Cómo crear reportes de pagos

Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso completo a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.

Un reporte de pagos se crea desde la pestaña Payments (pagos) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla sus pagos registrados (monto, método, fecha y hora, el cliente, y la factura y el trabajo a los que está vinculado cada pago). Con esa tabla puede conciliar lo que entró en un rango de fechas.

​

Descripción general

Un reporte de pagos responde una pregunta sobre el dinero que cobró: qué pagos cumplen las condiciones que usted definió. Úselo para desglosar los pagos cobrados por método, por el miembro del equipo que los registró o por cliente, y para relacionar los pagos con las facturas y los trabajos a los que corresponden. Crear un reporte de pagos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de pagos forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.

​

Recorrido en video

​

Antes de comenzar

• Registre los pagos que quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo cobrar pagos: 3 métodos.
• Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene Full Reporting access (acceso completo a los reportes); un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access.

​

Defina el rango de fechas

El reporte de pagos usa un solo rango de fechas de inicio, que usted define antes de obtener los datos.

1. Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña Payments y luego Raw Data (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione Load Data (obtener datos).

Los reportes de facturas y de presupuestos le piden primero que elija un tipo de fecha; el reporte de pagos no. El calendario ofrece estos rangos predefinidos:

​

Elija sus columnas

Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del pago aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. El reporte de pagos incluye estas columnas de forma predeterminada:

​

Configure sus filtros

Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte. La mayoría de los campos filtran por contenido: usted elige un operador e ingresa un valor. El panel Filters ofrece estos campos:

​

Operadores de filtro

Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.

​

Reportes de pagos comunes

Estos son los tres reportes de pagos más comunes. Cada uno es el mismo reporte agrupado de otra forma: arrastre la columna que le interesa al área de agrupación y mantenga esa columna en el reporte.

​

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor forma de obtener un reporte de depósitos? FieldPulse no tiene un reporte dedicado a los depósitos, así que los depósitos se identifican dentro de sus otros reportes de ingresos. Al aplicar el pago, agregue al registro del trabajo, del presupuesto o de la factura una etiqueta como Depósito o Pago inicial y luego filtre su reporte de ingresos por esa etiqueta. También puede agregar al registro del pago una nota como Depósito inicial y filtrar la hoja de cálculo exportada por esa nota. ¿Puedo guardar un reporte de pagos para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de pagos a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de exportación.

​

Artículos relacionados

• Cómo usar los reportes de datos sin procesar
• Cómo cobrar pagos: 3 métodos
• Cómo registrar un pago
• Cómo procesar un reembolso
• Cómo crear reportes de facturas

Su reporte de pagos funciona cuando la tabla muestra los pagos que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de método, cliente y factura que seleccionó, y los agrupa bajo el método, el miembro del equipo o el cliente que eligió para agrupar.