Descripción general de la experiencia del cliente con presupuestos y facturas
Vea el correo con su marca, el PDF y la página de aprobación que recibe su cliente cuando usted envía un presupuesto o una factura desde FieldPulse, y lo que puede controlar en cada uno.
Configuración de tasas de impuesto automáticas y ajuste manual del impuesto
Active Automatic Tax Rates en Company Settings de FieldPulse para que los presupuestos y facturas usen la tasa de la ubicación del trabajo, y cámbiela manualmente en un registro.
Configuración predeterminada de presupuestos y facturas
Defina en Company Settings de FieldPulse los valores predeterminados de toda la cuenta para textos, moneda, tasa de impuesto, fechas de vencimiento, su logotipo y los campos del PDF que ve el cliente.
Configuración de cantidades basadas en fórmulas
Guarde fórmulas de medición en Company Settings de FieldPulse para que un técnico ingrese algunas medidas en el presupuesto y la cantidad de material se calcule automáticamente.
Configuración del bloqueo de registros en presupuestos y facturas
Active el bloqueo de registros en FieldPulse para que los presupuestos convertidos y las facturas finalizadas o pagadas ya no acepten cambios, y permita que los usuarios que elija anulen el bloqueo.
Configuración de flujos de estados personalizados para presupuestos y facturas
Cree sus propios estados de presupuestos y facturas en Company Settings de FieldPulse, defina un flujo predeterminado y mantenga sus estados asignados a QuickBooks.
Configuración de la facturación al cliente principal
Facture a la cuenta principal los presupuestos y las facturas de una ubicación secundaria en FieldPulse, cobre con la tarjeta registrada del cliente principal y muestre sus datos en los PDF.
Cómo agregar mano de obra a presupuestos y facturas
Cobre el tiempo de los técnicos en un presupuesto o una factura de FieldPulse con la tarifa de facturación por hora de cada miembro del equipo y las horas registradas en el trabajo.
Cómo adjuntar fotos y archivos a presupuestos y facturas
Adjunte fotos y archivos del trabajo al correo de un presupuesto o una factura en FieldPulse, tomándolos del registro del trabajo o subiéndolos desde su computadora.
Cómo crear un presupuesto
Cree un presupuesto desde un cliente, un trabajo o la pestaña Estimates en FieldPulse, agregue partidas, envíelo y conviértalo en factura cuando el cliente lo acepte.
Cómo crear una factura
Cree una factura desde un cliente, un trabajo o la pestaña Invoices en FieldPulse, agregue partidas y luego envíela para empezar a cobrar.
Cómo usar paquetes y agrupaciones de partidas
Guarde como paquete de FieldPulse las refacciones y servicios que siempre vende juntos, y agrupe partidas bajo un solo título, precio y visibilidad para el cliente.
Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes
Obtenga la vista previa de un presupuesto o una factura en FieldPulse, defina lo que ve el cliente en ese registro y envíelo por correo con su propio nombre para que las respuestas le lleguen a usted.
Cómo capturar imágenes de partidas en la aplicación móvil
Tome o suba una foto para una partida al crear un presupuesto o una factura en la aplicación móvil de FieldPulse, agregue anotaciones y notas, y consérvela en el registro.
Detalles del modo sin conexión para presupuestos y facturas
Vea lo que su equipo puede hacer con presupuestos y facturas en la aplicación móvil de FieldPulse sin señal, qué límites aplican y cómo se sincronizan los borradores creados sin conexión.