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Quién lo usa: cualquier persona que envíe un mensaje manualmente desde un registro de trabajo o de cliente, en la aplicación web o en la aplicación móvil de FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones · las comunicaciones con clientes deben estar activadas en su cuenta.
No todos los mensajes necesitan un disparador automático. Cuando quiera enviar una sola comunicación con el cliente a un cliente —una actualización rápida, una foto del trabajo terminado, un enlace a una factura—, la envía manualmente desde el registro del trabajo o del cliente, en la aplicación web o en la aplicación móvil de FieldPulse.

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Descripción general

Una comunicación con el cliente se envía desde el menú Actions (acciones) de un registro de trabajo o de cliente. Seleccione una plantilla de correo o SMS, verifique que los valores de campo se hayan completado con los datos de ese cliente y de ese trabajo, y luego envíe el mensaje. Puede adjuntar un archivo o una foto antes de que salga el mensaje. Un técnico en campo envía de la misma forma desde la aplicación móvil de FieldPulse, y también puede enviar un SMS de rastreo de viaje que comparte un enlace de ubicación en vivo y una hora estimada de llegada mientras va en camino al trabajo. Los disparadores automáticos cubren los mensajes que usted prefiere no enviar manualmente, y el número o la dirección desde los que sale un mensaje automático depende de si su cuenta usa el complemento Engage: consulte Configuración de disparadores automáticos de comunicaciones.

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Antes de comenzar

  • Confirme que las comunicaciones con clientes estén activadas en su cuenta de FieldPulse.
  • Cree la plantilla de correo o SMS que quiere enviar. La pantalla de envío muestra sus plantillas guardadas: consulte Configuración de plantillas de correo y SMS.
  • Para el rastreo de viaje, active los servicios de ubicación de FieldPulse en el dispositivo del técnico. FieldPulse necesita acceso a la ubicación en segundo plano para generar el enlace de rastreo de viaje.

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En la web

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Envíe un correo o SMS

  1. Abra el registro del trabajo o el registro del cliente sobre el que quiere enviar el mensaje.
  2. Seleccione Actions en la esquina superior derecha.
  3. Seleccione Send Customer Communication (enviar comunicaciones al cliente). El menú Actions abierto en un registro de trabajo con Send Customer Communication resaltado
  4. Seleccione la pestaña Email (correo) o SMS.
  5. Seleccione la plantilla que quiere enviar. La ventana Select an Email Template con las pestañas Email y SMS y la lista de plantillas guardadas de la cuenta
  6. Revise el mensaje. Los valores de campo ya están completados con los datos de este cliente y de este trabajo.
  7. Seleccione Send Email (enviar correo) o Send SMS (enviar SMS). El editor Send Customer SMS con To Number y SMS Body completados, un aviso de que no recibirá respuestas del cliente a este mensaje y el botón Send SMS El aviso del editor significa exactamente lo que dice: un SMS enviado así desde FieldPulse es de una sola vía y usted no recibirá la respuesta del cliente; incluya su número de contacto en la plantilla si quiere que el cliente se comunique con usted.

Recorrido en video: Comunicaciones con clientes en la aplicación web (en inglés)

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En la aplicación móvil

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Envíe un correo o SMS

  1. Abra el registro del trabajo o del cliente sobre el que quiere enviar el mensaje: en la agenda, toque el trabajo que está atendiendo. Selección de un trabajo en la lista Agenda del equipo de la aplicación móvil de FieldPulse
  2. Toque el botón verde Acciones. Un registro de trabajo en la aplicación móvil de FieldPulse con el botón verde Acciones en la esquina inferior derecha
  3. Toque Enviar comunicación al cliente. El panel Acciones disponibles de la aplicación móvil con Enviar comunicación al cliente resaltado
  4. Toque la pestaña Correo o SMS.
  5. Toque la plantilla que quiere enviar.
  6. Revise el mensaje y luego toque Enviar.

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Adjunte una foto o un archivo

  1. Antes de enviar, toque Subir debajo de Archivos adicionales. La pantalla de envío de SMS de la aplicación móvil con el selector Archivos adjuntos y el botón Subir debajo de Archivos adicionales
  2. Elija de dónde viene el archivo: Tomar foto, Adjuntar archivo desde el celular, Adjuntar archivo desde la biblioteca de archivos o Adjuntar archivo desde la biblioteca de PDF. El menú Adjuntar archivo de la aplicación móvil con las opciones Tomar foto, Adjuntar archivo desde el celular, Adjuntar archivo desde la biblioteca de archivos y Adjuntar archivo desde la biblioteca de PDF
  3. Repita el proceso con cada archivo que quiera enviar.
  4. Toque Enviar cuando el mensaje esté listo.

