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Quién lo usa: cualquier persona que envíe por correo un presupuesto o una factura a un cliente desde FieldPulse. Disponibilidad: todas las regiones.
Las fotos y los archivos se adjuntan a un presupuesto o una factura al enviarlo por correo, para que el cliente vea los documentos de respaldo al mismo tiempo que ve el monto. Adjunte archivos que ya estén en el trabajo o suba archivos nuevos directamente desde su computadora.

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Descripción general

Las fotos y los archivos se adjuntan desde la ventana del correo, no desde el propio presupuesto o factura. Usted abre el registro, selecciona Preview (vista previa) y luego Email to Customer (enviar al cliente por correo) para preparar el correo; es en la ventana del correo donde elige qué adjuntar. Hay dos fuentes disponibles:
  • Visible Files (archivos visibles): todos los archivos que ya están asociados al trabajo al que hace referencia el presupuesto o la factura.
  • Upload Additional Files (subir archivos adicionales): archivos de su computadora que no están guardados en la sección Files (archivos) del trabajo.
Seleccione los archivos que desee de cualquiera de las dos fuentes y luego envíe el correo.

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Antes de comenzar

  • Cree el presupuesto o la factura que desea enviar. Los archivos se adjuntan al enviar el registro por correo, así que el registro debe existir primero. Consulte Cómo crear un presupuesto o Cómo crear una factura.
  • Suba las fotos y los archivos del trabajo que desea enviar a la sección Files del trabajo al que hace referencia el presupuesto o la factura. Visible Files toma sus archivos de esa sección.
  • Tenga a la mano en su computadora cualquier otro archivo que vaya a subir con Upload Additional Files.

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Adjuntar archivos al correo de un presupuesto o una factura

  1. Abra el presupuesto o la factura y luego seleccione Preview. Un registro de factura en la pestaña Info con el botón Preview resaltado, junto a Finalize Invoice, Actions y Edit
  2. En la vista previa del presupuesto o la factura, seleccione Email to Customer en la esquina superior derecha. Se abre una nueva ventana donde usted prepara el correo. La pantalla de vista previa de la factura con el botón verde Email To Customer resaltado en la esquina superior derecha, sobre la vista previa del PDF de la factura
  3. En la ventana del correo, desplácese más allá del asunto y el mensaje hasta Visible Files y abra el menú desplegable para ver todos los archivos asociados al trabajo al que hace referencia el presupuesto o la factura. Seleccione cada archivo que desee adjuntar al correo. La ventana del correo con los campos To, From Email, CC, Subject y Body, y el menú desplegable Visible Files resaltado sobre Email Attachments y junto al botón Upload Additional Files
    Visible Files no tiene límite en la cantidad de archivos que puede agregar. Los destinatarios pueden verlos todos en el registro dinámico, o mediante el código QR y el enlace URL que aparecen en la parte inferior del PDF.
  4. Para incluir un archivo que no está guardado en la sección Files del trabajo, seleccione Upload Additional Files y adjúntelo desde su computadora. La ventana del correo desplazada hacia abajo con el botón azul Upload Additional Files resaltado, sobre los interruptores Attach Dynamic URL Link e Include Signature Request y los de oferta de préstamo y audio narrado
  5. Cuando haya adjuntado todos los archivos que desea incluir, seleccione Send (enviar) y el presupuesto o la factura se enviará por correo junto con las fotos y los archivos adjuntos.
Para conocer el resto de la ventana del correo (la configuración de la vista previa de cada registro, las solicitudes de firma y de pago, y el envío simultáneo de un mensaje de texto), consulte Cómo enviar presupuestos y facturas a los clientes.

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¿Necesita más ayuda?

Comuníquese con el equipo de soporte de FieldPulse en support@fieldpulse.com o a través del chat en la esquina inferior derecha de su pantalla.

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Artículos relacionados

Sabrá que adjuntó los archivos correctamente cuando el cliente abra su correo y encuentre el presupuesto o la factura junto con las fotos y los archivos del trabajo que usted seleccionó.