Quién lo usa: un administrador crea la plantilla del recibo de pago y el disparador de pagos en Company Settings (configuración de la empresa) > Customer Communications (comunicaciones con clientes). Disponibilidad: todas las regiones.Un recibo de pago es el mensaje de confirmación que recibe su cliente después de que se registra un pago en FieldPulse. El recibo es una plantilla de Comunicaciones con clientes que usted diseña y que envía un disparador que se activa cuando se crea un registro de pago. Esta página muestra el recibo de pago desde el lado del cliente: lo que llega a su bandeja de entrada, lo que contiene el recibo y qué partes de él controla usted.
Descripción general
Una vez que su plantilla de recibo de pago está vinculada al disparador de pagos, FieldPulse envía el recibo cuando se crea un registro de pago: de inmediato, después de una solicitud de confirmación o de forma programada, según la acción del disparador que elija. Un registro de pago se crea de tres maneras:- Automáticamente: un pago que se cobra o se envía a través de FieldPulse Payments.
- Por sincronización: un pago que se recibe desde QuickBooks o desde otro sistema contable conectado.
- Manualmente: un pago que se registra a mano en FieldPulse desde la aplicación web o la aplicación móvil.
Antes de comenzar
Un recibo de pago se compone de dos partes, ambas en Company Settings > Customer Communications:- La plantilla: el mensaje de correo o SMS que lee su cliente. Usted le pone nombre a la plantilla como referencia propia (por ejemplo, “Plantilla de pago”); el nombre es interno y su cliente nunca lo ve. Consulte Configuración de plantillas de correo y SMS.
- El disparador: la regla que envía la plantilla. Cree un disparador automático, elija When a payment record is created y seleccione su plantilla de pago. Consulte Configuración de disparadores automáticos de comunicaciones.
Cómo funciona
Qué recibe el cliente
El cliente recibe el mensaje que usted escribió en la plantilla. En la versión por correo, FieldPulse adjunta una copia del recibo en PDF. Usted decide qué dice el mensaje: el saludo, el agradecimiento y cualquier instrucción son el texto que guardó en la plantilla.
Qué contiene el recibo
El PDF adjunto lleva el encabezado Payment Receipt (recibo de pago) y el número de la factura a la que corresponde el pago. Incluye:- Los datos de su empresa: el logotipo y la dirección de su empresa en la parte superior de la página.
- Bill To (facturar a): el nombre, la dirección de facturación y el número de teléfono del cliente.
- Payments (pagos): una tabla con el número de pago, el autor, el monto, el método de pago y la fecha.
- Totales: subtotal, monto gravable, impuesto a pagar, total, monto pagado y saldo pendiente.
- Una línea de cierre: “Thank you for your business!” al pie de la página.
Qué puede configurar
Para obtener más información sobre cómo enviar comunicaciones con clientes, consulte Descripción general de las comunicaciones con clientes.