Configuración de plantillas de trabajo

Quién lo usa: la plantilla de trabajo se crea desde la pantalla Create Job (crear trabajo). La matriz de roles de usuario de FieldPulse marca Create & edit Jobs (crear y editar trabajos) con Sí para administradores y gerentes de equipo, solo trabajos propios para agentes de servicio y No para agentes limitados. Disponibilidad: todas las regiones · aplicación web y aplicación móvil.

Cuando el mismo tipo de trabajo se repite una y otra vez, una plantilla de trabajo guarda esa configuración una sola vez para que cada trabajo nuevo de ese tipo se abra con los datos ya completados. Usted crea la plantilla una vez y su equipo deja de armar el mismo trabajo a mano en cada visita.

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Descripción general

Una plantilla de trabajo es un registro guardado que FieldPulse usa para completar de antemano los trabajos nuevos, de modo que un trabajo nuevo queda listo en un solo paso. La plantilla guarda las partes del trabajo que no cambian de una visita a otra: el título y el subtítulo del trabajo, los usuarios asignados, las etiquetas del trabajo, las notas y los archivos, la ubicación, los parámetros de programación, los formularios personalizados que llena su equipo y la lista de materiales de ese tipo de trabajo. En la aplicación web, la plantilla se crea desde la pantalla Create Job y se administra desde la pestaña Templates (plantillas) de la página Jobs (trabajos). En la aplicación móvil, usted guarda como plantilla un trabajo que ya está creando, y encuentra sus plantillas guardadas en Operaciones > Plantillas. Para comenzar un trabajo nuevo a partir de una plantilla guardada, consulte Cómo usar una plantilla de trabajo.

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Antes de comenzar

• Cree los formularios personalizados que desea incluir en la plantilla. Los formularios personalizados se crean en Company Settings (configuración de la empresa); consulte Cómo crear un formulario personalizado.
• Decida qué tipos de trabajo se repiten con suficiente frecuencia como para que valga la pena guardarlos como plantilla.
• Tenga listas las reglas de programación de ese tipo de trabajo: cuántos miembros del equipo se necesitan, cuánto tiempo ocupa en el calendario, cuánta anticipación requiere y qué habilidades califican a alguien para atenderlo.

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Configuración paso a paso

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1. Abra la pantalla Create Job

1. Vaya a Jobs en el menú de la izquierda.
2. Seleccione Create Job.

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2. Cambie a Create Template

En lugar de ingresar los detalles del trabajo como de costumbre, seleccione Create Template (crear plantilla) en la fila de acciones que está encima del formulario del trabajo.

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3. Ingrese los detalles de la plantilla

1. Ingrese un Job Title/Description (título o descripción del trabajo). Es el único campo obligatorio de una plantilla.
2. Agregue un Job Subtitle (subtítulo del trabajo) y Assigned Users To Job (usuarios asignados al trabajo) si desea que aparezcan en cada trabajo creado a partir de esta plantilla. Lo mismo aplica para Job Tags (etiquetas del trabajo), notas y archivos.
3. Defina el campo Location (ubicación). Ingrese una dirección solo cuando el trabajo siempre se realice en el mismo lugar; en la mayoría de los casos, deje este campo en blanco para que, en su lugar, se inserte automáticamente la dirección del cliente. También puede ingresar coordenadas de ubicación en grados decimales (por ejemplo, 34.0522, -118.2437) o en grados, minutos y segundos (por ejemplo, 34°03'08"N, 118°14'37"W).
4. Seleccione Save Job (guardar trabajo).

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4. Agregue los parámetros de programación

Los parámetros de programación son opcionales y hacen más rápido programar a partir de la plantilla. Cuando programa un trabajo nuevo creado a partir de esta plantilla, Cómo buscar disponibilidad toma en cuenta estos parámetros. Cada uno se describe más abajo, en Referencia de configuración.

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5. Adjunte formularios personalizados

Una plantilla de trabajo puede incluir formularios personalizados prediseñados que usted haya creado o importado, para que su equipo recopile la misma información en cada trabajo de ese tipo. Los formularios personalizados de las plantillas de trabajo funcionan en la aplicación web y en la aplicación móvil.

1. Seleccione Jobs en la pestaña Work (operaciones), abra la pestaña Templates y seleccione la plantilla a la que desea agregar un formulario.
2. En el registro de la plantilla, seleccione la pestaña Forms (formularios) en el menú superior.
   

   
3. Seleccione el botón verde Create New (crear). Puede volver a seleccionarlo más adelante para adjuntar más de un formulario personalizado a la misma plantilla.
4. Elija el formulario que desea adjuntar en la lista Select a Form Type (seleccionar un tipo de formulario).
   

   
5. Seleccione el botón azul Save (guardar) del formulario.

El formulario ya está adjunto a la plantilla de trabajo y estará disponible para llenarse cada vez que se cree un trabajo a partir de esa plantilla.

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6. Agregue una lista de materiales

Las listas de materiales funcionan en una plantilla de trabajo igual que en un presupuesto o una factura, así que puede estandarizar los materiales que necesita un trabajo común.

1. En el registro de la plantilla, seleccione la pestaña Material Lists (listas de materiales), junto a la pestaña Subtasks (subtareas).
2. Agregue materiales a la lista igual que lo haría en un presupuesto o una factura y luego guarde.

Una vez guardados, esos materiales se incluyen automáticamente en cualquier trabajo nuevo creado a partir de esta plantilla.

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Edite o elimine una plantilla

1. Vaya a Jobs y abra la pestaña Templates.
2. Seleccione el ícono de lápiz en la fila de la plantilla para editarla, o el ícono de papelera para eliminarla.

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En la aplicación móvil

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Guarde un trabajo como plantilla

Mientras crea un trabajo nuevo en la aplicación móvil, active el interruptor Guardar como plantilla en la esquina superior derecha. Los detalles que ingrese para ese trabajo se guardan como plantilla para usarla en el futuro.

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Vea todas sus plantillas

Toque la pestaña Operaciones en el menú inferior y luego toque Plantillas.

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Referencia de configuración

Parámetros de programación de una plantilla de trabajo:

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Preguntas frecuentes

¿Las carpetas configuradas en una plantilla de trabajo se transfieren a los trabajos creados a partir de ella? Sí. Las carpetas creadas en las plantillas de trabajo se agregan a los trabajos que se crean a partir de esas plantillas.

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Artículos relacionados

• Cómo usar una plantilla de trabajo
• Cómo crear un trabajo
• Cómo usar subtareas
• Cómo crear un formulario personalizado
• Descripción general de las listas de materiales
• Cómo buscar disponibilidad

Su plantilla está lista cuando aparece en la pestaña Templates de la página Jobs con sus detalles, parámetros de programación, formularios y lista de materiales guardados en un solo lugar. Después, consulte Cómo usar una plantilla de trabajo para comenzar un trabajo a partir de ella.