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Quién lo usa: los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso Create & send Estimates/Invoices (crear y enviar presupuestos/facturas) de forma predeterminada, y un administrador puede habilitarlo para un agente de servicio. Disponibilidad: todas las regiones.
Las opciones de presupuesto le permiten incluir varias alternativas con precio en un solo presupuesto: un esquema “bueno, mejor, óptimo”, un esquema “reparar, reemplazar, mejorar” o cualquier conjunto de alternativas que quiera presentar. Las opciones de complementos son extras que el cliente puede agregar a la opción que elija, como un contrato de mantenimiento o una pieza de mejor calidad. El cliente hace ambas selecciones por su cuenta en el presupuesto que usted le envía.

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Descripción general

Usted arma las opciones de presupuesto y las opciones de complementos en el área de partidas del presupuesto, y ambas quedan en el mismo registro del presupuesto. Cada opción de presupuesto tiene sus propias partidas y su propio total, y todo presupuesto nuevo se abre con Option 1 (opción 1) ya creada. Las opciones de complementos aparecen por separado en Add-On Options (opciones de complementos), para que el cliente pueda agregar cualquiera de ellas a la opción de presupuesto que elija. Cuando usted envía el presupuesto, el cliente selecciona una opción, agrega los complementos que desea y confirma. Entonces el estado del presupuesto en FieldPulse muestra Accepted (aceptado), y la opción y los complementos que eligió el cliente aparecen marcados en el registro del presupuesto.

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Recorrido en video

Vea el recorrido de opciones y complementos en presupuestos (en inglés) y luego siga los pasos escritos a continuación.

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Antes de comenzar

  • Cree el presupuesto en el que quiere armar las opciones. Consulte Cómo crear un presupuesto.
  • Confirme que su rol puede crear presupuestos. Los administradores y los gerentes de equipo tienen el permiso Create & send Estimates/Invoices de forma predeterminada, y un administrador puede habilitarlo para un agente de servicio; consulte Detalles de roles y permisos de usuario.

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Arme las opciones de presupuesto

  1. Abra el presupuesto y desplácese hasta el área de partidas. Option 1 aparece ahí de forma predeterminada.
  2. Agregue las partidas de Option 1.
  3. Seleccione + Add Estimate Option (agregar opción de presupuesto) para crear la siguiente opción y luego agregue sus partidas.
  4. Repita estos pasos con cada opción que quiera ofrecer. El área de partidas del presupuesto con las pestañas Option 1 y Option 2 en la parte superior y el enlace + Add Estimate Option resaltado junto a ellas
  5. Para cambiar el nombre de una opción, seleccione el nombre de su pestaña, escriba el título que desee y seleccione Apply (aplicar). Los títulos de las opciones pueden tener hasta 30 caracteres, y el texto pasa a la siguiente línea cuando es necesario para que el título completo siga visible. Un presupuesto en modo de edición con la pestaña de la segunda opción abierta para cambiarle el nombre: un campo de texto con Option 2 junto a la pestaña Lennox AC Unit ya renombrada, con los botones Cancel y Apply encima
  6. Para eliminar o duplicar una opción, coloque el cursor sobre el título de la opción y seleccione Delete (eliminar) o Duplicate (duplicar).
Los botones Delete y Duplicate encima de la pestaña Option 2 al colocar el cursor sobre ella, con las pestañas Option 1, Option 2 y Option 3 en el área de partidas Los títulos de opción que usted defina aparecen igual en:
  • La vista del presupuesto
  • La vista previa del presupuesto
  • El presupuesto dinámico (en la web y en la aplicación móvil)
  • Las exportaciones en PDF

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Arme las opciones de complementos

  1. En el mismo presupuesto, seleccione Create Add-On Options (crear opciones de complementos). El área de partidas del presupuesto con el botón Create Add-On Options resaltado debajo de Add Item, Pricebook, Add Grouping e Insert Bundle
  2. Agregue las partidas de Add-On Option 1 (opción de complemento 1).
  3. Seleccione + Add Add-On Option (agregar opción de complemento) para crear otra opción de complemento y luego agregue sus partidas. La sección Add-On Options del presupuesto con la pestaña Add-On Option 1 y el enlace + Add Add-On Option resaltado junto a ella
  4. Para eliminar o duplicar una opción de complemento, coloque el cursor sobre su título y seleccione Delete o Duplicate.

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Lo que ve el cliente

El cliente abre el presupuesto y ve cada opción en su propia pestaña, con una lista de Add-On Options debajo, y el Total muestra $0.00 hasta que hace una selección. El presupuesto como lo ve el cliente, con las pestañas Option 1, Option 2 y Option 3, un botón Select Option, una lista de Add-On Options con botones Add Option y un Estimate Summary de $0.00 El cliente selecciona la opción que prefiere y los complementos que desea. Su total acumulado y una lista de Selections (selecciones) aparecen en el lado izquierdo del presupuesto. El presupuesto como lo ve el cliente después de elegir Option 2 y ambos complementos, con los elementos elegidos marcados, botones Remove Option junto a cada complemento y una lista de Selections con un total de $831.62 a la izquierda Después de que el cliente confirma sus selecciones, un mensaje le indica que el presupuesto fue aceptado y le ofrece descargarlo en PDF. La pantalla de confirmación del cliente con el mensaje Estimate 1025 has been accepted y un enlace para descargar el PDF En FieldPulse, el estado del presupuesto muestra Accepted, y la opción y las opciones de complementos que seleccionó el cliente aparecen marcadas en el registro. El registro del presupuesto Estimate #1025 en FieldPulse con el estado Accepted en verde, un monto total de $831.62, Option 2 marcada y Add-On Option 1 y Add-On Option 2 marcadas Para conocer todo lo demás que recibe su cliente con un presupuesto, consulte Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas.

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Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si envío por correo un presupuesto con opciones y el cliente no selecciona ninguna? Un mensaje de error le indica al cliente que debe seleccionar una opción antes de poder firmar y aceptar el presupuesto.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Su presupuesto está bien configurado cuando el cliente lo abre, elige una opción y los complementos que desea, y el presupuesto regresa marcado como Accepted con sus selecciones exactas y el total ya registrados.