Cómo guardar un método de pago

Quién lo usa: usuarios con acceso a FieldPulse Payments: los roles de usuario a los que usted da acceso cuando se aprueba su solicitud, además del acceso por usuario que se configura en Company Settings (configuración de la empresa) > User Accounts (cuentas de usuario). Disponibilidad: FieldPulse Payments está disponible para empresas ubicadas en Estados Unidos. Un miembro del equipo de FieldPulse tiene que activar la opción de guardar cuentas ACH.

Un método de pago guardado es la tarjeta de crédito o la cuenta bancaria ACH de un cliente que se almacena en su registro de cliente. Una vez guardado el método, puede usarlo para cobrar una factura individual o configurarlo como pago automático de la facturación recurrente, sin pedirle los datos al cliente cada vez que le factura. Cada método de pago guardado se tokeniza, así que los números de tarjeta y de cuenta bancaria permanecen protegidos.

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Descripción general

La opción de guardar métodos de pago está incluida en FieldPulse Payments. Las tarjetas y las cuentas bancarias aparecen juntas en una sola lista, fácil de revisar, en el registro del cliente, cada una con el ícono de la marca o del banco, los últimos 4 dígitos y la fecha de vencimiento (tarjetas) o el tipo de cuenta, de cheques o de ahorro (ACH). Puede guardar un método desde el registro del cliente o guardarlo mientras cobra un pago. Una vez almacenado, puede cobrar con él desde una factura en la aplicación web o en la aplicación móvil, o configurarlo como método de pago en un registro de facturación recurrente.

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Recorrido en video

Vea el recorrido y luego siga los pasos escritos a continuación.

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Antes de comenzar

• FieldPulse Payments tiene que estar activado en su cuenta. Consulte Descripción general de FieldPulse Payments.
• Para guardar cuentas ACH, un miembro del equipo de FieldPulse tiene que activar ACH. Comuníquese por el chat de soporte o, si tiene soporte Premium, contacte directamente a su gerente de éxito del cliente. Mientras ACH esté desactivado, solo aparecen opciones de tarjeta de crédito al guardar un método de pago.

Recomendado: Active el depósito al día siguiente (Next-Day Funding) para recibir los depósitos más rápidos. Con esta opción activada, los pagos ACH de cuentas bancarias verificadas a través de Plaid se depositan en 1 día hábil; los pagos ACH de cuentas no verificadas tardan unos 4 días hábiles.

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En la web

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Agregar un método de pago al registro de un cliente

Agregue una tarjeta o una cuenta bancaria directamente al perfil de un cliente. El punto de partida depende de si el cliente ya tiene un método de pago guardado. Si todavía no se ha guardado ningún método de pago en este registro de cliente:

1. Abra el registro del cliente.
2. En el campo Saved Payment Methods (métodos de pago guardados), seleccione + Add New Payment Method (agregar nuevo método de pago).
3. Elija tarjeta o cuenta bancaria, ingrese los datos y marque la casilla de consentimiento: I confirm that I have obtained consent to store this payment information for future transactions.
4. Seleccione Save Payment Method (guardar método de pago). FieldPulse tokeniza los datos y guarda el método en el registro del cliente.

Si ya se guardó al menos un método de pago en este registro de cliente:

1. Abra el registro del cliente.
2. En el campo Saved Payment Methods, seleccione los números del método de pago, o View All (ver todos) si hay más de un método guardado.
3. En el panel Manage Payment Methods (administrar métodos de pago), seleccione + Add New Payment Method.
4. Elija tarjeta o cuenta bancaria, ingrese los datos y marque la casilla de consentimiento.
5. Seleccione Save Payment Method.

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Agregar un método de pago mientras cobra un pago

También puede guardar un método como parte de un pago que ya está cobrando, para que la tarjeta o la cuenta bancaria quede guardada para la próxima vez.

1. En una factura, seleccione Payment (pago) y luego la pestaña Take Payment (recibir pago).
2. Ingrese los datos de la tarjeta o del banco, active Save Payment Method on File (guardar el método de pago para uso futuro) y marque la casilla de consentimiento.
3. Seleccione Charge Payment Method (cobrar con el método de pago). FieldPulse procesa la transacción y guarda el método en el registro del cliente.

