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Quién lo usa: los administradores dirigen la migración, ya que importar datos y configurar Company Settings (configuración de la empresa) requieren acceso de administrador; los técnicos siguen la sección sobre la aplicación móvil. Disponibilidad: todas las regiones.
Esta guía le ayuda a pasar sus datos y su forma de trabajar de Housecall Pro a FieldPulse. FieldPulse cubre los mismos procesos principales en los que usted se apoya en Housecall Pro —programación y despacho, presupuestos y facturas, pagos y trabajos recurrentes—, así que el cambio consiste principalmente en aprender los nombres nuevos y volver a crear su configuración una sola vez.

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Descripción general

Migrar de Housecall Pro a FieldPulse tiene tres partes: importar sus datos existentes (clientes y artículos), volver a crear la configuración de su cuenta (opciones de configuración y flujos de trabajo) y aprender dónde se encuentra cada tarea del día a día en FieldPulse. Los términos y la navegación son distintos en las dos plataformas, pero los conceptos se corresponden directamente: la referencia de terminología de más abajo muestra todas las equivalencias.

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Antes de comenzar

  • Exporte sus datos de Housecall Pro. Exporte su lista de clientes y su Price Book (catálogo de artículos) a Excel, Google Sheets o CSV; las opciones de exportación varían según el plan de Housecall Pro. Tenga a la mano sus trabajos abiertos, presupuestos y planes de servicio para consultarlos durante la configuración.
  • Prepare la importación. FieldPulse importa sus datos con sus propias herramientas de importación, no mediante una conexión directa con Housecall Pro. Antes de empezar, revise Cómo importar datos a FieldPulse y Cómo importar clientes.
  • ¿Es nuevo en FieldPulse? Comience con Le damos la bienvenida a FieldPulse para conocer la plataforma.

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Referencia de terminología de Housecall Pro a FieldPulse

Todo lo que hacía en Housecall Pro tiene un equivalente en FieldPulse. Use esta tabla como guía de equivalencias mientras realiza la configuración y mientras su equipo aprende la nueva forma de trabajar.

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Importe sus clientes y artículos

Pase su base de clientes y su catálogo de artículos a FieldPulse con las herramientas de importación antes de empezar a crear trabajos.
  1. Importe su lista de clientes. Siga las instrucciones de Cómo importar clientes para descargar la plantilla de importación masiva, llenarla con la exportación de clientes de Housecall Pro, verificar los registros y subirla.
  2. Importe sus artículos. Arme su Item List importando los artículos de su Price Book de Housecall Pro con la plantilla de importación de artículos. Siga las instrucciones de Cómo importar su lista de artículos.
Si planea sincronizar FieldPulse con QuickBooks, no importe clientes ni artículos: la sincronización pasa automáticamente a FieldPulse tanto sus clientes como sus artículos. Consulte Cómo sincronizar con QuickBooks Online.

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Vuelva a crear la configuración de su cuenta

Estas son las opciones que configuró en Housecall Pro y que debe configurar en FieldPulse antes de su puesta en marcha.
  1. Ingrese la información de su empresa en la pestaña Company Settings > General (nombre, logotipo e información de contacto).
  2. Defina una tasa de impuesto predeterminada en Company Settings > Estimates & Invoices > General (presupuestos y facturas), o active las tasas de impuesto automáticas en Company Settings > Features & Plug-Ins (funciones y complementos).
  3. Cree plantillas de presupuesto desde la pestaña Estimates (presupuestos) de la sección Sales (ventas). Luego vaya a Templates > New Estimate (nuevo presupuesto) y asegúrese de que Save as template (guardar como plantilla) esté activado. Consulte Configuración de plantillas de presupuestos y facturas.
  4. Cree plantillas de factura desde la pestaña Invoices (facturas) de la sección Sales. Luego vaya a Templates > New Invoice (nueva factura) y asegúrese de que Save as template esté activado.
  5. Vuelva a crear su flujo de estados personalizado en Company Settings > Jobs > Custom Status (estado personalizado) para que coincida con su configuración de Housecall Pro. Los estados pueden activar el registro automático de tiempo y las notificaciones a clientes; consulte Descripción general del diseño de flujos de estados.
  6. Configure los roles y permisos de usuario en Company Settings > User Accounts (cuentas de usuario): lo que cada usuario puede ver y editar. Consulte Detalles de roles y permisos de usuario.
  7. Active el procesamiento de pagos en Company Settings > Features & Plug-Ins > FieldPulse Payments e inicie su solicitud. Consulte Configuración de FieldPulse Payments.
  8. Active el portal de reservaciones en Company Settings > Features & Plug-Ins > Booking Portal. El portal genera un enlace que puede insertar en su sitio web y reemplaza el widget Online Booking de Housecall Pro. Consulte Configuración del portal de reservaciones.

