Cómo crear reportes de conteo de inventario

Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.

Un reporte de conteo de inventario se crea desde la pestaña Invoices > Inventory Count (facturas > conteo de inventario) de los reportes de datos sin procesar y coloca el último conteo de cada artículo junto a lo que FieldPulse esperaba. El reporte compara, artículo por artículo, los niveles de inventario reales con los esperados, incluida la diferencia en valor monetario, para que las diferencias se noten de un vistazo.

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Descripción general

Un reporte de conteo de inventario responde una pregunta sobre sus existencias: si el último conteo físico coincide con la cantidad y el valor que FieldPulse esperaba. Úselo para conciliar una ubicación después de un conteo, saber cuánto dinero representa la diferencia y encontrar los artículos que no se han contado en un tiempo. El reporte de conteo de inventario abarca el inventario normal, el inventario serializado o ambos; usted elige cuál al generar el reporte. Forma parte, junto con los demás reportes de inventario, de los paneles y reportes de FieldPulse:

• Cómo crear reportes de inventario: datos de inventario como el proveedor, las etiquetas y el costo unitario.
• Cómo crear reportes de auditoría de inventario: el historial de cambios del inventario normal y serializado, incluido quién hizo cada cambio y cuándo.
• Cómo crear reportes de uso de artículos: datos de uso de artículos como la cantidad de artículos, el costo total y el precio total.
• Cómo crear reportes de inventario serializado: datos del inventario serializado como el número de serie, el costo unitario y el nombre del artículo.

Crear un reporte de conteo de inventario sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: elija el tipo de inventario, defina el rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.

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Recorrido en video

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Antes de comenzar

• Cuente los artículos que quiere incluir en el reporte. El reporte lee los conteos que se registraron con la herramienta de conteo de inventario de cada artículo. Consulte Cómo descontar y contar el inventario.
• Tenga el inventario configurado en su cuenta, incluidas las ubicaciones y los artículos serializados que maneje. Consulte Descripción general de las ubicaciones de inventario y Descripción general del inventario serializado.
• Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).

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Elija el tipo de inventario y el rango de fechas

1. Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione Invoices y luego seleccione Inventory Count.
3. Seleccione Raw Data (datos sin procesar).
4. Seleccione el tipo de artículos de inventario que incluirá el reporte. Puede generar el reporte de los artículos de inventario normal y serializado juntos, o solo del inventario normal o del serializado.
5. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
6. Seleccione Load Data (obtener datos).

El calendario ofrece estos rangos predefinidos:

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Elija sus columnas

Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del conteo de inventario aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. El reporte de conteo de inventario incluye estas columnas de forma predeterminada:

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Configure sus filtros

Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte. El panel Filters ofrece estos campos en un reporte de conteo de inventario:

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Operadores de filtro

Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.

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Consejos

• Revise juntas las dos columnas de diferencia: Last Count Variance muestra la diferencia en cantidad y Last Count Value Variance muestra cuánto dinero representa esa diferencia.
• Filtre por Hub para conciliar una ubicación a la vez.
• Mantenga Last Count Date/Time en el reporte para ver cuándo se contó cada artículo por última vez.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo guardar un reporte de conteo de inventario para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de conteo de inventario a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.

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Su reporte de conteo de inventario funciona cuando la tabla muestra una fila por cada artículo contado en el rango de fechas, las dos columnas de diferencia indican dónde el último conteo y su valor difieren de lo esperado, y al filtrar por ubicación el reporte se reduce a la ubicación que está conciliando.