara vez gana por sí solo; una propuesta dinámica le da al cliente el contexto y las opciones que consiguen su firma.
Descripción general
El problema que resuelven las propuestas dinámicas aparece en los trabajos que no se cierran: el cliente recibió un precio, pero ninguna razón para decirle que sí a usted, ni una forma fácil de elegir la opción que se ajusta a su bolsillo. Una propuesta dinámica coloca sus precios dentro de un documento con buena presentación que hace la labor de venta: el presupuesto deja de ser solo una cifra y se convierte en un argumento de venta con el que el cliente puede tomar una decisión. Una propuesta dinámica va más allá de un presupuesto simple, con portadas, una sección Acerca de nosotros, páginas informativas, varias opciones de precios, fotos, reseñas y casos de éxito. Toma los datos del cliente, del servicio y de los productos desde FieldPulse para que usted no tenga que volver a ingresarlos, y se convierte en factura cuando el cliente la acepta. Empresas de todos los oficios arman sus propuestas de esta manera: los contratistas y las constructoras muestran proyectos anteriores y testimonios de clientes, los paisajistas presentan fotos de antes y después y casos de éxito, los técnicos de HVAC comparan sistemas y eficiencia energética, y los proveedores de servicios para el hogar detallan garantías, compromisos de servicio y reseñas de clientes.Recorrido en video
Recorrido en video: propuestas dinámicas en FieldPulse (en inglés)
Cómo funciona
Las propuestas dinámicas se arman con estas partes:- Editor de documentos en línea: cree y personalice propuestas atractivas en un editor intuitivo.
- Propuestas con opciones: ofrezca opciones de precios Good, Better, Best (bueno, mejor, óptimo) lado a lado para que el cliente elija la que se ajusta a sus necesidades. Para opciones por niveles en un presupuesto estándar, consulte Cómo usar opciones y complementos en presupuestos.
- Estilo personalizable: las paletas de colores personalizadas, las reseñas de Yelp integradas y las fotos insertadas hacen que cada propuesta vaya de acuerdo con su marca.
- Firmas electrónicas: obtenga una firma electrónica segura para que el cliente dé su aprobación en el momento.
- Contratos: genere un contrato directamente desde una propuesta.
- Conversión de propuesta a factura: convierta una propuesta en factura en unos cuantos pasos. Consulte Cómo crear una factura.
- Vistas previas para celular y computadora: vea la propuesta en ambos formatos para asegurarse de que se vea bien en cualquier dispositivo.
- Integrado en FieldPulse: los datos del cliente, del servicio y de los productos se transfieren desde la plataforma de FieldPulse, así que casi no hay que ingresar datos a mano.