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Envíe un SMS de rastreo de viaje

Un técnico que va en camino a un trabajo puede enviarle al cliente por mensaje de texto la ubicación del vehículo en vivo y una hora estimada de llegada desde la aplicación móvil de FieldPulse.
  1. En el trabajo al que se dirige, toque Acciones > Enviar comunicación al cliente.
  2. Abra la pestaña SMS.
  3. Toque Enviar mensaje de texto para el rastreo del viaje. La lista de plantillas de SMS de la aplicación móvil con Enviar mensaje de texto para el rastreo del viaje al principio de las plantillas
  4. La primera vez que envíe uno, escriba su mensaje predeterminado de rastreo de viaje. Use Insertar variable para agregar datos como el nombre del cliente y el enlace de rastreo de viaje.
  5. Toque Guardar. La pantalla Plantilla de mensaje de un SMS de rastreo de viaje, con el contenido del mensaje, el botón Insertar variable y Guardar
  6. Si FieldPulse le pide permiso de ubicación, toque Abrir configuración y permita que la aplicación use su ubicación en segundo plano. Sin ese acceso, FieldPulse no puede generar el enlace de rastreo de viaje. El aviso de permiso de ubicación que solicita acceso a la ubicación en segundo plano, con el botón Abrir configuración
  7. En Llego en (minutos), indique el número de minutos que necesita.
  8. Revise el mensaje una vez más y luego toque Enviar mensaje de texto. La pantalla de envío del rastreo de viaje con el selector de minutos Llego en (minutos), la vista previa del mensaje con el enlace de rastreo y el botón Enviar mensaje de texto
  9. Toque Incluir foto de perfil para enviar una foto del miembro del equipo junto con el mensaje de texto.
  10. Toque Enviar desde la app FieldPulse o Enviar desde el celular. Si lo envía desde su celular, el mensaje de texto sale desde su propio número. El aviso para enviar el mensaje de texto de rastreo de viaje desde la app FieldPulse o desde su celular, con la casilla Incluir foto de perfil
El enlace de rastreo de viaje en vivo permanece activo durante una hora después de enviarse, así que la ubicación de un técnico solo se comparte mientras va en camino. Los mensajes de rastreo de viaje no se pueden vincular a un disparador automático: un técnico envía cada uno manualmente.
Para ver el mapa y el mensaje de texto que abre su cliente, consulte Descripción general del rastreo de viaje.

Recorrido en video: Comunicaciones con clientes en la aplicación móvil de FieldPulse (en inglés)

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Qué puede adjuntar

Puede adjuntar archivos y fotos a las comunicaciones con clientes por correo y SMS que se envían desde la aplicación web o desde la aplicación móvil de FieldPulse, tanto en mensajes únicos como en mensajes con plantilla. Un mensaje puede llevar varios archivos adjuntos, pero los archivos se seleccionan y se suben de uno en uno.
  • Los archivos adjuntos de correo tienen un límite de 10 MB por archivo.
  • Los archivos adjuntos de SMS no tienen límite de tamaño, porque FieldPulse le envía a su cliente por mensaje de texto un enlace a un visor de archivos en lugar de los archivos mismos.
“Please click the link below to view all files.” es el texto predeterminado de FieldPulse en el SMS que lleva sus archivos adjuntos y no se puede eliminar ni editar.
Las plantillas de correo y SMS tienen un selector Attached Files (archivos adjuntos) y un botón Upload (subir). Ese botón está debajo de Additional Files (archivos adicionales), así que puede incluir un archivo en la plantilla misma: consulte Configuración de plantillas de correo y SMS.

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Quién recibe el mensaje

  • Las comunicaciones relacionadas con un trabajo se envían al contacto principal del cliente o a cualquier contacto adicional del registro del cliente que usted haya definido como el contacto designado del trabajo.
  • Todas las demás comunicaciones se envían solo al contacto principal del cliente: no se envían a los contactos adicionales.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar un mensaje sin usar una plantilla? Sí. Seleccione Empty Form (No Template) (formulario vacío, sin plantilla) en la lista de plantillas de correo y escriba el mensaje usted mismo. ¿Dónde verifico si un mensaje llegó a mi cliente? FieldPulse registra cada mensaje que envía su equipo en Management (administración) > Communications (comunicaciones), con un estado de entrega en cada uno. Consulte Descripción general de las comunicaciones con clientes para saber qué significa cada estado.

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Artículos relacionados

Sabrá que lo envió correctamente cuando su cliente reciba el mensaje con su propio nombre, la hora del trabajo y la ubicación ya completados, y el envío aparezca con un estado de entrega en Management > Communications.