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Cree y despache un trabajo

Cree un trabajo como lo hacía en Housecall Pro y luego despáchelo desde la agenda.
  1. Vaya a Jobs > Create New (crear) y seleccione o busque un cliente. Si el cliente todavía no existe, cree uno nuevo.
  2. Complete el título del trabajo, asigne un usuario o un equipo y defina una fecha y una hora. Use Find Availability (buscar disponibilidad) para ver los horarios libres de todo su equipo antes de confirmar una hora.
  3. Guarde el trabajo. El trabajo aparece en la página Schedule del técnico asignado.
Para programar una segunda visita en el mismo trabajo sin crear un registro nuevo, abra el trabajo y agregue una Site Visit: es el equivalente de agregar un Appointment en Housecall Pro. Consulte Cómo agregar visitas al sitio. Recorrido en video: Vea cómo crear y despachar un trabajo (en inglés)
Para obtener más información sobre cómo crear un registro de trabajo, consulte Cómo crear un trabajo.

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Envíe un presupuesto

Cree y envíe un presupuesto en lugar de usar Estimate o Sales Proposal en Housecall Pro.
  1. Abra el registro del cliente o del trabajo, vaya a la pestaña Estimates y seleccione New Estimate.
  2. Agregue partidas de su Item List o cree partidas nuevas.
  3. Para darle al cliente varias opciones de precio, agregue Estimate Options. Para ventas adicionales que el cliente puede agregar por su cuenta, use Add-On Options (opciones de complementos): estas opciones reemplazan las funciones Multi-Option Estimates y Sales Proposals de Housecall Pro.
  4. Envíe el presupuesto por correo. Su cliente recibe un enlace para verlo y aprobarlo, y el estado del presupuesto cambia automáticamente a Accepted (aceptado) cuando lo aprueba.
Para convertir un presupuesto aprobado en factura, abra el presupuesto y seleccione Convert to Invoice (convertir en factura). Recorrido en video: Vea cómo crear y enviar un presupuesto (en inglés)
Para obtener más información sobre cómo crear un registro de presupuesto, consulte Cómo crear un presupuesto.

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Cobre un pago

Cobre una factura finalizada en persona o enviando una solicitud de pago.
  1. Abra la factura y seleccione Finalize Invoice (finalizar factura) para sacarla del estado Draft (borrador).
  2. Para cobrar de inmediato, seleccione Payment (pago) y elija tarjeta o ACH, o marque el pago como efectivo, cheque u otro.
  3. Para solicitarle el pago a su cliente, seleccione el botón verde Actions (acciones) y luego Send To Customer (enviar al cliente). Con FieldPulse Payments, puede incluir una solicitud de pago con la factura, y su cliente recibe un correo con un enlace para pagar en línea.
Para cobrar un depósito antes de que comience el trabajo, defina el porcentaje o el monto fijo que necesita antes de cobrar o de enviar una solicitud de pago. Recorrido en video: Vea cómo cobrar una factura (en inglés)
Para obtener más información sobre cómo cobrar pagos, consulte Cómo cobrar pagos: 3 métodos.

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Lo que sus técnicos deben saber

La aplicación móvil de FieldPulse está disponible para iOS y Android. Esto es lo que cambia para los técnicos que vienen de Housecall Pro:
  • Para actualizar el estado de un trabajo, toque el trabajo, abra el menú desplegable de estado y elija el siguiente paso del flujo de estados.
  • Para registrar su tiempo, los técnicos registran su entrada y su salida en el registro de horas, o bien los estados del flujo pueden activar el registro de tiempo automáticamente, según cómo lo haya configurado su administrador.
  • Para agregar fotos y notas, abra el trabajo y use las secciones Notas o Archivos.
  • Para cobrar en campo, abra la factura desde el trabajo y toque Pago.
  • FieldPulse funciona sin conexión. La aplicación cambia automáticamente a Descripción general del modo sin conexión cuando se pierde la señal y sincroniza todo en cuanto se restablece la conexión.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo usar Housecall Pro y FieldPulse al mismo tiempo durante el cambio? Sí. Muchos equipos mantienen Housecall Pro abierto como referencia y dejan de recibir reservaciones nuevas en él cuando terminan de configurar FieldPulse y verifican la importación de datos. Si necesita ayuda para ordenar los pasos de su puesta en marcha, escriba a support@fieldpulse.com o use el chat de la aplicación, en la esquina inferior derecha de su pantalla. ¿Mis datos se transfieren automáticamente desde Housecall Pro? No. FieldPulse importa sus clientes y artículos a partir de plantillas de hoja de cálculo, no mediante una conexión directa con Housecall Pro. Consulte Cómo importar datos a FieldPulse.

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Artículos relacionados

Su migración va por buen camino cuando sus clientes y artículos están importados y aparecen como válidos, su configuración y su flujo de estados están recreados, y puede crear un trabajo, enviar un presupuesto y cobrar un pago en FieldPulse igual que lo hacía en Housecall Pro.