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Quién lo usa: las categorías de tareas se configuran en Company Settings (configuración de la empresa), que solo puede ver el rol de administrador; a una tarea se pueden asignar administradores, gerentes de equipo, agentes de servicio y agentes limitados. Disponibilidad: todas las regiones.
Una tarea bloquea el tiempo no facturable en el calendario de su equipo: vacaciones, tiempo de traslado, reuniones y cualquier otra actividad que no sea trabajo para clientes. Las tareas no necesitan un cliente vinculado, y usted puede asignarles colores por categoría para que la agenda muestre de un vistazo cómo se reparte el día.

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Descripción general

Crear una tarea funciona de forma muy parecida a lo que se describe en Cómo crear un trabajo, pero en lugar de vincular el trabajo a un cliente, usted le asigna a la tarea una categoría de tarea. Primero configure sus categorías de tareas y luego cree la tarea desde la agenda o desde la pestaña Jobs (trabajos), o bien desde el registro del cliente, si la tarea está vinculada a un cliente. Entre las categorías de tareas más comunes están vacaciones, tiempo de traslado, diligencias, comida, reuniones internas del equipo, tiempo administrativo y presupuestos en sitio.

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Antes de comenzar

Configure sus categorías de tareas para tener algo que asignar. FieldPulse incluye categorías de tareas predeterminadas, y usted puede ajustarlas a las necesidades de su negocio. Vaya a Company Settings > Jobs > Task Categories (categorías de tareas). Desde ahí puede:
  • Agregar una categoría de tarea: ingrese el nombre de la categoría, seleccione un color y luego seleccione Add Task Category (agregar categoría de tarea).
  • Editar una categoría de tarea: seleccione el ícono de lápiz junto al nombre de la categoría.
  • Eliminar una categoría de tarea: seleccione el ícono de bote de basura junto al nombre de la categoría.
La subpestaña Task Categories en Company Settings y Jobs, con campos para nombrar una categoría nueva y elegir su color, el botón Add Task Category y los íconos de lápiz y bote de basura junto a cada categoría existente con su color

Recorrido en video: cómo configurar las categorías de tareas (en inglés)

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Abra el formulario de la tarea

  1. Seleccione Create Job (crear trabajo).
  2. Seleccione Create Task (crear tarea) en la parte superior del registro de trabajo nuevo.
La pestaña Jobs con el botón Create Job en la esquina superior derecha
La opción Create Task en la parte superior del registro de trabajo nuevo, junto a Import Template y Create recurring job

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Complete los detalles de la tarea

  1. Si lo desea, vincule un cliente. Una tarea no lo requiere.
  2. Ingrese un título descriptivo en Job Title/Description (título o descripción del trabajo).
  3. Seleccione Assigned Users to Job (usuarios asignados al trabajo) y elija a los miembros del equipo que trabajarán en la tarea.
  4. Elija una categoría en Task Category (categoría de tarea), como vacaciones, tiempo de traslado o reuniones.
  5. Defina las fechas y los horarios en que se realizará la tarea.
El formulario de la tarea con los campos Job Title/Description, Assigned Users to Job y Task Category completados para una tarea de vacaciones, y la sección Dates configurada debajo

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Guarde la tarea

  1. Si la tarea lo requiere, agregue notas.
  2. Seleccione Save Task (guardar tarea).
El campo Notes del formulario de la tarea con una nota ingresada y el botón Save Task resaltado en la esquina inferior derecha La tarea guardada aparece en la agenda con el color que le asignó a su categoría.

Recorrido en video: cómo crear una tarea (en inglés)

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Su configuración funciona cuando la tarea aparece en el calendario con el color de su categoría y el tiempo no facturable de su equipo se ve junto a sus trabajos, sin tener que revisar un calendario aparte.