Quién lo usa: los administradores y gerentes de equipo administran las líneas telefónicas; los agentes de servicio trabajan en la línea que tienen asignada; los agentes limitados no tienen acceso. Disponibilidad: complemento Engage · Estados Unidos y Canadá.Engage es el sistema telefónico integrado de FieldPulse: un solo lugar para que su equipo atienda las llamadas, los mensajes de texto, los mensajes de voz y los correos de los clientes, tanto entrantes como salientes, con cada conversación guardada en el registro del cliente en lugar de quedar dispersa en los celulares personales. Cuando un técnico atiende una llamada, un gerente puede ver la conversación y participar cuando el cliente necesita apoyo.
Descripción general
Engage mantiene las conversaciones con los clientes fuera de los celulares personales y dentro de FieldPulse, donde todo el equipo puede verlas. Engage hace varias cosas a la vez:- Llamadas y mensajes de texto desde números de teléfono de su negocio que usted compra a través de Engage o que porta desde otro operador.
- Mensajes de voz y correo registrados en el mismo cliente, para que el historial de llamadas, los mensajes de voz, los correos y los mensajes de texto de sus clientes queden guardados dentro de la aplicación.
- Supervisión de los gerentes: los gerentes pueden ver las conversaciones entre los clientes y los técnicos, y participar en la conversación cuando sea necesario.
- Un registro completo: cada llamada, mensaje de voz, mensaje de texto y correo queda vinculado al registro del cliente en FieldPulse.
Recorrido en video
Recorrido en video: conozca el sistema telefónico Engage (en inglés)
Cómo funciona
Engage resuelve una falla en el flujo de trabajo que tarde o temprano enfrenta toda empresa de servicios en crecimiento: las conversaciones con los clientes se quedan en el celular personal del técnico, y la oficina no tiene registro de lo que se dijo o se prometió. Engage lleva esas conversaciones a FieldPulse para que la oficina y el personal de campo trabajen con el mismo historial. Engage organiza la comunicación con los clientes en cuatro vistas: Conversations (conversaciones), Calls (llamadas), Voicemails y Customers. Las tres primeras comparten los filtros All (todos), Main (principal) y Selected, para que pueda ver un solo número de teléfono de Engage o todos los números a la vez. La vista Customers (clientes) filtra por Recent (recientes), All y Assigned to Me. En todas las vistas, el registro del cliente en FieldPulse aparece en el lado derecho de la pantalla en la web, o detrás del ícono de persona en la esquina superior derecha en la aplicación móvil.Conversaciones
En la vista Conversations puede enviar mensajes de texto a los clientes y revisar las interacciones anteriores en todos los medios de comunicación. Filtre los números de teléfono con All, Main o Selected (seleccionados), o use la búsqueda de la aplicación web para encontrar una conversación por nombre, número de teléfono o palabra clave.
Llamadas
En la vista Calls puede llamar a los clientes y revisar las llamadas anteriores. Filtre los números de teléfono con All, Main o Selected, o busque por nombre o número de teléfono para encontrar el historial de llamadas relacionado. Abra cualquier registro de llamada para escuchar la grabación de la llamada o del mensaje de voz, ver los números de teléfono utilizados, y agregar o ver notas de la llamada. La sección Call Insights (análisis de la llamada) muestra directamente el Call Summary (resumen de la llamada) generado con IA, con un ícono para copiarlo. Seleccione Show Call Recording & Transcript (mostrar grabación y transcripción de la llamada) para expandir el reproductor de la grabación y la transcripción de la conversación, intervención por intervención.
Mensajes de voz
La vista Voicemails (mensajes de voz) muestra los mensajes de voz de sus clientes. Filtre los números de teléfono con All, Main o Selected, o busque por nombre o número de teléfono para encontrar un mensaje de voz. Abra cualquier mensaje de voz para escuchar la grabación, ver los números de teléfono utilizados, y agregar o ver notas de la llamada.
Clientes
La vista Customers muestra a sus clientes de forma organizada. Filtre con Recent, All o Assigned to Me (asignados a mí), o busque por nombre o número de teléfono. Seleccione un cliente para ver sus detalles, filtrar su historial de comunicación por tipo o por miembro del equipo, iniciar un mensaje de texto o activar Notes para dejar una nota interna.
Números de teléfono
Puede obtener un número de Engage de dos maneras: comprar un número nuevo, local o sin costo, directamente a través de FieldPulse, o portar el número de su negocio que sus clientes ya conocen. Engage admite la portabilidad tanto de números locales como sin costo, y el equipo de soporte de FieldPulse lo guía en el proceso de portabilidad. Consulte Cómo comprar y portar números de teléfono. Antes de que sus números de Engage puedan enviar mensajes de texto a números de Estados Unidos, deben registrarse para cumplir con 10DLC. Consulte Configuración del registro de cumplimiento 10DLC.Importante: las líneas de Engage no admiten códigos de verificación (OTP).
Qué puede configurar
Estas son las funciones incluidas en Engage:- Active o desactive el modo No molestar
- Ponga en espera a quien llama
- Configure el buzón de voz
- Agregue sus propias muestras de audio para su configuración de espera o de buzón de voz
- Ajuste la duración del timbrado
- Configure el horario laboral
- Configure las notificaciones
- Conecte su correo para que los hilos de correo también estén en Engage
- Genere reportes
- Conecte un teléfono fijo o de escritorio mediante SIP (protocolo de inicio de sesión)
- Obtenga la verificación de 10DLC
- Ejecute un diagnóstico de red
- Configure un identificador de llamadas
- Grabe las llamadas
- Asigne automáticamente un origen del prospecto a un número de teléfono
- Asigne usuarios a una línea
- Configure el enrutamiento de llamadas mediante desvío de llamadas, un menú telefónico o timbrado secuencial
- Haga transferencias ciegas
- Obtenga transcripciones y resúmenes de llamadas generados con IA
- Inserte automáticamente los resúmenes de llamadas en los comentarios de un cliente
Quién puede hacer qué
El acceso a Engage depende del rol del usuario en FieldPulse:
Para ver la relación completa entre roles y permisos, consulte Detalles de los roles de usuario en Engage.
Disponibilidad
Engage está disponible para usuarios en Estados Unidos y Canadá.
Preguntas frecuentes
¿Puedo restringir el acceso de mis técnicos a la información de contacto de nuestros clientes en Engage? Sí. Una configuración de permisos de usuario controla si los técnicos pueden ver los números de teléfono y las direcciones de correo de los clientes: active o desactive Ability to see Customer Phone Number/Email Address (capacidad de ver el número de teléfono o el correo del cliente) en la configuración de permisos del usuario.