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Cobrar con un método de pago guardado

Cobre con un método ya guardado desde la factura que quiere cobrar.

1. En una factura, seleccione Payment y luego la pestaña Take Payment.
2. Seleccione Use Saved Payment Method (usar método de pago guardado) y luego elija la tarjeta o la cuenta bancaria de la lista. Cada una muestra el ícono de su marca o de su banco, los últimos 4 dígitos y la fecha de vencimiento o el tipo de cuenta.
3. Seleccione Charge Payment Method para procesar la transacción.

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Ver y eliminar métodos de pago guardados

Todos los métodos guardados de un cliente están en el panel Manage Payment Methods del registro de ese cliente.

• Cada método guardado aparece como una tarjeta propia en el panel. Para eliminar uno, seleccione el ícono de papelera y confirme en la ventana emergente.
• Los métodos de pago guardados no se pueden editar. Para cambiar una tarjeta o una cuenta bancaria, elimínela y vuelva a agregarla.
• Las tarjetas vencidas muestran la fecha de vencimiento en rojo con un ícono de error, para que pueda identificarlas de un vistazo.
• Si más adelante desactiva ACH, los métodos ACH guardados se ocultan. Vuelva a activar ACH con el apoyo del equipo de FieldPulse y volverán a aparecer.

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Usar un método de pago guardado para la facturación recurrente

Los métodos de pago guardados también sirven para la facturación recurrente, incluidos los de ACH. Al crear o editar un registro de facturación recurrente:

1. En la sección Payment Details (detalles del pago), configure el campo Payment Option (opción de pago). Seleccione la opción Automatically charge a saved payment method (cobrar automáticamente con un método de pago guardado).
2. Elija el método en Payment Method (método de pago). Si el cliente tiene un solo método guardado, se llena automáticamente; si tiene varios, elija el que quiere usar para el cobro.
3. Para agregar un método nuevo en ese momento, seleccione Enter Payment Method (ingresar método de pago) e ingrese una tarjeta o una cuenta bancaria. Lo que guarde ahí también queda en la lista Saved Payment Methods del cliente para usarlo en el futuro.
4. Guarde el registro de facturación recurrente. FieldPulse procesa el pago en las fechas que programó con el método que seleccionó, hasta la fecha de finalización o hasta que usted lo elimine.

Para completar el resto del registro de facturación recurrente, consulte Configuración de la facturación recurrente.

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En la aplicación móvil

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Cobrar con un método de pago guardado en campo

Cobre una factura con una tarjeta o una cuenta bancaria que el cliente ya tiene guardada.

1. Toque Pago en la factura y elija Usar el método de pago guardado.
2. Elija de la lista la tarjeta o la cuenta bancaria con la que quiere cobrar. Cada una muestra el ícono de su marca o de su banco, los últimos 4 dígitos y la fecha de vencimiento o el tipo de cuenta, para que pueda confirmarlo con el cliente de un vistazo.
3. Toque Cobrar con el método de pago para procesar la transacción.

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Agregar un método de pago nuevo en el trabajo

Reciba una tarjeta o una cuenta bancaria nueva en campo y guárdela al mismo tiempo.

1. Toque Agregar nuevo método de pago e ingrese los datos de la tarjeta o del banco.
2. Para guardar el método para la próxima vez, active Guardar el método de pago para uso futuro y marque la casilla de consentimiento: Confirmo que he obtenido el consentimiento para almacenar esta información de pago para transacciones futuras.
3. Toque Cobrar con el método de pago para completar la transacción. El método ya queda guardado en el registro del cliente, listo para la próxima vez que le facture.

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Problemas comunes

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Preguntas frecuentes

¿Se pueden editar los métodos de pago guardados? No, los métodos guardados no se pueden editar. Elimine el método y vuelva a agregarlo con los datos actualizados. ¿Cómo elimino un método de pago guardado? Abra el registro del cliente, vaya a Saved Payment Methods, seleccione el ícono de papelera del método y confirme. ¿Cómo detengo los pagos recurrentes automáticos? Abra el registro de facturación recurrente y elimine el método de pago guardado o finalice la programación recurrente. Eliminar el método del registro del cliente no lo elimina automáticamente de las facturas recurrentes existentes.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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