Cómo cobrar pagos: 3 métodos

Quién lo usa: usuarios con acceso a FieldPulse Payments, que se define por usuario en Company Settings (configuración de la empresa) > User Accounts (cuentas de usuario). Disponibilidad: FieldPulse Payments está disponible para empresas ubicadas en Estados Unidos.

FieldPulse Payments cobra el pago con tarjeta o ACH de un cliente y le da seguimiento en el propio registro de la factura, para que el dinero y el papeleo estén siempre juntos. Puede cobrar un pago de tres formas: enviarle al cliente por correo una solicitud de pago en línea, procesar el pago en la aplicación móvil en campo o procesar el pago en la aplicación web.

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Descripción general

Puede cobrar un pago de tres formas:

• Envíe por correo una solicitud de pago en línea desde la aplicación web o la aplicación móvil, para que el cliente pague en línea con tarjeta de crédito o débito, o por transferencia bancaria.
• Procese el pago en la aplicación móvil en campo, escribiendo o escaneando los datos de la tarjeta del cliente.
• Procese el pago en la aplicación web, ingresando los datos de la tarjeta en el registro de la factura.

Sin importar el método que use, el pago se aplica a la factura y el estado de la factura cambia a Paid (pagada) o Partially Paid (pagada parcialmente). Además, se agrega un registro de pago en la pestaña Payments (pagos) de la factura.

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Antes de comenzar

• Para cobrar pagos con tarjeta, cobrar pagos ACH y enviar solicitudes de pago, necesita tener FieldPulse Payments en su cuenta. Consulte Configuración de FieldPulse Payments, o envíe un correo a support@fieldpulse.com o use el chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.
• Para registrar un pago que su cliente ya hizo por otro medio, consulte mejor Cómo registrar un pago.

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En la web

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Procesar un pago con tarjeta en la aplicación web

Cobre con la tarjeta del cliente desde el registro de la factura que desea cobrar.

1. Abra el registro de la factura que desea cobrar.
2. Seleccione Payment (pago).
3. En la ventana que se abre, seleccione Take Payment (recibir pago).
4. Ingrese los datos de la tarjeta. El botón Charge Card (cobrar con tarjeta) de la esquina inferior derecha se habilita cuando los datos están completos.
5. Seleccione Charge Card.

FieldPulse cobra el pago, marca la factura como Paid o Partially Paid según el monto que cobró y agrega un registro de pago en Payments.

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Enviar por correo una solicitud de pago desde una vista previa

Adjunte una solicitud de pago en línea al presupuesto o a la factura que le envía por correo al cliente, para que pueda pagar con tarjeta de crédito o débito, o por ACH.

1. Abra o cree el presupuesto o la factura que desea cobrar y, luego, seleccione Preview (vista previa) para generar el documento.
2. Seleccione Email To Customer (enviar al cliente por correo).
3. Ajuste el mensaje del correo y, luego, active Include Payment Request (incluir solicitud de pago) e ingrese el monto de la solicitud de pago.
4. En un presupuesto, solicite un monto específico en dólares o un porcentaje del total.
5. Envíe al cliente el presupuesto o la factura con la solicitud de pago.

Una vez procesado el pago, el estado de la factura aparece como Paid y el pago aparece en Payments.

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Enviar por correo una solicitud de pago desde el registro de la factura

Inserte un enlace de pago en un correo directamente desde el registro de la factura.

1. Abra el registro de la factura y seleccione Payment.
2. Elija Request Payment (solicitar pago) para insertar un enlace de pago.
   

   
3. Revise el monto, el destinatario, el asunto y el mensaje y, luego, seleccione Send Request (enviar solicitud) para enviarle al cliente por correo la factura y la solicitud de pago.

El cliente recibe un correo con un botón Pay Invoice By Credit Card (pagar factura con tarjeta de crédito), que abre una página donde ingresa los datos de su tarjeta de crédito o débito, o configura una transferencia bancaria. Una vez procesado el pago, el estado de la factura aparece como Paid y el historial de pagos está en la pestaña Payments, en la parte superior del registro de la factura.

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En la aplicación móvil

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Abrir la factura

Todos los métodos de pago de la aplicación móvil empiezan en el registro de la factura.

1. Toque la pestaña Ventas en la parte inferior de su pantalla y, luego, toque Facturas.
2. Toque la factura a la que desea aplicar el pago.
3. Toque Pago.

O toque el botón verde Acciones y elija Pago en Acciones disponibles. Después, puede elegir Registrar pago, Cobrar pago con tarjeta de crédito, Cobrar pago ACH o Enviar solicitud de pago por correo. Para cobrar pagos con tarjeta de crédito, cobrar pagos ACH y enviar una solicitud de pago se requiere FieldPulse Payments.

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Cobrar un pago con tarjeta de crédito en campo

Reciba la tarjeta en persona y haga el cobro desde el registro de la factura.

1. Toque Cobrar pago con tarjeta de crédito.
2. Ajuste el monto del pago y agregue las notas que necesite.
3. Escriba los datos de la tarjeta o toque el ícono de tarjeta de crédito para escanearla con la cámara de su dispositivo.
4. Toque Cobrar pago.

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Cobrar un pago ACH

Cobre el pago directamente de la cuenta bancaria del cliente en la aplicación móvil.

1. Toque Cobrar pago ACH.
2. Elija el tipo de cuenta: de cheques o de ahorros, personal o empresarial.
3. Ingrese el nombre y el apellido del titular de la cuenta, el número de ruta y el número de cuenta.
4. Toque Cobrar pago.

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Enviar una solicitud de pago por correo

Envíele al cliente por correo un enlace de pago desde el registro de la factura en su celular.

1. Toque Enviar solicitud de pago por correo.
2. Ajuste el monto del pago solicitado y, luego, toque Copiar enlace de pago o Insertar el enlace de pago en el correo.
3. Antes de enviarlo, ajuste el correo con los interruptores de la parte inferior:
   • Incluir solicitud de pago: acepte pagos con tarjeta de crédito o débito y por transferencia bancaria, y defina el monto a pagar como una cantidad en dólares o un porcentaje.
   • Incluir oferta de crédito para el cliente a través de Acorn: dé al cliente acceso a opciones de financiamiento, sujetas a la aprobación de su solicitud. Consulte Configuración de Acorn Finance.
   • Simultaneamente enviar un mensaje de texto al cliente: envíe un mensaje de texto (SMS) al mismo tiempo que el correo. Puede personalizar el mensaje y adjuntarle una grabación de audio.
   • Adjuntar grabación de voz: incluya un mensaje de audio personalizado, útil para explicarle la factura al cliente paso a paso y responder sus preguntas de antemano.
4. Toque Enviar.

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Estados de la factura

Después de registrar un pago, cobrar un pago o recibir el pago de un correo de solicitud, el estado de la factura aparece como Paid. Si aceptó solo una parte del saldo, el estado aparece, en cambio, como Partially Paid. Consulte Detalles de los estados de depósitos y pagos de FieldPulse para ver cómo funciona cada estado.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Habrá cobrado el pago cuando este se aplique a la factura, el estado indique Paid o Partially Paid y se muestre el registro de pago correspondiente en la pestaña Payments de la factura.