Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.Un reporte de recordatorios se crea desde la pestaña Reminders (recordatorios) de los reportes de datos sin procesar y reúne los datos de los recordatorios (el título del recordatorio, cuándo se creó, cuándo se leyó y el registro al que está vinculado) en una sola tabla. Con esa tabla puede confirmar que los seguimientos que creó su equipo sí se están viendo.
Descripción general
Un reporte de recordatorios responde una pregunta sobre sus seguimientos: qué recordatorios cumplen las condiciones que le interesan. Los recordatorios se crean en trabajos, clientes, presupuestos, facturas y otros registros, así que el reporte es donde puede verlos todos juntos en lugar de revisarlos un registro a la vez. La columna Read At (fecha y hora de lectura) contiene la fecha y hora en que se leyó un recordatorio. Crear un reporte de recordatorios sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de recordatorios forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.Recorrido en video
Recorrido en video: cómo crear un reporte de datos sin procesar (en inglés)
Antes de comenzar
- Cree los recordatorios que quiere incluir en el reporte. Consulte Descripción general de los recordatorios.
- Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).
Defina el rango de fechas
- Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
- Seleccione la pestaña Reminders y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
- Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
- Seleccione Load Data (obtener datos).
Elija sus columnas
Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del recordatorio aparecen en la tabla del reporte y en qué orden.
Configure sus filtros
Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte.
Operadores de filtro
Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.Consejos
- Para ver los recordatorios que nadie ha abierto todavía, filtre Read At con el operador Blank.
- Filtre por Related Entity para acotar el reporte a los recordatorios vinculados a un solo tipo de registro, y agregue Related Entity Name para ver a qué registro pertenece cada uno.
Preguntas frecuentes
¿Puedo guardar un reporte de recordatorios para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte) y luego Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo. Así queda disponible en Select Report (seleccionar reporte). En lugar de Save as New, también puede seleccionar Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo para guardarlo. ¿Puedo exportar un reporte de recordatorios a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar a su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.Artículos relacionados
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- Descripción general de los recordatorios
- Cómo crear reportes de tareas
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