Cómo crear reportes de activos

Quién lo usa: Los administradores tienen acceso completo a los reportes, y a los gerentes de equipo se les puede otorgar. Los agentes de servicio y los agentes limitados no tienen acceso a los reportes. Disponibilidad: Todas las regiones.

Un reporte de activos se crea desde la pestaña Asset (activo) de los reportes de datos sin procesar y reúne en una sola tabla los equipos que usted instala y a los que les da servicio (fechas de garantía, fabricante, modelo, número de serie y tipo de activo). Con esa tabla usted encuentra los equipos cuya garantía está por vencer antes de que el cliente llame.

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Descripción general

Un reporte de activos responde una pregunta sobre los equipos que tiene instalados: cuáles cumplen las condiciones que le interesan. Úselo para encontrar cada unidad cuya garantía de piezas o de mano de obra está por vencer, agrupar los activos por fabricante o por tipo de activo, y obtener los datos de modelo y número de serie que necesita antes de una visita de mantenimiento. Crear un reporte de activos sigue el mismo camino que cualquier otro reporte de datos sin procesar: defina un rango de fechas, elija las columnas, configure los filtros y luego lea la tabla. Los reportes de activos forman parte de los paneles y reportes de FieldPulse. Para las partes del proceso que son iguales en todos los tipos de registro (guardar un reporte, agregarlo a su panel y exportarlo a CSV), consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar.

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Recorrido en video

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Antes de comenzar

• Cree los activos que quiere incluir en el reporte. Consulte Cómo administrar activos.
• Verifique que su rol tenga acceso a los reportes. Un administrador tiene acceso completo a los reportes; un gerente de equipo necesita tener activado Full Reporting access (acceso completo a los reportes).

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Defina el rango de fechas

1. Seleccione Reporting (reportes) en la pestaña Management (administración) del menú lateral izquierdo.
2. Seleccione la pestaña Asset y luego seleccione Raw Data (datos sin procesar).
3. Seleccione el ícono del calendario y elija el rango de fechas de inicio que quiere incluir en el reporte.
4. Seleccione Load Data (obtener datos).

El calendario ofrece estos rangos predefinidos:

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Elija sus columnas

Seleccione Columns (columnas) para elegir qué campos del activo aparecen en la tabla del reporte y en qué orden. El reporte de activos incluye estas columnas de forma predeterminada:

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Configure sus filtros

Antes de generar el reporte, configure filtros para acotar los resultados. Seleccione el ícono Filters (filtros) y luego elija cómo quiere filtrar el reporte. El panel Filters ofrece los mismos campos del activo que la lista de columnas, y la garantía aparece ahí como Warranty Expiration (vencimiento de la garantía) y Warranty Information (información de la garantía). La mayoría de los campos se filtran por contenido: usted elige un operador e ingresa un valor. Estos campos se filtran de otra forma:

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Operadores de filtro

Cuando filtre por contenido, elija un operador y luego ingrese los valores con los que quiere filtrar los datos.

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Consejos

• Para armar una lista de renovaciones o de seguimiento, conserve Customer, Manufacturer, Model y una de las columnas de vencimiento de la garantía, y luego filtre por la fecha de vencimiento.
• Con Serial Number y Model Number, el reporte se convierte en una consulta rápida para pedir la pieza correcta antes de enviar a un técnico.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo guardar un reporte de activos para usarlo de nuevo? Sí. Seleccione Save as Report (guardar como reporte). Después, seleccione Save as New (guardar como nuevo) para guardarlo en Select Report (seleccionar reporte). O bien, seleccione Save as Widget (guardar como widget) para agregarlo a su Pulse Dashboard. Consulte Cómo usar los reportes de datos sin procesar para ver el proceso completo de guardado. ¿Puedo exportar un reporte de activos a una hoja de cálculo? Sí. Seleccione Export CSV (exportar CSV) para descargar en su dispositivo, como archivo CSV, el reporte que tiene en pantalla.

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Su reporte de activos funciona cuando la tabla muestra los equipos que esperaba para el rango de fechas, incluye las columnas de garantía y de modelo que seleccionó, y se reduce a las unidades que le interesan una vez que aplica sus filtros.